中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华：全球电力储能发展现状与趋势研判

2021年11月15日，中国新能源发展论坛在盐城召开。

本次论坛由中国电力企业联合会和盐城市人民政府共同主办，论坛以“双碳赋能、智领未来”为主题，旨在持续搭建新能源领域交流合作平台，围绕发展前景、机遇挑战、技术前言、行业热点等议题共同研讨、集思广益，加快推动新能源产业转型升级，助力早日实现碳达峰、碳中和目标。

近年来，盐城积极践行“四个革命，一个合作”能源安全新战略和贯彻落实“2030碳达峰，2060碳中和”的双碳目标，致力于打造引领全球新能源产业发展的风向标和要素资源对接的新高地，一座国际绿色能源之城正在快速崛起。

中关村储能产业技术联盟常务副理事长俞振华出席论坛并致辞，如下为发言实录：

各位嘉宾下午好，非常遗憾不能到现场跟大家互动交流，我对全球电力储能发展现状和趋势做一个分享。

首先是关于电力储能市场的趋势，这是储能联盟去年底的数据，总规模累计191.1GW，同比增长3.4%，新增6.4GW。基本上三个趋势，第一个趋势是电化学储能发展快，累计投运规模首次突破10GW，锂离子电池占主导。首次应该是全球接近90%，中国是低于90%。另外美国、欧盟、英国2020年将长时储能列为长期的战略支持，去应对风光对电力带来的挑战。最后是电化学装机，新增装机中美欧占主导，均突破1GW，去年中国首次超过美国，辅助服务新能源发电侧、用户侧占比相对均衡。

去年的新政策，传统储能我们在研究全球政策的时候，基本上是有四类，有共性的一些政策更多是跟用户侧的储能补贴相关，包括国内国外都有相关政策。除此之外是研发支持资金，发展规划，国外是财政计划还有其他的政策。

另外全球去年看到的一个新的战略趋势，是美国和欧洲都分别提出了自己各自的国家级的储能发展战略，过去美国所有的储能都是以州为核心，去年第一次从国家层面提出的，去应对目前全球90%的锂离电动，欧盟也提出了2030年要创造2500亿欧元/年的市场目标，通过欧洲内部的研究机构、企业命运共同体的合作。

另外从去年开始，很明显的趋势，是大规模的储能项目还是增多，去年年底之前并网的超过百兆的储能项目仅有9个，但是去年在建项目超过28个，中国今年上半年应该超过百兆瓦以上的项目，超过34个。新市场的趋势，我们也观察到包括在美国和欧洲，特别是英国、法国，有一些新的市场开始引入电力市场。另外在储能参与的辅助服务里面，不管是快速调频自动频率恢复备用很多专门针对储能的快速的服务响应特性的交易品种开始出现。另外包括以色列、立陶宛、加拿大、南非储能跟可再生能源特别是光伏配套也成为了一个趋势。

这是中国2020年底储能电力市场的情况，去年中国已投运累计规模是35.9GW，新增3.2GW，抽水蓄能占比去年首次低于90%。“十三五”期间新型储能快速发展年负荷增长率75%，电化学储能的新增规模首次突破1GW，锂电占主导。

这是今年上半年的情况，今年上半年新增的新型储能项目是257个，储能的规模是11.8GW，分别是去年同期的1.6倍和9倍。我们也观察到百兆瓦以上的项目34个，超过200兆瓦的12个。今年上半年新增储能辐射27个省份，晋、新、湘、西、青新增规模很大，新能源发电侧装机超过50%，锂电占比绝对主导。

回到江苏，江苏是到2020年底投运3.2GW，同比增长5.6%，新增200兆瓦，技术路线也是抽水蓄能占比逐年递减，“十三五”期间新型储能快速发展，负荷增长率208%。

2017年起，连续4年，新型储能累计规模江苏位列全国第一，2021年上半年江苏已投运新型储能项目累计装机规模714.MW，占国际市场20%，盐城累计规模达到24MW。

下面我们分享一下储能产业发展的驱动力。去年我们观察到了一个很明显的趋势是新能源配储能。今年中央提出构建以新能源为主体的的新型电力系统。去年开始储能作为新能源并网的前提条件已经提出来了，截止到目前已经超过20多个省份发布5个亿或者强制新能源配置储能政策，比例在5%到20%之间，时长大概1到2小时。

