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从各类型锂电装机情况来看,三元电池(NCA和NCM)前11个月的总装机接近27GWh,占比61.2%;与去年同期的15.35GWh相比,增长高达75.6%;其中21.5GWh应用在EV乘用车市场,占比接近80%。磷酸铁锂电池(LFP)前11个月总装机16.11GWh,占比36.6%;与去年同期的16.36GWh相比,略有下滑;其中11.56GWh应用在EV客车市场,占比71.7%。锰酸锂电池(LMO)前11个月总装机0.66GWh,不到去年同期1.38GWh的一半(但从简单的市场调研看,锰酸锂材料产业的发展似乎要好于去年,相关情况有待进一步深入了解)。钛酸锂电池总装机0.33GWh,也较去年同期的0.53GWh有较大幅度下滑。
从各形状锂电装机情况来看,方形电池前11个月总装机32.75GWh,占比高达74.34%(去年同期占比约60%),在除了PHEV客车之外的其他各个细分车辆市场,方形电池的装机量都遥遥领先于其他两种电池;与去年同期的14.5GWh相比,方形电池装机量同比增幅高达125.8%,同样遥遥领先于其他两种电池。
软包电池前11个月总装机5.89GWh,占比13.36%(比重和去年同期的13.9%基本相当);与去年同期的3.4GWh相比,同比增长了73%。圆柱电池前11个月总装机5.42GWh,是3种电池中唯一同比下降的(去年同期装机6.53GWh,同比下降17%)。圆柱电池装机下滑较大的细分市场是EV专用车和EV客车,其中前者可能与严格的Ekg指标要求有关,后者与沃特玛相关。
从电池芯厂的情况看,前11个月前20强一共实现装机41.2GWh,市场份额合计93.45%,较前10个月略有降低。CATL以18.1GWh的总装机量占据了41.12%的市场份额,高居榜首;比亚迪以9.7GWh的装机量占据了21.97%的市场份额,位居第二;二者合计市场份额高达63%。前11个月总装机量超过1.5GWh还有国轩高科、孚能科技和天津力神,分别以2.27GWh、1.76GWh和1.53GWh占据了5.15%、4%和3.5%的市场份额。
具体到各个企业,发展态势各有不同。前面已经提到,今年前11个月总装机量同比增幅高达80%。从前10强的情况看,CATL同比增长143.6%,比亚迪同比增长141.8%,都远超80%,头部效应在强化;老牌电池企业天津力神同比增长高达313.2%,展现了强劲的复苏势头。相对应,国轩高科、孚能科技、比克等企业的同比增速则都低于80%。前20强中,同比增长最快的是湖南桑顿,前11个月总装机374.2MWh,与去年同期51.3MWh相比,增速高达630%。其他情况这里就不细分析了。
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