登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
图 | 2020年纯电动车补贴标准,相比去年继续退坡。(来源:工信部等四部委)
目前来看,这几种改良方案面临着不少问题,比如无钴电池的稳定性如何保障,刀片电池的续航能力,石墨烯产业化能否成功等等。以上这些车企并没有给出更多技术细节,但主机厂本身并没有研发电池的背景,要想达到预想效果,势必要和供应商通力合作,经过不断试错后达到性能、体验和经济性的平衡。
另外一方面,氢能、全固态电池等新型技术路线的推广进程也在逐渐加快,这成为了传统锂离子电池的一个潜在威胁。
以丰田为首的日本电池产业体系,一直是氢燃料电池的拥趸。从特性和现状来看,氢燃料电池在现阶段只适合有固定路线、固定场景的商用车。不过,当氢气的制备、储运环节成本得到下降,同时加氢站大规模铺开后,这条路线对于乘用车领域的锂电池极具威胁。
氢燃料电池的技术核心,在于质子交换膜和催化剂的制备,目前国内的技术水平停留在小规模制备,无法大批量生产。即使工艺允许,氢燃料电池不菲的单价依然无法满足经济性的平衡。但由于氢燃料电池从原料到排放均为无毒无害物质,环保性能极佳,长期来看符合全球清洁能源的大势。
固态电池也是目前业界普遍认可的发展方向,根据电解质固体占比的多少又分为半固态、类固态和全固态电池。相比传统液态电解质,固态方案拥有更高的安全性和能量密度,效率转化是传统锂电池的两倍以上。
在学术界,针对固态电池的研发进程成果颇丰,诺贝尔奖获得者 John Goodenough 和斯坦福大学教授崔屹的团队都发表了若干研究成果,解决的问题基本围绕传统液态电解质充电慢、安全隐患大或是固态电池成本高等。
在产业界,辉能科技、清陶新能源等厂商开始在这一细分领域崭露头角。但需要正视的是,目前厂商生产的固态电池性能远远没有达到车规级标准,实现这一目标需要研究机构、电池企业、主机厂、供应商多方共同合作。
总结来看,动力电池的技术路线仍然在发展初阶,并没有一个完备的解决方案足以适应所有场景。氢燃料搭配物流、货运、园区巴士等商用车场景,锂电池搭配乘用车场景是目前较为合理的趋势,需要解决的问题,一是新技术的成本如何快速下探,二是关键部件的生产工艺急需提升。
市场
中国动力电池行业的潜力和前景到底怎样?不妨从市场的角度去分析这一问题。
如果简单测算动力电池的市场规模,可以从车辆保有量入手。根据 CB Insights 中国整理的公开数据,从 2011 年开始到 2019 年,九年时间中国所有新能源车销量共计 419.59 万辆,这与公安部公布的 417 万辆新能源汽车保有量基本吻合。
图 | 2011 - 2019 中国新能源汽车销量。(来源:公开资料,CB Insights 中国整理)
公安部数据还显示,截至今年 6 月,中国机动车汽车保有量共 2.7 亿辆。也就是说,还有 2.65 亿辆燃油车有置换空间。按每辆车售价平均 20 万人民币计算,电池占电动车总价值的 40% 左右,得出置换需求下动力电池的市场总规模是 21.2 万亿元。
显然,从万亿市场规模和目前每年只有 5% 销量占比的现状来看,动力电池行业的天花板远远未到,本文将采用波特五力模型来分析该行业的市场走势和前景。
买方议价能力
电池企业的买方是主机厂。从集中度来说,全球汽车行业都较为集中,国际上有九大汽车集团,国内有北上广、长安、东风、一汽等国资品牌,以及长城、吉利、蔚来等自主品牌。在这点上,买方议价能力比较强的。
然而,从替代品角度来看,由于限制燃油车是国家意志,而新技术又不甚成熟,相当于目前锂电池产品不存在替代品,是目前买方的唯一选择。
再从购买数量、前向一体化能力来分析,车厂的电池装机量一般取决于该款车型的产量,由于目前各大主机厂都在力推新能源车型,在购买数量上能够得到一定话语权,而从长城、比亚迪等厂家的例子来看,前向一体化的难度不大。
总的来说,主机厂拥有着比较强的议价能力,这也是很多电池企业选择和主机厂深度绑定,或者合作开发的原因。
供应商议价能力
