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11月装机环比增长37.4%。虽然从各类车的装机增幅来看,PHEV客车的增幅最大,高达386%,但是由于基数太小,对总装机量的增长几乎没有贡献。装机环比增长的主要贡献来自三类纯电动车型,其中,EV客车和EV乘用车的装机量均增长接近0.8GWh,EV专用车增长接近0.6GWh。10月装机分析中墨柯提到的集团采购回暖的特征从11月的数据来看得到了强化。
从各类型锂电装机情况来看,11月最让人印象深刻的是富锂锰基电池(OLO)历史性地实现了装机,有852.5kWh的OLO电池装载在了EV专用车产品上,由遨优动力提供,让墨柯感觉有些意外,相关具体情况真锂研究将进一步调查了解。两类三元电池(NCM和NCA)的装机量合计5.1GWh,占比60.7%,其中79%的三元电池用在了EV乘用车市场,EV客车市场依然是0装机。磷酸铁锂电池(LFP)11月实现装机3.1GWh,占比36.5%,其中接近2/3用在EV客车市场。
11月PHEV专用车实现装机25.9kWh,为NCM三元电池。6月12日新政实施之后,锰酸锂电池(LMO)和钛酸锂电池(LTO)的月装机占比持续处于低位,11月各装机只有100多MWh,占比都不到1.5%。另外,11月的装机情况显示,能量密度最低的钛酸锂电池依然全部用在EV客车市场,而能量密度最高的NCA电池则全部用在EV乘用车市场。
从各形状锂电装机情况来看,在总共8.4GWh的装机量中,方形电池以接近6GWh的应用占比70.9%,虽然比上月75%有明显下降,但持续多月维持在70%以上的水平。同时,软包电池和圆柱电池的占比均比上月有一定程度提高,其中,软包电池以1.3GWh占比14.9%,圆柱电池以1.2GWh占比14.2%。圆柱电池的份额提升可以视为抢装效应导致。
从电池芯厂的情况看,11月共有65家电池芯厂实现了装机应用。其中,20名开外的厂商合计贡献了708.2MWh装机,占比8.41%,比重较上月的5.25%有明显提高。第3-20名的合计市场份额也有明显提高,由10月份的30.46%提升到了11月份的35.92%。对应的是CATL和比亚迪这2家龙头的市场份额的下降——这2家厂商11月合计市场份额55.67%,较上月的64.29%有较大下滑。
CATL 11月实现装机3.4GWh,市场份额40.5%,较上月有所降低;比亚迪实现装机1.28GWh,市场份额15.2%,较上月的22.2%有明显下滑。这2家龙头厂商的三元电池装机都占据了其装机总量的一多半。第3名国轩高科11月实现了577.6MWh的装机,市场份额6.86%,也较上月的4.72%有明显提升,不过国轩高科几乎都是磷酸铁锂电池,一条路走到底。亿纬锂能和湖南桑顿11月的市场份额较10月份有明显提升。
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