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注:数据来源于中电联历年《中国电力行业年度发展报告》
三、电力基建
1.电力总投资再超8000亿元,连续两年收缩
中电联数据显示,2018年全国电源基本建设投资完成2721亿元,电网基本建设投资完成5373亿元。两项合计投资达到8094亿元,为连续第4年超过8000亿元,但连续两年有所缩减,较2017年减少145亿元,较2016年相比降低了745亿元。
表5-9 2009~2018年全国电力投资情况(单位:亿元)
从近十年数据来看,全国电力投资存在波动,2016年达峰后逐年调减。自2009年开始,电力投资连续六年维持在7000亿元以上水平。2015年,全国电力投资首次突破8000亿元,2016年超过8800亿元居历史最高位。2017、2018年回落,但仍高于8000亿元。
图5-15 2009~2018年全国电力投资总量及增速(单位:亿元、%)
从全国电力投资增速看,近十年来波动剧烈,有四年呈现负增长。增速高峰在2009年,达到22.22%,低谷则在2017年,为负增长6.8%,二者差距将近30个百分点。2018年电力投资为负增长1.8%,较上年增速有所回升。
2.电力投资结构继续调整,网源投资差距拉大
2018年,电网投资达到5373亿元,同比增速转负为正,为0.6%。电源投资2721亿元,在2017年下降的基础上再次下降,为连续两年下降至3000亿元以下,同比大幅下降6.2%,减速有所放缓。电网投资占比达66.4%,电源投资占比33.6%,这一比例再次突破2017年占比结构,网源投资比例进一步拉开差距。
图5-16 2017年与2018年网源投资对比
从近十年投资趋势看,电网、电源投资均有波动,两者差距在近五年逐步加大。电源投资呈现波动性,2015年之后连续三年大降,与2015年相比,2018年电源投资减少超1200亿元。
电网投资方面,近几年来,电网投资总体呈现扩大趋势。2009年,首次突破3000亿元关口,连续五年保持在3400亿元以上。2014年增至4000亿元以上,2016年再上一个台阶到5000亿元以上,2017、2018连续两年电网投资依然在5000亿元之上,保持了较高的投资水平。
图5-17 2009~2018年电网电源投资情况(单位:亿元)
3.水电投资同比上扬,火电投资持续下降
从不同电源的投资来看,增速差别巨大。其中水电投资674亿元,增速为8.4%;火电投资777亿元,同比降低9.4%;核电投资437亿元,同比降低3.8%;风电投资642亿元,同比降低5.7%。
与2017年增速相比,火电投资降幅收窄,仍位居近十年来投资低点。同样情况的还有核电,一样是投资低点。水电则有所不同,投资额有所上扬,但仍仅是2012年高峰值1239亿元的一半左右,减少565亿元。与投资高峰值相比,火电距离2009年投资峰值1544亿元减少767亿元,核电距离2012年的投资峰值784亿元减少347亿元,风电距离2015年的投资峰值1200亿元减少558亿元。
图5-18 2009~2018年水电、火电、核电、风电投资情况(单位:亿元)
从“大力化解煤电过剩产能”到“严控新增产能规模”,煤电去产能的影响也在火电投资中明显体现。2018年全国火电投资同比下降9.4%,全国新增煤电2903万千瓦、同比少投产601万千瓦,为2004年以来的最低水平,建设速度和规模得到有效控制。
2018年,水电投资出现上扬,增速8.4%。长江中上游乌东德、白鹤滩等大型水电站建设顺利推进,带动了水电电源建设的投资规模。
核电方面,2018年投资依然延续投资滑落趋势。2019年如果核电项目核准加速,项目建设开工顺利,核电行业投资动力将加强。
4.全国电网规模持续扩张,稳居世界第一大电网之位
据中电联数据,2018年全国新增220千伏及以上变电设备容量2.21亿千伏安,新增长量较上年有所下降。截至2018年底,全国220千伏及以上变电设备容量达到40.23亿千伏安,增速为6.15%。
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