电池企业的供应商包括矿产企业、正负极材料、前驱体、隔膜、电解液等零部件生产商。根据 CB Insights 中国统计,目前国内成规模的动力电池供应商企业超过 100 家,相比电池厂商更加分散。
不同的零部件厂商的议价能力不尽一样。比较关键的正负极材料,或是更上游的镍、锂、钴等金属矿材,由于稀缺性的原因,议价能力非常高。特斯拉、长城等主机厂开始研发无钴电池,也是由于钴矿价格一直高企不下。
此外,供应商后向一体化的意愿并不大,原料存在可替代性等原因,可以看出卖方的议价能力有限,并且电池企业也正在努力摆脱原料对产品技术路线的桎梏。
潜在进入者威胁 & 替代品威胁
将这两者合在一起讨论,是因为目前国内的锂电池行业分布基本稳定,以宁德时代为首的一超多强格局基本形成,新进入锂电池厂家的可能性不大。
然而,氢燃料、固态电池等技术路线,既是液态锂电池的替代品,同样也可算作潜在的进入者,长期来看威胁不可小视。
首先,中国政府从 2019 年开始就积极推出各项国家和地方氢能产业政策和规划,佛山、张家口等地区已经初具规模。其次,拥有资金实力的传统行业巨头,如潍柴动力、美锦能源等企业花重金布局这一领域,具有规模效应。另外,以亿华通为首的国内氢能源企业联合学校、机构在技术上寻求突破,发展势能很大。
除此以外,一旦加氢站大规模铺开,车主对于这种燃料加注方式会天生友好。毕竟单位时间的充电量和加氢量目前没有可比性。
由此可见,宏观和微观的因素都利好氢能产业发展,对于锂电池参与者的威胁还是很大的。
现有竞争者威胁
根据中国化学与物理电源行业协会数据和 CB Insights 中国整理,2019 年国内锂电池企业共 79 家,具有一定规模的企业不超过 30 家,格局相对稳定。从装机量来看,宁德时代一家占据了一半以上的份额,2019 年装机占比达到 51.2%,比亚迪占 17%,其余厂家均为 5% 或以下。
图 | 2019 年中国动力锂离子电池企业装机量排名前20强。(来源:中国化学与物理电源行业协会)
今年之前,磷酸铁锂与三元锂电池基本各自有固定应用场景,竞争关系不大。但由于主机厂的需求发生变化,不同技术路线之间的分隔变得模糊起来,这就加剧了互相之间的竞争。
从成长率、品牌权益、竞争者多样性、产能规划等几个维度来看,同业间竞争的威胁并不大,因为行业具有很高的增量需求。
不过,需要从业者和投资人十分注意的是,行业对于电池的需求是在能量密度高、性能优越的高端产品上,而动力电池行业会出现低端产能过剩,高端产能供不应求的局面。因此,企业提升自身产品核心竞争力,投资者分辨优质产品变得十分重要。
波特五力小结
通过分析动力电池行业的波特五力模型可以看出,议价能力方面买方较强、供应商偏弱,潜在进入者、替代品和现有竞争者的威胁都在随着时间推移逐渐变大。
总的来看,电池企业未来需要真正面对的问题,是新技术路线侵占市场份额、主机厂话语权变强影响定价、以及自身产品竞争力与差异化不足。
结语
通过本文的分析,CB Insights 中国团队总结认为,中国动力电池行业的技术发展、市场进程都处在初级阶段的尾声和第二阶段的开始。
从技术上看,传统锂电池经过十年高速发展,目前迎来了新技术路线的强势入局;从市场上看,低端产能逐渐淘汰,主机厂前向一体化意愿变强,消费者仍然没有打消里程和安全焦虑,都成为了从业者不小的挑战。
诚然,由于全球范围的统一认知,去燃油化必然成为现实,整个动力电池(包括氢能、固态电池以及一切有可能的清洁能源补充方案)的万亿级市场规模也必然是板上钉钉。但是,想要够到天花板也全然要靠企业自身硬实力,包括技术路线的合理选择和布局,优质的生产工艺,正确处理与产业链上其他各方的关系等。
以上是本系列第一篇文章,主要对动力电池行业的发展前景进行了探讨。下一篇的内容为分析特斯拉的股价走势和半年报解读,敬请关注。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
