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对比2020年全年煤价和上网电价的平均水平和2021年8月煤价和上网电价的平均水平[2],2020年煤电度电毛利约0.046元,伴随煤炭成本的快速上涨,2021年8月,煤电度电亏损0.004元,盈利性明显减弱。
根据Wind统计数据,2021年,从事电力、热力的生产和供应的企业中亏损家数明显多于2019年和2020年,亏损企业数量占比保持30%左右的水平。截至2021年8月底,从事电力、热力的生产和供应的企业中亏损企业为2852家,2021年1-8月,相关企业亏损总额达1157亿元。整体看,受煤价快速上涨影响,煤电经营成本大幅提高,亏损幅度明显拉大,导致煤电企业发电积极性下降。
能耗双控目标完成情况不佳,加剧“两高”[3]行业限制。
我国十八届五中全会首次提出能耗双控的概念,“十四五”规划中进一步提出完善能源消费总量和能耗强度降低的双控制度,重点控制化石能源消费,为实现“碳达峰”奠定坚实基础。2021年作为强推“双碳”目标的开局之年,政府对于能耗双控的执行力度较往年更加严格。2021年8月17日,国家发展改革委发布《上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》(详见图3),其中9个省区能耗强度不降反升,为一级预警;10个省区能耗强度降低率未达到进度要求,为二级预警。2021年上半年,超过半数的省份未完成能耗双控目标,因此实现短期双控目标的压力就集中于第三季度。在此行政压力背景下,多省市陆续出台相关政策集中限制“两高”行业,或鼓励有序用电、错峰生产、限产,或直接“一刀切”限电停产。但经济基础薄弱的地区GDP增长空间有限,且存在部分生产设备老旧导致单位能耗偏高的问题,因此,此类地区完成能耗强度降低目标的压力更大。
此外,海关总署数据显示,2021年8月,我国外贸进出口总值3.43万亿元,同比增长18.9%,连续15个月实现同比正增长,进一步呈现稳中加固态势。2021年1-8月,我国外贸进出口总值24.78万亿元,同比增长23.7%,较2019年同期增长22.8%。由于国外疫情较为严重,无法有序开展大规模生产,海外订单增量加剧我国的生产压力,也将大宗商品价格压力转嫁到国内。但海外疫情的增量出口订单是不可持续的,国内因为解决增量订单而增加的产能或将闲置,将明显加大中小企业的经营压力。因此通过限产来限制企业盲目扩张产能也成为保护企业可持续发展的方式之一。
综上所述,引发限电的主要原因为电力供应短缺和能耗双控目标压力。但从各限电区域来看,引发限电的因素有所不同。其中:(1)浙江、广东、江苏、陕西、新疆、福建、广西等省份主要因能耗双控目标压力而限电。2021年上半年,上述省份能耗强度降低进度目标完成情况被国家给予一级预警,而9月发电量同比增速明显加快,一定程度上反映了其在能够保障电力供应的情况下,为保证于年末完成能耗双控目标任务,面向特定行业企业,以停限电为手段采取限产措施。(2)黑龙江、辽宁、吉林、内蒙古、山东等省份主要因电力供应短缺而限电。2021年上半年,上述省区能耗双控工作进展总体顺利,但9月发电量累计增速明显小于工业增加值,一定程度上说明这些省份电力供应形势紧张,不得不采取有序用电或拉闸限电措施。(3)青海、宁夏、云南、安徽、江西、河南、四川、山西、贵州等省份因双重原因影响而限电。一方面,上述省份2021年上半年能耗双控目标完成情况均被国家给予一级或二级预警;另一方面,受工业增加值同比增速加快、“两高”行业用电需求较大、可再生能源发电量同比下降等因素影响,电力供应形势紧张,特别是供电缺口扩大。
二、限电政策对电力平衡调节的有效性及能耗控制的有效性
限电限产、停产政策出台后,四大高载能行业等制造业用电量有所下降,电力供需趋于平衡,突发性拉闸限定问题得以缓解。但由于煤炭价格持续上涨,煤电成本压力不断提高,叠加即将面临的冬季供暖压力,电力供应稳定性仍面临较大挑战。
