变革｜2018年环保产业评述和2019年发展展望

“蓝天、碧水、净土保卫战顺利推进”，习近平总书记在2019年新年贺词中的这句话令人振奋。2018年，是我国改革开放40周年，也是生态文明建设和生态环保事业发展史上具有重要里程碑意义的一年。这一年，全国生态环境保护大会召开，正式确立了习近平生态文明思想。这一年，全面打响污染防治攻坚战，对20个省、自治区的中央生态环保督察整改情况“回头看”成效显著，推动解决了一大批多年来想解决而没有解决的生态环境问题。环保压力得到有效传导，相关法规政策逐步完善，各级政府和相关行业企业治污动力显著提升。

2018年，环保产业发展中风险与机遇并存。这一年，环保产业紧跟政策导向，积极融入新时代经济建设和生态环境保护工作全局，成为打好污染防治攻坚战的重要支撑。企业创新能力继续增强，工艺和技术装备水平稳步提升，新业态、新模式不断涌现，环保产业总体呈现可持续发展态势。

展望2019，我国环保产业正处于从高速发展向高质量发展转变的重要节点，虽然社会各界对环保产业发展既有期待又有困惑，但环保市场依然保持较高增速，前景广阔，未来大有可为。

着力打好碧水保卫战，水环境质量趋向好转

着力打好碧水保卫战，是2018年各地的重点工作之一。新修订的《水污染防治法》和《环境保护税法》正式实施，“水污染防治行动计划”全面推进。在政府监管、企业跟进、社会组织和公众等多方面协作下，2018年的水污染防治工作得到全面提升，水环境质量正趋向好转。随着农村污水和黑臭水体综合整治的开展，水污染治理行业市场总体仍呈上升趋势。

在工业废水治理方面，政策和标准的加严，带来了市场机遇，也推动了行业进步。 2018年，生态环境部先后发布了船舶水污染和饮料酒制造业的污染防治技术政策，并制定了屠宰及肉类加工、制浆造纸、制糖、陶瓷、炼焦化学、玻璃制造等行业污染防治技术指南。此外，还制定出了农副食品加工、酒和饮料制造、畜禽养殖、肥料制作、水处理等多个行业的排污许可证申请与核发技术规范，科学有效地指导了各类工业废水的排放和治理。这些政策标准的实施，推动工业废水治理更加规范化。

在城镇污水处理领域，黑臭水体治理工作在2018年持续开展并取得阶段性成果。随着专项督查、回头看等工作的加强和实施立案处罚，对环境企业治理工作和安全、稳定运营提出了更高的标准和要求，让企业面临更加艰巨的挑战，有效促进了这项工作全面推进。随着城镇污水处理“提质增效”三年行动的开展，各地正加快补齐城镇污水收集和处理设施短板，尽快实现污水管网全覆盖、全收集、全处理。同时，管网修复方面的新技术和新装备大量涌现。

根据《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》，我国“十三五”的城镇污水处理能力将从2.17亿m3/d提升至2.68亿m3/d，新增污水处理设施所需投资金额也将达1500多亿元。新一轮污水处理提标改造正在路上，污泥处置工作也任重道远。虽然我国城镇污水处理厂基本实现了污泥的初步减量化，但距离实现污泥的稳定化、无害化和资源化处理处置要求尚有较大差距。

作为新增领域，农村污水处理近两年一直处于爆发式增长状态。2018年2月，中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，提出要梯次推进农村生活污水治理，推动城镇污水管网向周边村庄延伸覆盖，逐步消除农村黑臭水体。随着《农业农村污染治理攻坚战行动计划》的颁布，四川、辽宁、陕西等地相继制定了农村污染治理行动方案，为农村水环境的改善提供了政策支持。这些政策的出台，为农村污水处理行业带来广阔的发展空间，优先考虑成熟可靠和运行维护要求低的工艺，鼓励分散和集中相结合的治理模式。

通过不断努力，我国逐步形成了政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的水环境治理体系。产业发展也推动了技术进步。在水污染治理领域，活性污泥法及各类变形工艺以及膜生物反应器仍广泛应用于各类城镇和工业园区综合污水处理系统中;纳米技术、催化氧化技术、辐射技术等新兴技术也逐渐开始被市场接受和采纳。

随着环保税、排污许可证的实施，加上各地环保政策持续加码，2019年的水污染治理市场仍将蓬勃发展。围绕“打好城市黑臭水体歼灭战”，各类污水处理专用机械、市政管网、污泥处理处置等设备，以及膜组件、药剂等环保产品仍将有极大的市场需求。“农业农村污染治理攻坚战”的推进，将促进小型化、自动化、一体化污水处理系统和生态养殖、种植等领域蓬勃发展。“加强江河湖库水生态系统保护”，将促进区域综合修复建设工程的防渗系统以及河道生态修复等新型装备和产品制造业的发展。随着《渤海综合治理攻坚战行动计划》等措施的实施，“流域与近岸海域综合治理”工作展开，将促进工业废水处理的核心设备、高端材料及药剂的生产制造，同时水环境监测仪器设备以及应急管理平台和软件系统的发展将令业内瞩目。