作者:陈峥彭月胡竞元申江卫肖仁鑫夏雪磊单位:昆明理工大学交通工程学院引用:陈峥,彭月,胡竞元,等.基于短期充电数据和增强鲸鱼优化算法的锂离子电池容量预测[J].储能科学与技术,2025,14(1):319-330.DOI:10.19799/j.cnki.2095-4239.2024.0686本文亮点:1.仅利用前30分钟充电数据且采样间隔为30秒的数
北极星储能网获悉,3月18日上午,连云港中嶒能源年产9GWh钛锂高能动力电池项目开工暨签约仪式在市开发区首发经济产业园举行。该项目总投资45.3亿元,分三期建设。其中一期投资15.3亿元,入驻市开发区首发经济产业园。将生产技术领先、性能卓越的钛锂高能动力电池,广泛应用于重型卡车、无人机等领域。
北极星储能网在天眼查App获悉,3月13日,日照绿能资源循环有限公司成立,法定代表人为王铭浩,注册资本5000万人民币,经营范围包括:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);蓄电池租赁;电池销售;固体废物治理;劳动保护用品生产;劳动保护用品销售;互联网销售(除销售需要许
破解新能源汽车“顽疾”今年以来,随着比亚迪、小鹏、小米、尊界等品牌,相继发布搭载5C-10C超快充电池及技术的新车型,整车充电时间从“小时级”缩短至“分钟级”,逼近燃油车加油速度,新能源汽车业正迎来一场补能效率“革命”。高端车型方面,近期新上市的小米SU7Ultra,电池快充能力达到5.2C;将于
日前,国际能源署(IEA)指出,随着市场需求日益增长和技术的日益标准化,全球电池产业正在进入一个新的发展阶段,可能进一步整合,同时由政府主导的电池供应链的多元化举措也在重塑格局。随着市场需求急剧上升和价格的持续下降,全球电池市场规模正在快速扩张。2024年电动汽车销量增长了25%,达到1700
北极星储能网获悉,3月19日,韩国电池制造商SKOn表示,公司与日产汽车签署电池供应合同,所生产电池将供应给日产美国密西西比州工厂。据悉,将在2028年至2033年期间供应99.4GWh的电池。据SKOn称,该产量足以生产100万辆中型电动汽车。SKOn将向日产供应动力电池,日产已成为第一家使用韩国公司产品的日
北极星储能网在企查查APP获悉,3月19日,仪征鸿汉英利科技有限公司成立,法定代表人为林上琦,注册资本2000万元,经营范围包含:智能控制系统集成;节能管理服务;电池销售;科技推广和应用服务等。企查查股权穿透显示,该公司由长春英利汽车工业股份有限公司全资持股。
北极星储能网获悉,3月19日,国安达发布公告,公司计划在漳州市平和县建设低空经济产业园项目,投资总额不超过2亿元,项目实施主体为控股子公司国翔航空,资金来源为国翔航空自有资金及自筹资金。根据公告,前述项目建设内容涵盖民用航空器驾驶员培训和飞行训练基地、航空研学基地、会议住宿餐饮服务、
3月19日,湖北省市场监管局关于做好2025年度锂离子动力电池碳计量工作的通知(鄂市监量函〔2025〕44号)。其中提到,全力推进碳计量技术规范体系建设。紧紧围绕锂电池产品全生命周期碳管理需求,着眼企业碳足迹管理中长期需求,协同产业链龙头企业,借鉴相关行业工作经验,系统编制碳计量器具配备及管理、
2024年,工程机械电动化渗透增速达到历史新高,尤其在以下品类。高空作业机械(高机):2024年电动化渗透率达到90%以上。电动叉车:2024年上半年渗透率超70%。新能源混凝土搅拌车:2024年上半年新能源搅拌车渗透超40%,呈直线上涨态势。电动装载机:2024年销量破万,同比增长270%,渗透率超10%。新能源
北极星储能网获悉,3月19日,交通运输部办公厅、国家发展改革委办公厅、财政部办公厅印发《2025年新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》的通知。其中提出,利用超长期特别国债资金,对城市公交企业(以下简称申请人)更新新能源城市公交车及更换动力电池,给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城