多重因素影响下,2021年8月以来,部分地区出现电力供应不足的问题,其中东北地区较为严重,为保障整体电网电力系统安全运营,不得不采取直接拉闸限电的方式。针对电力供需不平衡的问题,2021年8月下旬以来,部分地区陆续采取错峰用电引导、对高耗能企业限产、停产等措施,在电力供应能力相对稳定的基础上,通过行政手段调降电力需求,特别是高耗能企业的用电需求。
根据Wind数据,2021年9月我国单月用电量环比下降8.68%。分行业看,制造业及四大高载能行业9月单月用电量分别环比下降7.08%和5.83%,而上述行业2020年9月单月用电量较同年8月分别下降4.89%和3.31%,降幅低于2021年同期水平。从电量减量绝对值看,在保持2021年电量供需高增速的情况下,2021年9月单月发电量和全社会用电量环比减量规模均较2020年同期水平小,但制造业及四大高在能行业用电减量占比明显提高。此外,相同口径统计下,2021年9月单月用电缺口119.73亿千瓦时,较8月的163.32亿千瓦时缩减明显。可见有序用电政策的确有助于调节电力供需平衡。
用电紧张的局面得以缓和后,部分地区放宽了原有的限电限产要求,但电力供应不足时仍会优先保障民生用电。2021年10月我国单月用电量环比下降4.95%,降幅有所缩减。其中制造业用电量环比下降2.09%,而四大高载能行业用电量环比小幅提高0.94%。
能耗双控目标方面,本轮限电措施仅一定程度上减少短期内能源消费总量,但对节能减污降碳等能耗强度降低要求的效果或将不如预期。
实际上,能耗双控政策更多的强调能耗强度降低,在有效控制单位能耗的基数上辅以能源消费总量控制。本轮限电限产、停产一定程度上直接限制了能源消费总量的高增长,但对能耗强度降低要求的效果或不如预期。如停限电措施在一定程度上影响企业正常生产工艺,导致生产效率降低、单位产品能耗和污染物排放上升;企业可能采用低效率发电替代工具,而这类电源往往能耗较高且污染治理水平低下。
三、煤、电价格矛盾分析
取消工商业目录电价、电价上浮比例提升、扩增煤炭产能及煤炭长协保量等措施有利于缓解煤、电价格矛盾,但由于2021年煤炭长协价格及市场价格大幅攀升,尽管在政策干预下煤价回调,但目前煤电企业仍无法实现扭亏。
2021年以来,在安全检查、大秦铁路检修、疫情防控导致的交通管制、进口煤限制等多重因素影响下,我国煤炭产量增速放缓,进口煤量同比下降。煤炭供不应求导致其价格快速大幅拉升,进而严重激化煤、电价格矛盾。对此,我国政府采取一系列措施增强煤炭保供、加强成本传导。
2021年9月29日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布《关于进一步做好电煤保供工作的通知》,要求各企业深挖电煤增产潜力,全力增加电煤供应量,并优先确保发电供热用户的长协合同资源,原则上四季度要按照不少于全年合同量的1/4进行兑现,已签订的电煤长协合同履约率四季度要达到或超过100%。电煤长协合同的履约情况得到保障将有助于控制电厂发电成本。
2021年7月30日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、国家矿山安全监察局综合司联合印发通知,鼓励符合条件的煤矿核增生产能力,对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。《通知》明确,2022年3月31日前提出核增申请的煤矿,不需要提前落实产能置换指标,可采用承诺的方式进行产能置换,取得产能核增批复后,在3个月内完成产能置换方案。国家发展改革委10月中旬公布信息称9月以来国家允许153座煤矿核增产能2.2亿吨/年,相关煤矿已陆续按核定产能生产,预计四季度可增产5000万吨以上。政府出台相关政策加强保障煤炭供给,一定程度缓解煤炭价格上行压力。
优质矿区产能释放以及进口煤量的回升,缓和了国内煤炭供需紧张的情况,推动动力煤价格回落,但煤价水平较往年仍位于较高水平。以秦皇岛动力煤价格为例,秦皇岛动力煤(Q5500,山西产)市场价格自2021年以来快速上行,并在10月20日冲高至2593元/吨的历史最高水平,随后价格快速下行,11月16日降至1090元/吨,但较上年同期仍有较大的增幅(同比增长74.54%);秦皇岛长协煤价格也一路冲高,CCTD秦皇岛动力煤(Q5500)年度长协价格在10月达到了历史最高水平(754元/吨),11月价格维持不变。
