2018新能源汽车及动力电池产业链市场分析（多图）-北极星储能网

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参考《中国汽车产业中长期发展规划》2020 年动力电池单体比能量需要达到 300Wh/kg 以上，目前市场上主流的三元523 材料电池能量密度可以达到 160-200wh/kg，而三元 622 材料可以达到220-230wh/kg，NCM 三元电池里面未来只有 811 有望实现 300Wh/kg 的目标，政策层面对于高能量密度和高续航里程的大方向仍维持不变。

新能源汽车是我国汽车工业崛起的重要契机。 2017 年中国汽车销量为 2912.25万辆，作为全球汽车销量的第一大国，传统燃油车产业链却一直是欧美日韩企业的天下，无论是整车还是零部件我国企业的体量均与国际龙头有较大差距，2011-2018 年 10 月，我国自主品牌乘用车的市占率始终低于 50%，而根据全球汽车零部件供应商百强榜中，我国仅有 5 家企业入围。我国自 2001 年将新能源汽车研究项目列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题， 2007 年开始实施《新能源汽车生产准入管理规则》， 2009 年由科技部、财政部、发改委、工业和信息化部启动“十城千辆”计划，赫然将发展纯电动新能源汽车作为我国汽车工业崛起的重要契机。

我国自主品牌乘用车市场占有率情况

数据来源：公开资料整理

电动化顺应清洁能源的要求，对降低城市 PM2.5 贡献大。传统燃油车的尾气排放一直是城市环境污染的重要来源，移动污染源对 PM2.5 浓度贡献率位列首位达到 45%。而根据无论是改善现有汽车的动力装置或是燃油质量，或者加装尾气处理装置，都只是暂时性缓解现有状况，伴随汽车保有量进一步提升，尾气污染状况愈发严峻。由于电动车使用的是二次能源，本身对空气不构成污染，其与可再生能源的配合使用，将大幅减小城市空气污染压力。

新能源汽车的推广也是我国能源转型的重要环节。自 2008 年起，我国石油能源对外依存度不断上升，至 2018 年 10 月已达到 70.45%的水平，远超世界公认的 50%警戒线，而 2017 年美国石油对外依存度已下降至 33.62%。鉴于汽车工业对于石油的消耗占比超过 1/3，推广新能源汽车一方面有利于降低我国石油对外依存度，另一方面也有利于风电、光伏等可再生能源的消纳。

我国原油及油品对外依存度情况

数据来源：公开资料整理

由于全球的能源紧缺和环境问题日益严重，各国都在加大新能源汽车的布局投入，新能源汽车取代燃油汽车几乎已成为必然趋势。中国如果能够抓住这次新能源汽车的巨大发展机遇，就能改变在传统汽车领域长期技术追赶的被动局面。因此，近年来国家出台了很多促进新能源汽车发展的政策，为中国新能源汽车的发展起到巨大的推动作用。

国内新能源汽车产量节节攀升（万辆）

数据来源：公开资料整理

目前 3.73%的低渗透率意味着潜在增长空间巨大。根据 2017 年 4 月颁布的《汽车产业中长期发展规划》要求，到 2020 年我国新能源汽车年产销达到 200 万辆， 2025 年新能源汽车占汽车产销 20%以上，而工信部在会议上也曾表示我国新能源汽车要争取 2019 年 8%、 2020 年 10%的渗透率。截至 2018 年 10 月份我国新能源汽车销量 85.3 万辆，渗透率仅为 3.73%，而 2017 年我国新能源汽车销量为 77.7 万辆，与工信部 2020 年 200 万辆的目标仍有 100 多万辆的差距， 2020 年平价前有年化 37%的增长空间， 2020-2025 年按要求仍有年化 24%的增长空间，潜在市场空间巨大。

2010-2018 年中国新能源汽车销量及渗透率

数据来源：公开资料整理

高能量密度和高续航里程导向依然明确。参考《中国汽车产业中长期发展规划》2020 年动力电池单体比能量需要达到 300Wh/kg 以上，目前市场上主流的三元523 材料电池能量密度可以达到 160-200wh/kg，而三元 622 材料可以达到220-230wh/kg，NCM 三元电池里面未来只有 811 有望实现 300Wh/kg 的目标，政策层面对于高能量密度和高续航里程的大方向仍维持不变。

存量补贴发放表明国家对行业的大力支持，有利于行业公司缓解资金压力。截至 2018 年 11 月 25 日，工信部已累计发放 2016-2017 年新能源汽车补贴 5 批，涉及新能源汽车 51.5 万辆，补贴金额高达 498.3 亿元，若合并计算地方补贴，目前新能源汽车的补贴累计发放已超过千亿元。目前新能源汽车行业账期长、资金紧张已成为产业链的普遍问题，也是所有补贴行业的通病。 2018 年 9 月25 日第 5 批 50.9 亿元补贴资金发放，一方面表明了国家对新能源汽车行业一如既往的支持，另一方面也为行业特别是整车厂大幅缓解了发展新能源汽车的资金困境。

2018 年新能源商用车补贴一览

数据来源：公开资料整理

短期新补贴政策尚未落地，预测继续友好高续航里程乘用车型。从 2018 版补贴政策的导向性看，合理降低了渗透率较高、骗补较为严重的新能源客车和新能源专用车的补贴标准，而加大了对渗透率偏低、高续航里程的乘用车的补贴力度。尽管目前 2019 年的补贴新政仍未落地，但根据目前自主品牌、合资品牌及外资品牌陆续在乘用车领域发力，我们预测新补贴政策整体上仍将偏向于高续航里程的乘用车型。

2018 年新能源乘用车补贴一览

数据来源：公开资料整理

2018 年新能源商用车补贴一览

数据来源：公开资料整理

推荐目录揭示能量密度和续航里程提升趋势。主流乘用车电池能量密度高于 120Wh/Kg的占到 100%，高于 140Wh/Kg 的占到 80%，其中 140-150Wh/Kg 的纯点三元达到 52%，而续航里程在 300km-400km 之间；客车由于竞争相对充分，绝大部分客车企业均能实现 120Wh/Kg 的补贴鼓励要求，主流客车电池能量密度在140Wh/Kg-150Wh/Kg 间，续航里程在 250km 以上；专用车相对表现较差，前期批次基本在 90-120Wh/Kg 之间，近期主流专用车电池能量密度逐步提升至120Wh/Kg-140Wh/Kg 间，续航里程在 200km-400km 之间。

2018 年 5-11 批推荐目录纯电能量密度分布

数据来源：公开资料整理

2018 年 5-11 批推荐目录纯电续航里程分布

数据来源：公开资料整理

原标题：2018年中国新能源汽车行业渗透率3.73%，潜在市场空间巨大，全球化加速，优质供应链迎来新一轮发展空间

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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