2017-2018锂电池行业发展分析及未来3年市场预测（一）-第2页-北极星储能网

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电动汽车市场锂电规模2011年仅为1.8GWh，但也占到了交通市场的60.00%，到2017年扩大到53.8 GWh，是2011年的29倍多，占比也进一步提升到了83.28%。交通市场中的第二大细分市场是电动自行车市场，2011年该市场的锂电需求是0.7GWh，到2017年迅速扩大到5.9GWh，年均增幅高达47.70%，在电动自行车销量这几年增长极为缓慢的情况下，锂电应用规模的快速扩大表明该市场锂电替代铅酸电池的进程在明显加快。电动三轮车领域也大致如此，汽车电池次品在该领域的应用快速增长。至于低速电动汽车市场，则是由于汽车电池产能规模的快速扩大，使得锂电的性价比正在快速接近铅酸电池，应用也在快速增长。

图表 4：2011-2017年全球工业储能市场各细分市场锂电规模

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

工业储能市场真锂研究主要统计了电动工具、移动基站电源、家庭储能、电网储能这几类细分市场。图表4的数据显示，工业储能市场2017年规模也已达到了23.1GWh，虽然在三大市场中还是最少，但2012年以来年均增幅高达48.03%，增速方面同样远超消费市场。这种情况表明，锂电的未来将主要依赖于动力电池市场的发展。而动力电池市场的发展，近期看交通市场，远期看储能市场。

2011-2012年工业储能市场的发展主要依赖于电动工具市场，占比在78%以上，2013-2017年，随着移动基站电源的高速发展，工业储能市场由原来的电动工具一家独秀演变为电动工具和移动基站电源相互抗衡。2011年电动工具市场以2.0GWh占比83.33%，此后占比逐年下降，到2017年以11.1 GWh占比48.17%。不过，电动工具市场锂离子电池已基本完成了对镍镉电池等其他二次电池的替代，以后的市场增长空间将非常有限。2011年移动基站电源市场以0.1GWh占比4.17%，此后占比逐年增长，2012年增长200.00%，2013年更是高速增长600.00%，需求量增至2.1 GWh，占比26.92%，首次取得与电动工具抗衡的资本。2014-2016年，虽然增速放缓，但仍以高于43%的增速发展，到2017年以8.6 GWh占比37.02%。这与中国电动汽车市场的爆发基本同步，不少汽车电池次品在这个市场实现了应用，同时，对汽车电池梯级利用的试验也主要是在这个市场。

全球家庭储能市场大致从2013年开始得到快速发展，主要是与家庭光伏发电系统配套。本世纪初，欧美日纷纷开启了“百万屋顶”计划，鼓励家庭在屋顶安装光伏发电系统。这些屋顶计划大都取得了成功，但如何经济有效地利用好这些光伏电力，一直是一个难题。在电动汽车市场开启并带动锂离子动力电池价格快速下降之后，德国、日本等国先后推出相关补贴政策，鼓励家庭安装储能配套系统。2013年全球家庭储能市场实现了0.4GWh的装机量，2017年达到了2.5 GWh，年均增幅高达59.56%，基本上都是在海外市场取得的成绩。

电力电网储能市场目前还都是处于示范应用阶段，锂离子电池用量还比较小。2011年电网储能锂离子用量0.2 GWh，2017年增至0.6 GWh。

2、不同形状锂电产品应用情况

锂离子电池产品按照形状可分为圆柱、方形和软包这三大类。三种形状的锂离子电池产品各有优缺点，那么，市场的选择情况如何呢?

图表 5：2011-2017年全球锂电市场各形状锂电产品用量

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

从图表5可以看到，2011年全球锂电市场方形电池需求量最大，以12.9 GWh占比43.43%，之后占比和增速都逐年走低，2012年被圆柱电池赶超，排在第二位，2014年又被软包电池赶超，排在最后，直至2017年以40.3 GWh占比26.81%，始终排在最后。2017年超过60%的方形电池是用在中国的电动汽车市场。

2011年圆柱电池以12.1 GWh占比40.74%，排在第二位，2012年以14.9 GWh占比38.70%，超过方形电池排在首位，之后直至2017年始终排在首位，占比在36%—42%之间，2017年以62.1 GWh占比41.65%。圆柱电池市场规模始近几年始终占据首位，特斯拉功不可没，在特斯拉的带动下，中国有相当一部分电动汽车产品采用了圆柱电池。

2011年软包电池以4.7 GWh占比15.82%，排在最后，2011-2015年占比逐年走高，2014年以23.8 GWh占比32.87%，超过方形电池排在第二位，直至2017年始终排在第二位，2017年以47.3 GWh占比31.54%。

从增速上看，2012-2017年年均增长率最高的是软包电池，为50.30%，圆柱电池以31.86%排在第二位，方形电池以21.39%排在最后。软包电池市场规模的高增长，主要是海外电动汽车市场的贡献。海外电动汽车市场，除了特斯拉用圆柱、宝马和三菱用方形之外，其他绝大多数都是软包电池。

图表 6：2017年全球各形状锂电产品在不同细分市场中的用量

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

那么，三种形状的锂离子电池产品又是主要应用在哪些细分市场呢?

图表6显示，2017年方形电池主要用在电动汽车市场，在40.3 GWh总用量中，电动汽车市场占了27.1 GWh，占比高达67.25%，而且主要是在中国电动汽车市场使用;移动基站电源市场、手机市场和电动自行车市场分别以4.4 GWh、2.9 GWh和2.4GWh的用量排在第二、第三、第四位，占比分别为10.92%、7.20%和5.96%。

圆柱电池和软包电池的使用情况相对分散一些，第一大细分市场的占比不是那么突出，但也都在28%以上。2017年62.1 GWh的圆柱电池总用量主要由移动电源(充电宝)、电动汽车、电动工具贡献，移动电源(充电宝)市场以17.5GWh占比28.18%排在第一位，电动汽车市场以16.6 GWh占比26.73%排在第二位，电动工具市场以11.1GWh占比17.87%排在第三位(该市场使用的锂离子电池全部是圆柱电池)。

2017年47.3 GWh的软包电池总用量主要由手机、电动汽车、移动电源(充电宝)和平板电脑贡献，手机市场以14.7GWh占比31.08%排在第一位，电动汽车市场以10.1 GWh占比21.35%排在第二位，移动电源(充电宝)市场以7.6 GWh占比16.07%排在第三位，平板电脑市场以5.0 GWh占比10.57%，排在第四位，并且全部采用软包电池。

在锂离子电池第一大细分市场的电动汽车市场，53.8 GWh总用量中，方形电池占比高达50.37%，超过一半;圆柱电池和软包电池分别占比30.86%和18.77%。在第二大细分市场移动电源(充电宝)市场，25.3 GWh总用量中，圆柱电池占比高达69.17%，软包电池占比30.04%，而方形电池占比仅有0.79%。在第三大细分市场手机市场，17.6GWh总用量中，软包电池占比高达83.52%，全部用在智能手机产品上;方形电池占据了其余的16.48%，智能手机和功能手机的用量大约各占一半;圆柱电池在该市场没有应用。

原标题：2017-2018锂电池行业发展分析及未来3年市场预测（一）

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