2021年10月11日,国家发展改革委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号),将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大为上下浮动原则上均不超过20%,高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,电力现货价格不受上述幅度限制;有序推动工商业用户全部进入电力市场,按照市场价格购电,取消工商业目录销售电价。虽然没有完全放开全体用户的“市场化”,也没有完全放任自有的“市场化”,但此举有利于煤炭成本的传导。
针对上述政策实行后能否有效缓解煤和电之间的价格矛盾问题,我们将通过以下测算进行验证。根据Wind统计数据或行业均值情况,我们设置的基础假设条件包括:
(1)煤电企业燃料采购中,长协煤量占75%[4],市场煤量占25%
(2)煤电企业燃料成本约占度电成本的65%,以2020年平均煤价测算,度电固定成本约为0.12元
(3)供电标准煤耗为304克/千瓦时,折算5500大卡热值后,供电煤耗约387克/千瓦时
(4)基础电价为0.38元/千瓦时
(5)终端用户中,居民用电占15%,非居民用电占85%
(6)上网电价调整仅涉及非居民用电部分,调整幅度为政策限定的上浮上限
(7)2020年和2021年8-11月煤炭价格参考CCTD秦皇岛动力煤(Q5500)年度长协价格和秦皇岛动力煤(Q5500,山西产)市场价格
(8)2021年12月CCTD秦皇岛动力煤(Q5500)年度长协价格沿用11月长协价格,2021年12月秦皇岛动力煤(Q5500,山西产)市场价格为截至12月22日的12月市场均价
通过数据对比可以看出,上网电价的调节幅度有限,而实际煤炭均价波动幅度远高于上网电价的调节幅度,因此煤价波动对煤电企业度电损益的影响程度更大。对比三类上网电价水平,在煤炭均价整体上涨的行情下,上网电价上浮比例上调仅可一定程度控制亏损规模大幅拉升,但无法有效帮助煤电企业实现度电扭亏。2021年11月以来煤炭均价开始回落,上网电价上浮20%时,度电毛利才基本维持盈亏平衡,而上网电价是否能全额上浮20%仍存在很大不确定性。因此,煤电行业未来经营业绩更大程度上取决于煤炭成本控制情况。
在长协煤量占比75%的水平下,以上网电价推算度电毛利盈亏平衡的煤炭均价看,基准电价上浮20%的电价水平下,煤炭均价需回落至839.99元/吨;基准电价上浮10%的电价水平下,煤炭均价需回落至754.70元/吨;基准电价水平下,煤炭均价需回落至671.99元/吨。
尽管长协保量以及电价上浮政策的落实有助于煤炭成本的传导,但动力煤价格仍位于较高水平。为进一步稳定煤价、加强煤炭保供以确保冬季电力和热力的有效供应,2021年12月3日,国家发展改革委在全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿,提出将核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原则上全部纳入2022年的煤炭长协签订范围,并要求发电供热企业除进口煤以外的用煤100%签订长协;价格方面,“基准价+浮动价”的定价机制不变,5500大卡动力煤调整区间在550~850元/吨之间,其中下水煤长协基准价为700元/吨,较此前的535元上调约31%。如按此政策执行,2022年,长协煤量占比大幅提升,锁定煤价变动幅度,并且新增产能的有效释放可以引导价格进入绿色区间,煤电企业有望实现度电扭亏。在基础假设条件(2)~(8)不变的情况下,若煤电企业煤炭采购中长协煤量占比提升至100%,则上网电价上浮10%即可实现度电毛利的盈亏平衡。