多学科融合、产业和技术融合、系统思维是促进污水治理行业全面发展的重要因素。基于源、厂、网、河联动，以信息化和智慧化手段为依托的厂网河一体化管理模式，是污水处理行业提质增效的重要手段。经过清库行动后，PPP项目的发展趋向规范，国家对PPP入库项目从严审查，产业整体上开始从增量扩张逐步向存量优化演替，PPP项目正走向理性发展的正常模式。

全面推进蓝天保卫战，对产业发展提出高要求

为打赢蓝天保卫战，国家和地方陆续出台更为严格的环保政策和排放标准，加之中央环保督察回头看、强化督查等工作的开展，成为推动地方和企业的改造动力，也对环保产业提出了更高的要求，成为推动环保产业发展的重要力量。

近几年来，煤电超低排放改造持续推进。根据生态环境部的数据，截至2017年12月底，我国累计完成超低排放改造7.0亿千瓦，占全国煤电总装机容量的71%。2018年，全国煤电超低排放改造任务为4868万千瓦。目前，燃煤电厂超低排放改造工作已近尾声，非电行业大气污染治理升级改造已成趋势，市场空间较大。2018年，钢铁超低排放开启非电烟气治理大幕，河北、天津、河南等地陆续出台方案，明确超低排放改造任务。

在这个过程中，大气污染治理技术持续进步。比如，低低温电除尘和湿式电除尘技术得到进一步提升，水泥窑烟气尘硝一体化治理技术已被推广应用，电除尘技术将继续向超低排放、节能降耗、协同控制、智能化、标准化方向发展。在袋式除尘方面，新型内外滤袋式除尘器结构开发、预荷电袋滤新技术、袋式除尘系统智能化网络化技术、褶皱滤袋新产品开发等取得重大进展。在脱硫脱硝方面，脱除燃煤烟气中三氧化硫、发展低成本、高效率脱硫费废水排放技术等成为未来发展方向。

大气污染治理仍是2019年的环保重点工作，非电烟气治理改造需求预期持续升温，各地陆续出台非电行业超低排放标准，推动钢铁行业超低排放改造。同时，资金面逐渐放宽，民营企业融资难、融资贵问题将得到较大改善。随着生态环境治理体系建设、生态环境损害赔偿机制、环境执法监督机制等完善，这将助推大气环保市场景气度提升，利好行业发展。

2018年7月国务院发布了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，确定以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为重点，持续开展大气污染防治行动，组织实施VOCs专项整治，着力补齐VOCs污染防治短板。目前，大部分地区已经出台了省市级行动计划，工业源挥发性有机物专项治理是中心工作之一。据悉，多项重点行业大气污染排放标准的制修订工作正在持续推进。多项政策措施的出台，成为行业发展的助推剂。

VOCs的排放所涉及的行业众多，量大面广。2018年度多个省市区根据相应的VOCs综合治理规划和相关的整治方案，公布了涉VOCs排污企业治理名单，VOCs治理行业已经成为当前阶段我国大气污染治理的重点之一，也促进VOCs治理产业有了较快发展。但在行业快速发展中也出现了一些问题，如治理设施的安全问题，技术滥用问题，低价中标问题等，需要切实加强行业自律，共同促进行业良性发展。分析认为，2019年的VOCs治理工作将逐步走入精细化、持续化、规范化的轨道，通过加强源头替代、过程控制和无组织排放控制、末端治理等，实现VOCs减排。

2018年，对机动车污染防治的重视已上升到前所未有的程度。全国生态环境保护大会将“打好柴油货车污染治理攻坚战”提升至“标志性的重大战役”的高度。《打赢蓝天保卫战三年行动计划》明确加快车船结构升级、加快油品质量升级、强化移动源污染防治等计划。与此同时，京津冀、山东等省市也陆续发布打赢蓝天保卫战三年攻坚方案，提出通过采取“严格源头控制、强化在用车监管、推进高排放车治理、鼓励老旧车淘汰和加强油品质量管理”等综合措施来推动机动车污染防治工作。

随着机动车污染防治工作加强，一方面新车排放法规的不断升级，通过采用更先进的尾气后处理装置、电控技术等技术措施，新车的污染排放大幅降低;另一方面高排放柴油车、营运汽油车(如出租车等)和非道路机械等成为机动车污染物控制的重点。这些都将为机动车后处理装置系统及各相关零部件(载体、催化剂、传感器、衬垫以及系统开发集成)带来巨大的市场潜力。健全在用车排放检测与维修体系、建立基于OBD检查的排放监管体系、实现新车排放控制技术提升及监管能力建设、实施高排放柴油车和非道路机械排放治理升级、加快出租车三元催化器替代等，都将成为2019年的机动车污染治理行业发展的重要内容。