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风电整机上市企业陆续公示半年成绩。
从业绩表来看,受益于海上风电抢装潮影响,三大上市公司均表现不错:电气风电实现营收翻番,净利同比增长两倍。明阳智能实现营收同比增长、净利翻番。金风科技净利同比增长45%。
在庆祝的同时,我们也要看到行业的“近忧”:金风科技营收同比减少7.83%(部分原因为陆上风机销售同比下滑所致);明阳智能陆上风电销售容量同比下降29.10%;电气风电陆上风电销售容量同比下降54.52%。
三巨头在陆上风电板块均出现业绩同比下滑,这是怎么一回事呢?
三巨头陆上风电营收下滑
今年上半年,金风科技风机整机销售125.1005亿元,同比去年(136.8869亿元)减少11.7864亿元。
金风科技虽然没有具体细分陆上风电和海上风电销售情况。但是从其此前公开的机组型号及目前市场行情来看,金风科技上半年业绩中的6S/8S平台风机默认为海上风机、3S/4S平台风机默认为陆上风机。从机组销售情况细表中可以看到,金风科技在海上风电的机组销售容量也有近4倍大幅度提升,比明阳智能、电气风电的海上风电增幅都大。
但是其在整机销售板块营收同比却是下降的。显然,造成该板块业绩营收同比降低的是陆上风电的销量下滑。
电气风电和明阳智能也同样面临陆上风电销量下滑问题。
今年上半年,国内陆上风电新增装机并网8.69GW,同比增长65.2%。在新增装机同比上涨的大环境下,三巨头陆上风机销量反而出现不同程度下滑?这是什么原因呢?
有业主表示,首先需要区分项目建设和业绩中销售订单概念不同。去年并不是所有开工建设的项目年底都并网投产了。相当一部分都转为平价上半年投产或者说去年并了一部分、今年大部分投产。
去年陆上风电抢装,装机量处于高位。今年上半年,陆上风电交付市场实际上不如去年同期火爆。
除了风电市场大环境不如去年同期外,风电行业正在发生的价格战对整机市场占有率的冲击也不容忽视。
有整机商市场人士表示,一般来说,从项目招标到机组交付周期大概6个月。今年上半年,陆上风电消耗的基本是去年抢装之后剩下的订单(下半年招中标为主)。该人士补充,如果业主是民企的话,可能流程会走的快一些,相应的交付周期会缩短些。也有部分去年年底、今年年初的招标项目要求在今年上半年部分交付。
而在去年下半年,一些二线整机商为谋取市场份额开始陆续打起价格战。去年下半年至今年年初,金风科技、明阳智能、远景能源都始终保持着较为理性的投标价格。头部整机陆上风电市场被一定程度稀释。
头部整机去年下半年价格战下的按兵不动,对各自销售业绩产生了一定影响。
同时,价格战下,陆上风机价格也越来越低。根据金风科技业绩报告,2020年6月,3S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为3507元/kW,4S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为3497元/kW。该投标报价与上半年5000元/kW以上的机组报价(3MW为例)同比降低42.57%。
到2020年底,3S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为3098元/kW,4S级别机组的全市场整机商参与的投标均价为3038元/kW。一路狂泻的投标均价在接下来的半年里跌了近500元/kW。
市场份额的缩水再加上风机价格的降低,不同程度上影响了三巨头的陆上风电业绩。
从下滑窥行业现状
三巨头在陆上风电的营收下滑只是个小征兆,其背后的现象及逻辑值得行业注意。
金风科技披露,据不完全统计,截至2021年6月30日,3S平台机型全市场各整机商的投标均价为2616元/kW;4S平台机型全市场各整机商投标均价为2473元/kW。
再叠加零部件原材料涨价,“两头围堵”下整机商真正困难的时刻更多要反映在今年下半年跟明年。
上半年,金风科技新增外部风机订单3.6GW,占招标市场11.5%,大幅落后于企业历史吊装市占率(来源:国信证券。列入计算的上半年市场总中标容量为31.30GW。2020年金风科技新增吊装占中国市场份额21%)。
明阳智能新增风机订单4.48GW,在公开招标占比13.6%(来源:西南证券、西部证券。列入计算的上半年市场总中标容量为32.94GW。2020年明阳智能新增吊装占中国市场份额10%)。
在风芒能源2021上半年中标统计中,电气风电陆上风电中标属于第三梯队,占比不多。
有整机商认为,今年风机招标(特别是大型集采)基本在上半年结束(大唐云南文山州1.98GW风电项目除外。该项目于4月1日招标,8月19日公示中标。明阳独揽,后跃升和远景能源并入中标第一梯队。该项目周期拉的比较长)。该招的招得都差不多了。存量项目基本都定了。新的指标各省并没有都出台。下半年招标以分散式和民企为主。消耗是以上半年订单为主。
按上述看法,从今年上半年整机商订单占比来看,整机商们的市场格局可能会有所变化。
此外,明年海上风电平价,如果按陆上风电平价之路作为参照,明年整机商们海上风电板块销售业绩应该也会相应同比紧缩。
但是值得注意的是,即使今年下半年以及明年对风电整机商来说可能需“精打细算勒紧裤腰带过日子”。
但是从行业发展角度来看,市场还是比较看好风电。
以浙商证券为例,其预测,“十四五”期间,中国平均每年风电新增装机容量预期为58.6GW,其中海上风电项目8.6GW。
根据该证券研究所测算,2021年,我国新增风电装机容量将达45GW(陆上风电新增装机容量同比下降46%;海上风电新增装机容量同比上升161%)。2022年,我国新增风电装机容量将达50GW(陆上风电新增装机容量同比上升22%;海上风电新增装机容量同比下降38%)。
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