此外,2021年10月29日,国家发展改革委和国家能源局发布《全国煤电机组改造升级实施方案》,提出按特定要求新建的煤电机组,除特定需求外,原则上采用超超临界、且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组;设计工况下供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的湿冷煤电机组和高于300克标准煤/千瓦时的空冷煤电机组不允许新建;到2025年,全国火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。进一步推进煤电机组节能降耗是提高能源利用效率的有效手段,同时也将一定程度上降低煤炭价格波动对火电企业经营业绩的影响。
四、应对措施
针对本轮拉闸限电问题,我们需要从供需两端控制以维持电力平衡。供给端,首先应坚持“先立后破”原则,现阶段仍需发挥好煤电的兜底保障作用;其次需重点布局、完善电网建设及储能配套设施建设,在解决高比例新能源接入带来的系统强不确定性与脆弱性问题的基础上,加快电源结构转型,提升可再生能源占比;同时加快煤电机组改造,增强其调峰灵活性以配合保障电网系统稳定性。需求端方面,国家层面应出台相关政策限制不合理用能需求;同时电力用户(特别是高耗电用户)应通过技术手段主动实现单位生产的节能降耗。具体如下:
1.保障电煤供应,引导煤价理性回归。一方面要加快产能优化调整,在淘汰煤炭落后产能的同时新增优质产能,并加强煤炭安全生产管理,保障煤炭产量的稳步回升;并建立灵活的煤炭生产及调配机制,缓和煤炭供给的区域性临时性缺口。另一方面,煤炭为不可再生资源,因此在稳定国际合作、合理控制成本的基础上,应适度放宽进口煤限制,通过外部资源缓和国内煤炭供需矛盾。此外,目前正处于冬季保供阶段,国家已出台多项政策加强长协煤履约,助力保障煤电企业燃料供应及成本控制。
2.加快煤电机组改造,降低供电煤耗。根据国家发展改革委和国家能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》,按特定要求新建的煤电机组,除特定需求外,原则上采用超超临界、且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组;到2025年,全国火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。在煤炭供应量相对稳定的情况,加快煤电机组技改以降低供电煤耗,可以一定程度上控制煤电行业对煤炭的需求量。
3.促进煤电成本传导,提升煤电主动发电积极性。根据国家发展改革委印发的《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》,我国目前已取消工商业目录销售电价,正有序推动工商业用户全部进入电力市场,并将燃煤发电市场交易价格浮动范围扩大至上下浮20%。此外,应加快电力现货市场建设以便更快速的对电力市场供需做出反应;同时应完善落实分时电价,合理拉大峰谷电价价差,引导用户错峰用电。
4.加快煤电机组灵活性改造,增强机组调峰能力。“双碳”目标下,可再生能源占比逐步提高已是大势所趋,煤电机组调峰作用将逐步凸显。对此,应不断推进机组改造,增强其低负荷稳定运营能力,既可在可再生能源发电量占比较高时做出退让而不至停机受损,又可在可再生能源发电量供应不足时及时调峰补足,保障电网系统稳定性。国家发展改革委和国家能源局印发的《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》中也明确提出存量煤电机组灵活性改造应改尽改,“十四五”期间完成2亿千瓦,增加系统调节能力3000~4000万千瓦,以促进清洁能源消纳。
5.完善电网布局及储能设备布局。可再生能源机组布局存在较大的区域性差异,特高压作为可再生能源远距离输送的重要通道,需重点加速建设,并通过优化电网调度,提升特高压电网的利用水平。此外,可再生能源发电企业应通过自建、合建储能配套设施的方式,助力解决可再生能源发电的波动性和间歇性问题。
