报告 | 能源发展回顾与展望（2020）（中）

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电力投资

2020年1～11月，全国电源工程投资完成4157亿元，同比增长43.5%。其中，水电投资894亿元，同比增加23.2%；火电投资448亿元，同比下降28.8%；核电投资285亿元，同比下降11.0%；风电投资2151亿元，同比增加109.9%。水电、核电、风电等清洁能源完成投资占电源完成投资的92.1%，比上年同期提高10.3个百分点。根据前三季度数据，太阳能发电投资增长113.9%。

“十三五”以来，火电工程完成投资从2016年的1119亿元下降到448亿元；核电工程完成投资从2016年的504亿元下降到285亿元。据生态环境部统计，我国可再生能源领域投资、装机和发电量连续多年稳居全球第一，可再生能源投资已经连续五年超过1000亿美元。

表4-1 “十三五”期间电力投资情况（单位：亿元）

注：*系截至2020年11月数据数据来源：中电联

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发电设备利用小时数

1～11月份，全国发电设备累计平均利用小时3384小时，比上年同期降低85小时。分类型看，水电设备平均利用小时为3627小时，比上年同期增加128小时；火电设备平均利用小时为3727小时（其中，燃煤发电和燃气发电设备平均利用小时分别为3814和2364小时），比上年同期降低129小时；核电设备平均利用小时6746小时，比上年同期增加36小时；并网风电设备平均利用小时1912小时，比上年同期增加30小时；太阳能发电设备平均利用小时1203小时，比上年同期降低2小时。

表4-2 “十三五”期间发电设备利用小时数（单位：小时）

注：*系截至2020年11月数据数据来源：中电联

“十三五”以来，全国火电设备平均利用小时在4200～4400小时左右波动。全国核电设备平均利用小时已从“十三五”初期的不足7100小时波动回升至7400小时左右。

二、政策与大事

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1.习近平对金沙江乌东德水电站首批机组投产发电作出重要指示

据新华社6月29日消息，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对金沙江乌东德水电站首批机组投产发电作出重要指示，代表党中央，对首批机组投产发电表示热烈的祝贺，向全体建设者和为工程建设作出贡献的广大干部群众表示诚挚的问候。

习近平强调，乌东德水电站是实施“西电东送”的国家重大工程。希望同志们再接再厉，坚持新发展理念，勇攀科技新高峰，高标准高质量完成后续工程建设任务，努力把乌东德水电站打造成精品工程。要坚持生态优先、绿色发展，科学有序推进金沙江水能资源开发，推动金沙江流域在保护中发展、在发展中保护，更好造福人民。

6月29日，金沙江乌东德水电站首批6号、7号机组正式投产发电。11月30日前，陆续又有4台机组投产发电。12月19日，乌东德水电站左岸3号机组结束72小时试运行，正式投产发电。此前一天，乌东德右岸10号机组也顺利投产。至此，乌东德水电站2020年投产目标按期完成，实现半年内投产8台85万千瓦巨型水轮发电机组的佳绩，已投产机组运行状态良好。作为我国第四、世界第七大水电站，乌东德水电站由中国长江三峡集团公司于2015年12月全面开工建设，总装机容量1020万千瓦，年均发电量389.1亿千瓦时，所有机组将于2021年7月前全部建成投产。据测算，乌东德水电站生产的绿色电能，每年将节约标准煤1220万吨，分别减少温室气体二氧化碳、二氧化硫排放3050万吨和10.4万吨，相当于种植8.5万公顷的阔叶林，有助于中国实现节能减排目标。

乌东德水电站是党的十八大以来中国开工建设并投产的首个千万千瓦级世界级巨型水电站，将成为中国“西电东送”能源战略中的骨干电源点。

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2.严控新增煤电产能规模，优化产能结构

《2020年能源工作指导意见》《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》对煤电新增规模、产能优化作出明确规定，使煤电在发挥电力供应“压舱石”作用的同时，推进生态文明建设，合理引导煤电发展。国家能源局2020年2月发布的《关于发布2023年煤电规划建设风险预警的通知》显示，2023年，列入测算的33个省（市、自治区），山西、甘肃、宁夏3省（区）煤电装机充裕度预警指标为红色。

