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3.2.煤价有望持续下行,带动公司业绩反转
我们于此前的电力行业系列报告中曾多次强调,需求预期是引导火电反转的核心因素。中电联于年初做出的用电量增速预期,是需求预期的较好表征。中国电力企业联合会于1988年由国务院批准成立,是全国电力行业企事业单位的联合组织、非营利的社会团体法人。2015年12月成立的第六届理事会中,国家电网公司为理事长单位,华能、大唐、华电、国能投、国电投等15个大型电力企业集团和华北电力大学为副理事长单位。该会定期举行会员单位交流活动,我们认为,中电联在电力行业内具有较强的影响力,其发布的年度用电量增速,在一定程度上反映了行业内部的整体预期。
回顾以往,需求预期变动对煤价影响显著。2011-2018年,中电联进行了8年的用电量增速预判,其中仅有两年较为精确,我们认为这并不是对中电联专业性的否定,这只是从另外一个角度说明了用电量增速确实存在较大的偏离预期的可能。2011与2013年,中电联预测全国用电量增速与实际增速差异在0.5个百分点之内,较为相符。而在2011年以来的其余5年则存在3-4个百分点的差异。其中3年预期用电量增速高于实际增速,另外2年预期用电量增速低于实际增速。在预期增速高于实际增速的年份,全国动力煤均价均下行,而预期增速低于实际增速时,煤价上行,如表10。2019年2月末,中电联公布对于全年用电量增速预期为5.5%,如实际增速低于此预期,动力煤价格或有下行压力。
从2018年的用电量增速和煤价涨幅来看,以上规律仍然奏效。此外,我们曾于此前报告对比政府工作报告、中电联全国电力供需形势分析预测报告、中煤协改革发展年度报告中相关内容表述变化,判断2018年煤炭优质产能将加速释放,进而助推煤价回归合理区间。相关表述对比如表11所示。
能源局于2018年10月公告国内煤炭最新产能情况,在总量规模、产能结构两方面均取得积极变化,需求预期回升对煤炭产能、产量传导有效。截至2018年6月底,全国核准煤炭产能达到34.91亿吨,较2017年底新增1.55亿吨,如图18所示,煤炭产能下行趋势得到反转。根据目前国内煤炭优质产能在建规模,我们预计国内煤炭产能规模有望于2018年底达到35.7亿吨,此外考虑2018年中虽然煤炭产能规模增加较多,但在建规模基本没有减少,所以这意味着,新增在建规模有持续补充,2019年煤炭产能仍有望保持持续释放节奏,全年产量或有望达到36亿吨及以上,全年增速或在3%-4%之间。
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