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数据来源:卓创资讯
回到今年LNG的波动问题来看,上述五种原因已经不足以解释。首先,国内天然气供应并无大缺口,从气源来讲,国家统计局最新数据显示,2020年中国天然气总产量同比增长9.8%,达1888亿立方米;中国天然气进口量10166.1万吨,约为1413亿立方米,与2019年同期相比增长5.3%。供应侧总量并未出现大量缺口。
其次,从消费侧来看,受疫情影响下长期低迷的消费市场使得市场对终端需求的预测出现惯性思维,致使在预案上出现放松。2020年10月之前全国消费量增速一直处于极低的水平,对于LNG价格预测也并未考虑到冷冬和寒潮的出现。
数据来源:上海石油天然气交易中心
此外,管网互联互通的问题是国家管网公司的首次应战,在进入实质运营期两个月左右的时间便不得不赶鸭子上架一样地应对冬供,在管网改革仍在推进中的情况下,很难保证国家管网与“三桶油”、城市燃气公司之间的协同一定顺畅无阻。
当然,基于民生问题,“三桶油”也会积极配合冬供,据了解,1月8日当日,三大油企合计供气量12.1亿立方米,占全国总供气量的91.6%,其中,中石油供气7.85亿立方米,中石化供气1.93亿立方米,中海油供气2.33亿立方米。国家管网集团调控运营的管道日供气量达7.7亿立方米。
英国石油公司(BP)中国区首席经济学家陈巧玲近期指出,运费的增长同样推动了LNG价格的上扬。为了防控疫情,巴拿马运河每天允许通过的LNG货轮数量降到疫情前的一半。这导致途径该运河前往亚洲的大部分LNG货轮运输时间被人为延长。巴拿马运河的拥堵和限流使得许多船舶不得不选择绕行,极大地增加了LNG货轮的航程。
她特指出,“亚洲LNG现货需求旺盛的根本原因,在于异常寒冷的冬季和疫情引发的非永久性需求增长。”显然,这一增长具有不可持续性,LNG价格回落也在预期之中。
令人厌倦的老生常谈
在2017年关于“气荒”严峻形势的集中讨论过后,似乎近两年就“冬供”这一话题市场已经提不起激情,从政策和企业动向来看似乎一切都在向好的方向发展,政策在支持,企业在动工,学者在呼吁,但是从进展来看,短板依旧存在,天然气供需体系仍然脆弱。
1月8日的国务院常务会议上指出,入冬以来受大范围强降温等多种因素影响,全国用煤用电用气需求大幅攀升,要坚持宜煤则煤、宜电则电、宜气则气,持续做好群众取暖特别是北方地区取暖用能保障。
具体提出了五项措施:
一要组织气田安全满负荷生产,充分发挥储气设施应急保供作用,加强调度协调,有效保障有条件地区的供暖用气;
二要督促煤炭主产区和重点企业在确保安全前提下挖潜增产,加强运力保障,有序动用储备,多措并举保持煤炭供需平衡;
三要安排好多种电源开机应对高峰电力需求,提升供电保障能力,加强对重点地区外送电支持,做好电力余缺互济;
四要压实各方保供责任,督促严格按合同保障煤炭、电力、天然气供应,加强安全生产监管,及时查处价格违法违规行为;
五要完善能源保供长效机制,全面加强能源产供储销体系建设,加快储气、储煤设施和应急备用电源建设,科学发挥煤电对高峰用电的支撑作用,切实保障能源安全。
摘取其中对天然气行业的重点来看,简而言之就是要多生产、有储备上储备、别炒作价格、储气设施还得建,产供储销体系建设仍需加强。实话来讲,这些措施和话题早已有之,特别是储气设施建设的短板问题,目前国内已建设27座储气库总调峰能力约120亿立方米,约占国内去年天然气消费量的4%,远低于12%-15%的世界平均水平,储气库建设与商业化模式仍需天然气市场化改革在深水区的进一步推进才能够得到最有效的方案。
经历了2017年冬“气荒”的惶惶不安,2020年冬这场时间短暂的“气荒假象”再次打破了看似平衡的局面。如果一个寒冷的天气或者说只需一个外来的供应缺口就能促成价格的剧烈波动,至少说明了天然气产供储销体系的现状脆弱性和战略必要性。
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