东南亚风电市场发展现况与行业展望-北极星风力发电网

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2020年10月14日，在2020北京国际风能大会暨展览会（CWP 2020）国际新兴风电市场发展动态分论坛上，伍德麦肯兹电力与可再生能源事业部亚太区高级咨询经理李博发表了《东南亚风电市场发展现况与行业展望》主题演讲。以下为发言实录：

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李博：非常感谢组委会的邀请，我今天为大家分享的是东南亚风电市场研究的成果。首先，看一下整体市场的发展趋势，刚才相关的同仁也有讲到，如果把全球的风电市场分为非常成熟的市场和潜在或者新兴市场的话，可以看到其实全球成熟的市场的数量和区位基本在最近的5到10年是没有发生变化的，但是新兴市场却发生了非常大的变化。过去十年，在东南亚、拉美、中东非等等这些区域的增长体量是非常有限的，但2020年不同了，在全球碳排放相关政策非常如火如荼的进行的同时，也有相关研究表明，无论是从政策端，从经济层面，还是从人们的生活层面，可再生能源都扮演着越来越重要的角色，风电是首选之一。

从大的市场范围来看，我今天的题目虽然是东南亚市场，但是把范围稍微扩大一点，看一下整个亚太地区（除中国市场），这个大的区域性市场，未来10年的年增长率是高达10%的。可能我们都已经习惯了中国市场在全球或者是在区域的发展速度非常快，曾经在上一个10年出现了年增长率百分之十几的辉煌成绩，所以觉得这10%没什么，但是对比一下全球风电市场，未来10年的年负荷增长率只有2.9%，就能明白未来10年这个区域拥有非常强的一个增长空间和投资机会。

为什么会产生这么大的增长空间和投资机会呢？首先风电是一种电力能源的类型，它为什么要增长，必须得益于电力需求的提升，从左边这张图上可以看出，整个电力需求在亚洲地区未来的发展速度或者增长速度是非常快的。如果是从风电的角度来说，许多亚太地区的国家，风电和光伏渗透率占比未来也是以非常快速的方式去提升，这与政策导向有很大关系，此外，经济性的影响也非常重要。

现在适逢新冠疫情，对于风电也是，中国各方面的控制是比较成功的，但是也要注意到，整个亚太地区，其他区域控制到了什么样的程度，从各个方面来看的话，太平洋地区，澳新、加上蒙古，东亚地区，对于新冠疫情的控制整体上是比较成功的，中南半岛也是不错的，越南稍有反弹，但是现在也控制很好，南亚地区，包括马来群岛的一些国家，目前整体对于风电未来发展的冲击是比较大的，我们无法去忽略新冠疫情对于东南亚、亚洲各个国家风电发展的影响，但我们可以看出每一个国家的影响未来会蔓延到什么样的程度，从而有效合理的选择投资机会。

谈到一个国家未来风电的发展情况，不得不说几个观点，从整体的一个发展趋势上来看，发展增长速率或者装机量的增长速度是一个结果，所有分析的因素都是作用于分析结果所产生的，这些分析因素包括整个宏观的情况，发电量的增长需求，人口的增长情况，GDP的增长情况。宏观的增长因素，直接作用于电力的需求，这肯定是对于风电预测的一个核心的因素。另外就是经济性因素，这个风电到底它的度电成本跟其他能源类型的竞争中有什么样的优势和劣势，再有其他的因素，像电网因素，政策因素等等，不同国家因国家而异的因素我们都会详细分析。

首先我们看一下印度，从10年发展情况来看，印度增长比较快，中间有所反复，这个反复的因素原因有很多，但是从大的趋势上来看，印度的度电成本还是下降比较明显，拍卖价格下降也比较明显。

再来看一下澳大利亚市场，澳大利亚市场未来发展的情况比较明显，澳大利亚由于它特殊的民主体制，导致不同党派在执政的过程中对新能源的相关政策的影响是迥异的，这就是为什么看到不同年份，澳大利亚的风电的装机容量的增长是有非常明显的差别的。但整体上无论是从宏观的角度还是从这个疫情发展的情况来说，未来澳大利亚的风电发展还是比较良性的。

再来看看备受中国企业关注的越南市场，从我们未来的预测趋势来看，这个市场基本是从零开始的状态，所以其实整个的市场规则发展的情况，会与我们十几年前风电市场发展的开始很相似。从这个角度来看，很多问题也随之存在，比如相关设施不健全，可能会比中国当时的情况更严重一些，这也是阻碍越南风电发展的不利因素。

看一下泰国，从未来的发展来看，泰国是我们目前分析下来比较消极的一个市场，所谓消极不仅仅说它是目前我们觉得发展的装机量最低的一个市场，还有一个更重要的原因就是泰国本土很多开发商对风电的信心严重不足，泰国很多本土的开发商都从风电转移到光伏或转移到海外，这也跟当地政府的政策性导向有直接的关系。

总之，整个东南亚地区或者亚太地区的大趋势发展是一致的，即产业很新兴，市场很初级，会有一些新的规划的项目在，增量上升速度比较快，但还有一些不稳定的因素，受政策电网调度的直接影响，包括当地政府对于可再生能源的支持力度，而这都是我们在投资过程中需要规避的风险。

（根据速记整理，未经本人审核）

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