4月动力电池装机观察：TOP5发生改变-北极星储能网

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随着国内疫情得到有效控制，新能源汽车行业正逐步恢复正常发展态势，二季度起新能源汽车产销量和动力电池装机量逐步攀升。

高工产业研究院（GGII）通过发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2020年4月我国新能源汽车生产约7.3万辆，同比下降31%，环比增长41%；动力电池装机量约3.60GWh，同比下降33%，环比增长30%。

和3月相比，4月新能源汽车产业链复工复产节奏明显加快，产业加速回归上升通道，开启动力电池装机正向增长态势。

具体来看，4月国内动力电池市场主要呈现以下特点：

1、动力电池装机电量环比增长30%

与3月装机电量约2.76GWh，环比增长363%相比，4月装机电量环比增长仅30%但同比下降幅度收窄。这表明当前国内新能源汽车行业正逐步恢复正常发展态势，新能源汽车产销量和动力电池装机量双双进入上升通道，二季度产业复苏明显。

2、TOP10企业合计占比96%

4月动力电池装机量排名前十企业合计约3.44GWh，占总装机量的96%。而3月装机量排名前十企业合计约2.68GWh，占整体装机量的97%。

3、外资品牌产量夺冠

4月特斯拉上海工厂生产11211辆，占整个新能源汽车产量份额的15.36%，高于比亚迪产量份额1.23个百分点，位列各车企新能源汽车产量榜首。特斯拉国内产量首次超过自主品牌，这对国内主机厂而言是一大警醒和挑战，对国内动力电池竞争格局变动产生极大影响。

4、中航锂电跃升第四

4月动力电池装机排名波动较大，在装机量TOP5企业中，LG化学替代比亚迪上升至第2，中航锂电位居第4，装机电量环比增长85%。第6-10名企业排名波动较大，捷威和孚能两家软包企业掉出前十阵营。

对此，高工锂电对2020年4月的动力电池装机电量整体情况进行了分析，且看下文：

1、特斯拉产量夺冠专用车装机环比增长155%

GGII统计数据显示，4月新能源汽车产量及动力电池装机量同比下降幅度收窄，环比增速均在30%以上。这表明二季度新能源汽车产业步入正轨，行业恢复正常发展态势，动力电池装机电量开始攀升。

其中，新能源乘用车装机电量约2.7 GWh，环比增长21%，占总体的75%，较上个月减少6%。

新能源专用车装机电量约0.32 GWh，环比增长155%，占总体的3%，较上个月增加3个百分点。

新能源客车装机电量约0.57GWh，环比增长44%，占总体的16%。

值得注意的是，4月特斯拉国内产量达11211辆，占本月新能源乘用车总产量的15.4%，超过比亚迪的10315辆位居第一。

与此同时，针对新补贴政策，特斯拉宣布国产Model 3标准续航升级版进行降价，补贴后售价调整为27.155万元，相比之前下降3.22万元。

在此情况之下，国产Model 3的产销量有望进一步增长，或将霸榜国内新能源乘用车销量排名，进而对国内动力电池装机竞争格局产生冲击。

2020年4月新能源汽车产量TOP10企业

根据新能源汽车产量TOP10企业来看，4月产量较高的新能源车型主要有model 3、AionS、蔚来ES6、理想ONE、比亚迪秦EV、长安逸动、威马EX5、小鹏G3、比亚迪e2、奔奔E-Star、宝马530Le、迈腾GTE、帕萨特PHEV等。

上述车型的电池配套主要集中在LG化学、宁德时代、比亚迪、中航锂电等少数几家电池企业手中，这表明新能源乘用车动力市场竞争较为激烈，市场集中度较高。

2、磷酸铁锂回暖明显装机环比增长76%

备注：电池类型中的其它是指未注明具体类型的锂电池

GGII数据显示，4月三元电池装机电量约2.56 GWh，环比增长18%，占总体的71%，装机增幅有所放缓。

磷酸铁锂电池装机电量约0.89 GWh，环比增长76%，占总体的25%，较上个月增加6个百分点，主要是受新能源专用车装机量大幅增长带动。

当前，磷酸铁锂电池主要应用在新能源客车和专用车领域，但新补贴政策对乘用车在续航以及售价等方面的限定，或将对磷酸铁锂电池在2020年大规模重返乘用车市场产生极大利好。

业内人士认为，根据新补贴政策对新能源乘用车的技术要求，磷酸铁锂电池在续航400km以下的乘用车领域竞争优势非常明显。

在此情况之下，主机厂为进一步降成本或将在这部分车型中主动切换磷酸铁锂电池，从而侵蚀部分NCM523电池的市场空间，提升磷酸铁锂电池的装机占比。

3、圆柱电池装机增幅回落软包依旧势单力薄

GGII统计数据显示，4月方形、软包和圆柱电池装机电量环比都呈现增长态势。

其中，方形电池装机量约2.79 GWh，环比增长36%，较上个月的增长446%大幅回落，占总体的77%。

方形电池增长主要是受宁德时代、比亚迪、时代上汽、中航锂电、亿纬锂能、塔菲尔等电池企业装机带动。

圆柱电池装机电量约0.67GWh，占总体的19%，环比增长仅15%，3月环比增幅最大达1776%。

尽管圆柱电池装机增幅和占比有所回落，但受特斯拉model 3国内产量超10000辆，带动LG化学21700圆柱电池国内装机电量大幅增长，甚至超过比亚迪的方形电池装机量。

受特斯拉国产车型降价以及新能源汽车市场回暖带动，预计后期LG化学的圆柱电池在国内的装机占比还将进一步提升，从而挤压本土电池企业的市场空间。

软包电池装机量约0.14 GWh，环比增长9%，仅占总体的4%，与上个月基本持平，总体市场占比较小，基本处于市场边缘。

4、LG化学赶超比亚迪软包电池“出局”

GGII数据统计显示，4月动力电池装机量TOP10企业分别为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、时代上汽、力神电池、鹏辉能源、亿纬锂能、塔菲尔。

装机量TOP10企业合计装机约为3.44GWh，占总装机量的96%。

2020年4月动力电池装机量TOP10企业

和3月装机电量排名大幅波动相似，4月装机电量TOP10排名的变化也比较明显。

宁德时代本月合计配套装机1.81GWh，环比增长59%，占总体的50%，排名第一。

而LG化学为国产特斯拉配套11211辆，实现装机电量580755KWh，占总体的16%，一举替代比亚迪位列国产装机电量排名第2，仅次于宁德时代。

而在上个月，LG化学凭借配套特斯拉model 3实现装机526MWh排名第三，占总体的19%。

而比亚迪虽然本月装机电量下滑至第3名，但为长安汽车和金康汽车分别配套157辆和114辆，装机电量为13226KWh和3158KWh，表明其动力电池对外供货幅度增大，后期电池装机有望进一步提升。

中航锂电实现装机电量139877KWh，环比3月增长85%，主要为长安汽车、广汽乘用车、吉利汽车和江铃汽车提供配套，位列4月装机电量排名第4。

从市场占比来看，前3和前5家企业合计装机电量分别为2933MWh和3162MWh，分别占总体的81%和88%。

此外，亿纬锂能、塔菲尔、捷威动力和孚能科技4家企业装机电量排名下滑，捷威动力和孚能科技直接掉出前十阵营，由时代上汽和鹏辉能源替代，这意味着软包电池在本月TOP10排名中“出局”。

原标题：4月电池装机观察：TOP5“变脸” 中航锂电跃升第四

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