根本的储能的未来的目标，未来源动力，目前来看至少近期最主要的储能的驱动力是在于风光并网带来的变化，特别是风光在去年开始实现平价，这是去年联盟内部研究的结论，风光发电量占到区域的比例分成六个阶段，可以看到在第三阶段现有设施和运营改进方式难以满足灵活性需求，需要对灵活性进行投资。第五阶段可再生能源比例占到50%以上，长时储能的需要会出来。目前我们看到青海已经到四阶段，第三阶段有多个省，包括宁夏、吉林、西藏、新疆已经进入到第三个阶段。

应用方面，每次也会再提一下，涉及到储能未来的商业模式预判，还有储能的价格成长机制，这个是要回归到储能在电力系统的核心价值，我们一般讲储能的核心价值可以给分成三类，一类是短时供应的调节，包括调频服务、系统备用服务；另外还是调峰，对应的是电力市场；还有一类是缓解阻塞作为电力基础设施的一部分。未来是对储能发展过程或者新型发展过程是对储能价值逐渐的认可的过程。

过去两年我们也的确发现，储能在调频服务方面从全球经验来说，它能够在一些场景下有效地降低系统的调频服务的成本，极端场景储能降低了90%。但是总的来说，对于储能参与电力的一些服务，能够降低系统的成本在这方面，大家在行业里面现在还没有完全得到所有人的认可，所以还会提一下。

国内储能重要政策梳理。2017年中国出台了第一个储能国家级政策，第一次正式提出“十四五”是规模化发展，围绕储能技术装备、可再生利用、灵活性、稳定性、用能智能化和支撑能源互联网移动示范提出了工作。2019年四部委行动计划，是进一步针对新型储能的研发制造升级推进储能的项目示范，落实产业发展政策，推进新能源汽车、动力电池储能化应用，加快推进储能标准化。去年是国家能源局公布了首批科技创新储能试点示范项目，有别于以前的传统示范项目，这个项目核心目的是在总结经验问题，通过总结经验问题健全标准和规范，推动创新的商业模式，同时推动产业政策出台。

2021年储能政策大家如果关注是四个月5个政策拟出台。这次指向性非常强，基本上针对两个核心重点，一个是安全性，一个是商业模式或者经济性出台相关政策。《指导意见》首先明确了2025年的装机目标达到3000万千瓦；《安全暂停管理征求意见》明确了全生命周期的管理安全体系；《抽蓄价格形成指导意见》首次突破，支持容量定价，进行输配定价，首次形成政策的建议，新版两版进一步提出了服务的品种。《新型储能项目管理规范》明确了储能从项目的准入、备案、建设、并网、运行、退役全流程管理规范，分时电价为储能创造的良好的市场环境。

简单说一下重点，指导意见里几个突破，一是目标，明确了50%以上的负荷增长，而且这个目标3000万千瓦应该是保守目标，强调规划引导，电源侧、电网侧、用户侧多元发展全部都支持，遇到问题解决问题，对标抽水蓄能容量定价机制，也是为新型储能解决一些产业痛点问题提出解决思路。

最后新能源配储产业痛点，是指名了配置项目核准。《新型储能项目管理规范》明确了全生命周期的管理体系，安全第一，明确各环节的管理责任和要求，提升产品质量，推动产品标准，从产品解决问题，最后及时并网，科学优先调用。

在推进储能与可再生能源协调发展，有三个政策，特别是鼓励发电企业自建和购买调峰能力，首次做了很多政策性突破约定了4个小时超过20%配置的储能，可以在电网企业并网以外的规模进行配置。以市场化方式恩实现调峰储能的配置，可以把调峰的指标进行交易，做了很多突破。

电价方面的政策，今年有价格的形成机制，“十四五”深化价格体制改革行动方案和发改委《关于进一步完善分时定价》特别是《完善分时定价》的政策措施，包括建立跨季节的峰谷电价一致，做了很多突破。目前为止是15个省已经发布了分时电价政策，12个省份明确了峰谷分时电价，峰谷电价差最大是北京市，1.14元，广东省1.13元，江西省0.88元。

这是联盟对于储能“十四五”期间的发展的预测，保守场景是预测35GW，理想场景是55GW。

最后是储能联盟的简单介绍，是民政局的5A级社团，是中关村的示范性社会组织，中关村标准化示范单位。围绕服务会员企业，储能联盟构建了五个服务平台，深度的产业建设、储能的政策推动、环境标准的建设、市场交流对接、产业技术服务。未来希望有机会跟大家聊，能够提供更多的服务，感谢大家的聆听，未来欢迎大家和储能联盟联系，我们愿意提供服务，谢谢。