北极星储能网获悉,近日,贵州大龙开发区北部工业园区的贵州嘉尚新能源材料有限公司年产25万吨锂离子电池正极材料产业园项目二期的厂房钢结构主体已全部完工,项目整体综合完成率达96%左右,现正在做一些收尾工作,室内在进行吊顶装修、地坪硬化等,室外在进行附属设施施工,包含室外管网、室外绿化、
LGEnergySolution(LGES)公司计划今年开始在美国生产用于固定式储能系统的磷酸铁锂电池。LGES公司2月18日向韩国证券交易所披露,该公司董事会已经决定向其在美国密歇根州运营的子公司LGEnergyStorageMichigan公司提供债务担保。LGEnergyStorageMichigan公司在密歇根州霍兰德运营了一座电池生产工厂。
北极星储能网获悉,3月17日,湖南裕能在其投资者关系活动中表示,2024年,公司磷酸盐正极材料销量创下公司历史新高,其中,应用在储能领域的产品销量占比已提升至约41%。新产品方面,CN-5系列、YN-9系列和YN-13系列在2024年下半年合计销售约11.13万吨,在2024年下半年的总销量比例约27%。今年以来,行
3月15日,上海申能新动力储能研发有限公司发布了奉贤星火综合多种新型储能技术路线对比测试示范基地(一期)项目磷酸铁锂储能系统采购招标公告,项目坐落于上海奉贤星火开发区民乐路315号。本期建设项目容量为40MW/160MWh,场区总占地面积约2公顷。计划储能类型包括锂离子电池10MW/40MWh,锌铁液流电池10M
北极星储能网获悉,3月12日,山东丰元化学股份有限公司披露投资者关系活动记录表,公布了公司磷酸铁锂产能规模、固态电池正极材料布局等进展。丰元股份宣布,目前公司已建成的磷酸铁锂产能共计22.5万吨,在建磷酸铁锂产能共计7.5万吨,公司也会根据行业的发展趋势和下游客户的需求变化,在产能建设实施
北极星储能网获悉,3月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月国内动力电池数据,2月动力电池装车量34.9GWh,环比下降10.1%,同比增长94.1%。其中三元电池装车量6.4GWh,占总装车量18.5%,环比下降24.6%,同比下降7.2%;磷酸铁锂电池装车量28.4GWh,占总装车量81.5%,环比下降6.0%,同比增长
据富临精工公告,鉴于公司及控股子公司江西升华与宁德时代签署《战略合作协议》,为进一步发挥各自在产业领域的专业与资源优势,公司控股子公司江西升华拟以增资扩股的方式引入战略投资者宁德时代。宁德时代拟以人民币40,000万元认购江西升华新增注册资本33,898万元,并取得江西升华18.7387%的股权。本
北极星储能网获悉,2025年2月,我国动力和其他电池合计产量为100.3GWh,环比下降7.0%,同比增长128.2%。1-2月,我国动力和其他电池累计产量为208.1GWh,累计同比增长89.2%。销量方面:2月,我国动力和其他电池销量为90.0GWh,环比增长12.0%,同比增长140.7%。其中,动力电池销量为66.9GWh,占总销量74.
近日,我国首批自主研发的10台NTE130E型120吨级纯电动矿用卡车,在国家电投扎哈淖尔煤业公司顺利编组运行,实现了其在国内露天矿山领域的批量应用。据报道,首批10台纯电矿卡搭载磷酸铁锂电池,充电1小时,可以连续工作5小时以上。试运行期间,已累计行驶3400小时、5.9万公里。较同吨位传统柴油车,动
北极星储能网获悉,3月10日富临精工公告称,控股子公司江西升华与宁德时代签署《战略合作协议》,双方就磷酸铁锂正极材料产品研发、产能投建等开展长期深度合作,同时江西升华拟以增资扩股的方式引入战略投资者宁德时代。根据合作协议,江西升华与宁德时代将在磷酸铁锂材料产品研发、产能投建、国际化
2025年初,锂电产业链竞争新高地显现。据数据显示,磷酸铁锂电池正以80%的装车量占比,改写着动力电池市场格局。随着新能源汽车对续航历程和充电效率需求的持续增长,能量密度优化已成为行业焦点所在。也因此,业内普遍视高压密磷酸铁锂技术为新的竞争点。高压密磷酸铁锂技术,何以逐渐成为市场主流?
