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价格战不是平价的必然产物
混乱的供给格局和市场秩序才会助长“价格屠夫”
下图是2017年下半年以来国内风机价格走势与行业招标需求的关系,各家整机厂商通常提前跟踪需求,因此报价时对短期招标需求存在预见性。那么问题来了,似乎价格与需求并未呈现的反向关系,当需求提高时,价格反而一路下行到底部后才强劲反弹,而今年一季度需求明显出现“断崖式”下跌,但价格却依然坚挺,这其中虽然包含2020年抢装项目,但从上表我们看到,即使是明确在2021交付的平价项目,上海电气这样的主流厂商依然报在3900元附近。关键之所在是产品选型和供给格局。从选型来说,一季度招标机组没有升级到大兆瓦机型,否则我们也将看到报价随成本显著降低。
从供给格局来说,2018年前后正值2MW低风速机型同质化竞争加剧时期,且行业有三家整机厂商明阳、运达、海装同时申报IPO。产品同质化和抢单压力骤增,导致价格战兴起并严重侵蚀行业利润长达两年。而2020年以来,行业经过一轮洗牌格局已经基本稳定,平价项目没有补贴电价的的护城河,必须保证设备的发电效率并降低运维成本,此时开发商可选择的优质企业已经变相缩小竞争范围。加上市场向大机组升级迭代,除叶片以外的配套大部件产能持续吃紧,因此毛利率将趋于17%以上的合理水平,回归企业原有的价值创造属性,为股东创造利润。
风机交付给客户通常需要提供5年质保,在质保期间内整机厂商会负责风机出现的质量问题,负责无偿更换备品备件,同时需要派驻技术人员在现场进行技术支持、日常维护,以及提供远程的技术支持。质保期结束后风机零部件更换、有偿维修也依赖原厂商的支撑。
对于运行期长达20年的风电项目而言,风机资产是其最主要的资产,占整体资本开支50%以上。如果风机厂商不能维持合理的毛利率将很难长期存在,更不要说投入研发实现技术进步了,也无法向客户兑现20年的承诺。国内风机在交付后可能会有5%~10%尾款押在客户方面,直到质保期之能后才收回,因此对于轻资产的整机厂商而言,至少要维持5%~10%的净销售净利率,才能实现长期正现金。
综上所述,当前商业模式下,风机厂商维持18%以上的毛利率和5%以上的销售净利率是比较合理的利润率水平。我们相信随着机组大型化和产业平价转型升级,设备端市场集中度提升,整个行业的盈利水平将恢复到合理区间。在我国低风速地区普遍使用的2-2.5MW风机,已经接近成本极限。今年以金风科技、运达股份为代表的整机厂商2-2.5MW机组销售均价预计将在3450-3600元之间,机组毛利率在13%~16%之间波动。
而风电降本的真正潜力在重回三北大基地后才会得以显现,2021年起三北大基地项目机组选型全面升级至4MW以上,单机功率提高对叶轮、发电机和传动系统造价的分摊效应凸显,平均成本会从2600-2700元下降至2400元附近甚至更低,以含税价3300元/千瓦估算,风机毛利率恢复到18%以上。当然,技术进步带动成本下降、效率提升是需要风电人努力创新后的结果,只有真正掌握核心技术勇于开拓的行业强者,才能在平价时代迎来春天。
(北极星风力发电网获授权转载)
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