中国“十四五”新能源发展研判及需要关注的问题-北极星售电网

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摘要：新能源发电即将步入平价上网时代，近中期仍将快速发展，在全网总装机中的占比将继续提高，其发展应放到整个能源电力行业发展的框架内进行统筹考虑。结合中国新能源发电成本和接入电力系统引起的利用成本趋势研判，分析未来平价上网和平价利用情况，研究“十四五”中国新能源发展总体情况以及需要关注的4个关键问题，提出实现高比例新能源与电力系统协调发展的政策建议。

关键词:新能源发展,度电成本,利用成本,平价上网,电网安全

0 引言

新能源的快速发展对推动中国能源变革、践行应对气候变化承诺发挥了重要作用 [1] 。截至2019 年 9 月底，中国光伏发电累计装机 1.9 亿 kW，风电累计装机 1.98 亿 kW，新能源装机占比已超过 20%，在电力系统中的地位悄然变化，正在向电能增量主力供应者过渡 [2-5] 。着眼未来，从履行国际义务看，中国政府承诺到 2030 年非化石能源占终端能源消费比重达 20%；从自身竞争力来看，风光发电成本仍将持续下降，即将步入平价上网时代 [6-7] 。因此，“十四五”期间新能源仍将继续快速发展，装机和发电量占比仍将持续提高，新能源发展应放到整个能源电力行业发展的框架内进行统筹考虑。本文分析中国新能源发电经济性变化历程及趋势，对“十四五”新能源发展情况进行研判，对新能源科学发展需要关注的关键问题进行研究，并提出有关政策建议。

1 新能源发电经济性分析

1.1 近年来新能源成本变化情况

1.1.1 全球新能源成本变化情况

近 10 年来，主要受关键设备价格下降影响，全球新能源发电成本持续下降，陆上风电成本最低，光伏发电下降最快，如图 1 所示。2018 年下半年，全球陆上风电平均度电成本（levelized costof energy，LCOE）约为 0.052 美元/（kW·h）（折合人民币 0.340 元/（kW·h）），比 2010 年下降44%；海上风电平均度电成本 0.115 美元 /（kW·h）（折合人民币 0.759 元/（kW·h）），比2010 年下降 32%；全球光伏发电平均度电成本为0.060 美元 /（ kW·h）（折合人民币 0.396 元 /（kW·h）），比 2010 年下降 80% [8] 。

图 1 2009—2018 年全球风电和光伏平均度电成本

Fig. 1 LCOE of global wind and PV generation from2009 to 2018

引入竞争机制有效促进了新能源发电价格的下降。目前全球至少已有 100 个国家采用竞价方式确定上网电价，2018 年光伏发电和风电竞价项目装机容量分别为 3 200 万 kW 和 1 500 万 kW [9-10] 。

2019 年 6 月，全球光伏发电项目中标电价创历史新低，巴西 202 MW Milagres 项目电价为 1.697 5 美分/（kW·h），折合人民币 0.12 元/（kW·h） [11】

1.1.2 中国新能源成本变化情况

随着光伏发电的技术进步和产业升级，以及市场更趋成熟，中国光伏发电成本持续下降，如图 2 所示。2018 年中国光伏组件平均为 1.8 元/W，光伏电站造价约为 4.2 元/W，相较 10 年前下降了90% [12] 。相较集中式光伏电站，虽然分布式光伏发电组件和逆变器的单位容量成本更高，但是由于前期立项、土地费用等非技术成本较低，总体造价反而略低于集中式光伏电站。

随着中国风电全产业链逐步实现国产化，风电机组设计和制造技术的不断改进，发电效率持续提升，风电场造价和度电成本总体呈现逐年下降趋势，如图 3 所示。近年来中国东中部地区新增风电规模占比上升，抬高了土地和建设成本，但得益于风电机组价格的继续下降，2018 年陆上风电造价约为 7 500 元/kW，同比下降 6%，度电成本为 0.38 元/（kW·h），略高于全球平均度电成本 [13-15] 。

相较大型风电场，分散式风电单机容量相对小、机组单位容量价格高，前期和配套费用没有明显下降，使得分散式风电单位容量造价要比大型风电场高 10% 以上。

近年来，海上风电机组设计、运输和安装的创新以及集群规模化的建设，推动海上风电造价快速下降。与陆上风电相比，海上风电具有平均风速大、利用小时数高、市场消纳空间大、适合大规模开发等优点。目前中国在建海上风电项目单位容量造价 14 000~19 000 元/kW，约为陆上风电的 2 倍。近期国内第一个海上风电竞价项目（奉贤海上风电项目）有关数据显示，单位容量投资15 700~17 000 元/kW，申报电价 0.65~0.76 元/（kW·h），明显低于国家给定的指导价 0.8 元/（kW·h）。

非技术成本已成为影响光伏发电和陆上风电度电成本的重要因素，光伏发电、陆上风电和海上风电初投资中非技术成本占比分别为 18%、9% 和 2% [12-15] 。新能源发电成本包括风电机组/光伏组件、电力线路、涉网装置、设备运维等技术成本，以及前期立项、土地使用费、融资成本、补贴拖欠、弃风弃光等非技术成本。立项成本为0.2~0.9 元/W，补贴拖欠通常在 3 年以上，民企长期贷款利率通常在 10%~12%，2018 年全国新能源平均弃电比例约为 5%。

1.2 中国新能源成本未来趋势

2019 年初以来，作者对多家行业协会、研究机构、权威人士和项目业主开展访谈调研，结果表明，未来一段时期光伏发电和海上风电的建设成本仍有一定下降空间，陆上风电下降空间不大，预计 2020 年中国光伏电站、陆上风电和海上风电的单位容量造价分别为 3 800、 6 900 和14 000 元/kW，2025 年有望降到 2 500、6 000 和12 000 元/ kW，不同地区光伏发电和陆上风电造价分别如表 1 和表 2 所示。

原标题：中国“十四五”新能源发展研判及需要关注的问题

投稿与新闻线索：陈女士微信/手机：13693626116 邮箱：chenchen#bjxmail.com（请将#改成@）

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