根据规划,合肥启宸一期生产线将于2025年下半年正式投产,年产能预计达千吨级。近日,创合汇资本联合合肥市种子基金、合肥市包河区科创种子基金,完成对合肥启宸新能科技有限公司(简称“合肥启宸”)的千万级天使轮投资。资料显示,合肥启宸成立于2024年10月,核心团队由中国科学技术大学、合肥工业大
随着欧洲“电池之光”的“陨落”,欧洲本土企业自主“造芯”之路已然崩塌。当地时间3月12日,Northvolt正式宣布在瑞典申请破产。据其透露,尽管此前尝试了各种可能的方案,甚至去年11月在美国启动了破产保护重组程序,力求实现财务重组,但最终还是没能获得维持运营的必要资金支持。在这种情况下,其董
近日,研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国圆柱电池行业发展白皮书(2025年)》。白皮书数据显示,2024年全球圆柱电池出货量达到128.2亿只,同比增长3.6%。EVTank指出,虽然总体出货量仅微增长,但是出货量结构发生了较大的变化,2024年全球EV用动力圆柱电池同比下滑11.0%,电动工具用圆
作为国家战略性新兴产业,以eVTOL为代表的低空经济领域不断传来好消息。近期,中航工业自主研制的电动载人飞艇AS700D在湖北荆门完成科研首飞,该飞艇搭载亿纬锂能专为低空经济领域打造的高性能电池,实现了零排放、低噪音飞行,最大航速80千米/时,飞行高度达3100米。据了解,该电池系统最大支持8C脉冲
北极星储能网获悉,3月12日,总部位于瑞典斯德哥尔摩的欧洲动力电池生产商NorthvoltAB宣布公司已在瑞典申请破产,瑞典法院将监督破产程序,包括出售企业及其资产以及清偿未偿债务。Northvolt指出与电池行业的许多公司一样,Northvolt在最近几个月经历了一系列复杂的挑战,这些挑战侵蚀了其财务状况,包
突破技术工艺,稳步提升产线良品率,以及规模化交付能力,成为国内大圆柱产业链企业的一致目标。大圆柱电池产业迎来多元市场需求集中释放的“破晓时刻”。近日,特斯拉宣布4680产能达到17GWh;云山动力投产了1.5GWh大圆柱电池量产示范线。2月,宝马宣布其新一代大圆柱电池即将装车第六代eDrive电驱系统
北极星储能网获悉,3月11日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2025年2月国内动力电池数据,2月动力电池装车量34.9GWh,环比下降10.1%,同比增长94.1%。其中三元电池装车量6.4GWh,占总装车量18.5%,环比下降24.6%,同比下降7.2%;磷酸铁锂电池装车量28.4GWh,占总装车量81.5%,环比下降6.0%,同比增长
北极星储能网获悉,近日,武汉天石科丰新能源科技有限公司成功获得近千万元天使轮融资。本轮资金主要用于建设吨级硫化物电解质产线、研发及运营投入。资料显示,天石科丰成立于2022年12月,是一家致力于硫化物固态电解质粉体研发和生产的高科技企业,公司依托高校建立了国际一流的固态电解质粉体研发和
商用车市场增长正成为一股不可忽视的力量。近期,电池企业与商用车领域的合作消息不断。2月8日,宁德时代与北汽福田在福建宁德签约十年战略合作协议;2月18日,搭载巨湾技研超快充电池重卡集中交付;2月19日,福田汽车与特来电签署合资协议,推进重卡充换电合作。自2023年以来,电池企业对商用车的布局
北极星储能网获悉,1月24日,国家金融监管总局、工信部、交通部、商务部联合印发《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》,其中明确:推动降低维修成本。丰富新能源汽车维修零部件供给渠道和类型,鼓励推动新能源汽车企业和动力电池企业通过技术开放,提升动力电池的维修经济性,
近日,2024年新势力汽车品牌“年终成绩单”陆续出炉。多家造车新势力2024年销量大幅增长,并纷纷设定2025年销售目标,部分车企2025年销量目标较2024年最高超2倍。值得注意的是,造车新势力销量的快速增长,不仅带动动力电池装机量攀升,而且也成为影响动力电池企业装机量排名变化的重要“变量”之一。0
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!