《2020年能源工作指导意见》指出，在确保电力、热力供应的基础上，继续淘汰关停不达标的落后煤电机组。从严控制、按需推动煤电项目建设。推进散煤治理和煤炭清洁化利用，着力提高电煤消费比重。国家发展改革委、国家能源局联合印发的《关于做好2020年能源安全保障工作的指导意见》指出，稳妥推进煤电建设，发布实施煤电规划建设风险预警，严控煤电新增产能规模，按需合理安排应急备用电源和应急调峰储备电源。开展煤电风光储一体化试点，在煤炭和新能源资源富集的西部地区，充分发挥煤电调峰能力，促进清洁能源多发满发。有序安排煤电应急调峰储备电源建设。目前，山东等地方陆续发布燃煤机组关停名单，落实上述文件有关精神。“十三五”以来，关停落后煤电机组超过3000万千瓦。

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3.持续推进煤电机组超低排放和节能改造

截至2019年底，我国实现超低排放的煤电机组约8.9亿千瓦，占煤电总装机容量的86%，我国建成了世界最大规模的超低排放清洁煤电供应体系。《2020年能源工作指导意见》指出，2020年，我国统筹推进现役煤电机组超低排放和节能改造，西部地区具备条件的机组年底前完成超低排放改造。目前，相关地区和火电企业正抓紧推动改造，部分已完成改造的地区积极探索，加强和巩固改造成果。其中，11月18日，江苏249台主力燃煤发电机组经过超低排放改造，全部接入江苏省火力发电节能减排监控中心燃煤机组超低排放实时监控系统，在全国率先实现省域燃煤机组超低排放全联网监控。

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4.有序落实煤电资源区域整合

继2019年12月国资委下发《中央企业煤电资源区域整合试点方案》后，2020年5月，国资委下发《关于印发中央企业煤电资源区域整合第一批试点首批划转企业名单的通知》，通知称，目前已就甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏5个试点区域48户煤电企业（或项目）整合达成一致意见，其中，38户将于2020年6月30日前划转、2户于发电项目竣工后一年内划转、8户暂不划转（5户煤电一体化项目、2户自备电厂、1户已签订股权转让协议）。据统计，在40户划转名单中，甘肃区域共14户，装机容量共1261.5万千瓦，全部划入华能集团。陕西区域共8户，装机容量共908万千瓦，全部划入大唐集团。新疆区域共13户，装机容量共629.4万千瓦，全部划入华电集团。青海区域共2户，装机容量共130万千瓦，全部划入国家电投集团。宁夏区域共3户，装机容量共334万千瓦，全部划入国家能源集团。上述五大区域煤电资源整合首批划转企业装机量合计共3262.9万千瓦。五大发电集团已在有序落实该项煤电资源划转工作。

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5.碳排放约束进一步收紧

2020年，全国碳市场建设取得较大进展。政策法规方面，以《碳排放权交易管理暂行条例》为代表的国家碳交易立法进程持续推进，全国碳市场管理办法以及配额分配等配套政策加紧制定。2020年11月，生态环境部陆续起草了《全国碳排放权交易管理办法（试行）》（征求意见稿）、《全国碳排放权登记交易结算管理办法（试行）》（征求意见稿）和《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案（发电行业）》(征求意见稿)等三份文件，向社会公开征求意见，碳排放核查指南等相关技术标准逐步完善。基础设施建设方面，湖北省、上海市生态环境主管部门及相关支撑单位在生态环境部指导下研究制定了全国碳排放权注册登记系统和交易系统的施工建设方案，结合专家论证意见进一步完善系统施工建设方案。配额分配方面，全国碳市场重点排放单位碳排放数据报送工作逐年开展，形成《纳入2019-2020年全国碳排放权交易配额管理的重点排放单位名单》，向社会征求意见，2019～2020年全国碳市场纳入发电行业重点排放单位共计2267家。

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6.风电光伏平价上网规模超4千万千瓦

3月，国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，重点突出推进平价上网和加大力度实施需国家补贴项目竞争配置的两大方向，同时强化风电、光伏发电项目的电力送出和消纳保障机制，提高市场竞争力，推动产业进入高质量发展的新阶段。

8月，国家发展改革委、国家能源局联合发布《关于公布2020年风电、光伏发电平价上网项目的通知》。《通知》提出，结合各省级能源主管部门报送信息，2020年风电平价上网项目装机规模1139.67万千瓦、光伏发电平价上网项目装机规模3305.06万千瓦。2019年第一批和2020年风电、光伏发电平价上网项目须于2020年底前核准（备案）并开工建设，除并网消纳受限原因以外，风电项目须于2022年底前并网，光伏发电项目须于2021年底前并网。

2019年1月，国家发展改革委联合国家能源局下发《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》，提出开展平价上网项目和低价上网试点项目建设。同年5月，国家发展改革委、国家能源局汇总公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目清单，总规模2076万千瓦。从装机规模情况看，2020年平价上网装机规模比2019年明显扩大。

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7.各省可再生能源消纳责任权重相继出炉