6.引导企业节能降耗,减少不合理用能。能耗双控目标重点监测了能耗强度降低指标,未达标的区域中企业生产将受到限制,尤其将遏制“两高”项目上马,因此电力用户(特别是高耗电用户)应通过技术手段主动实现单位生产的节能降耗。此外,在“双碳”目标下,应加速推进及完善碳交易市场,通过变相加大电力用户用能成本,引导电力用户主动降耗。
[1]剔除2020年疫情影响的特殊年份,2021年机组利用小时数较2019年变化不大,但发电量明显提升,说明电量增量主要由机组容量增量带动。综合利用小时数偏低的原因,一方面由于单机机组效率偏低,另一方面由于年度利用小时数较低的风电和光伏等清洁能源装机占比提升。
[2]具体假设条件及数据详见第三部分煤电盈利测算。
[3]“两高”包括煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼和建材等6个行业类别。
[4]国家发展改革委办公厅2020年12月7日发布《关于做好2021年煤炭中长期合同签订履行工作的通知》,指出规模以上电力企业签订的中长期合同数量应达到年度煤炭使用量的75%。
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在电力市场化改革浪潮中,“市场力”监管已成为悬在中国大型发电企业头顶的达摩克利斯之剑。然而,现行监管框架存在显著的认知偏差与制度错配,对电力市场化进程形成掣肘。(来源:电联新媒作者:贺一)规模#x2260;垄断:破除“大即是恶”的监管误区当前监管逻辑存在一个根本误区#x2014;#x2014;将市场
近日,上海电气电站服务公司(以下简称“服务公司”)成功承接国能宁夏电力鸳鸯湖一期火电机组耦合熔盐储热深度灵活调峰热电解耦技术研究及工程示范项目,标志着服务公司在清洁能源技术创新与火电灵活性改造领域迈出重要一步。该项目不仅是服务公司火电耦合熔盐储热技术领域的首台套EPC总承包项目,也
截至2025年4月,全球运行的CO捕集和封存能力略高于5000万吨,较一年前有所提升。与此同时,到2030年,封存能力可能达到6.7亿吨CO,与此前数据库更新相比增加了10%。CCUS项目数据库对2030年前项目管道数据的梳理显示,行业更注重推进现有项目,而非规划新项目。若当前在建项目全部完成,现有产能将几乎
6月12日,国家电投集团党组书记、董事长刘明胜到五凌电力黔东电厂调研贵州区域煤电企业生态环境保护工作,督导前期调研发现问题整改工作,主持召开系统生态环境保护整改推进专题会。刘明胜首先来到黔东电厂贮灰场,实地查看前期调研发现有关生态环境保护问题整改情况,详细了解固废堆放、新灰场增容建
国家发展改革委、国家能源局日前印发《新一代煤电升级专项行动实施方案(2025—2027年)》(以下简称《实施方案》),迅速引发了业界对新一代煤电的广泛关注。与历次转型相比,新一代煤电“新”在哪儿,应如何推进建设?从系统角度来看,新一代煤电的“新”主要体现在新形势、新体系、新技术、新思维四
在我国持续推进的电力市场化改革进程中,电力中长期交易始终扮演着关键角色。从最初的“厂网分开”起步阶段,到当前电力现货市场建设的攻坚期,中长期交易经历了从简单电量分配到面临各类复杂风险的职能演变。这一过程体现了中国电力市场建设的独特路径——不同于欧美国家先建立现货市场,后发展金融衍
日前,《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》印发。方案提出,锚定2060年前实现碳中和的远景目标,按照力争2030年前实现碳达峰目标进行安排部署。关于印发《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》的通知各县(区)人民政府、高新区管委会,市直有关单位,各有关企业:为全面贯彻落实市委、市政府关于碳达峰、碳中
6月6日,阳泉市能源局关于印发《阳泉市能源领域碳达峰实施方案》的通知,通知指出,大力推进风光新能源建设。充分利用各类国土空间资源,统筹优化布局,梳理全市风光资源现状及开发潜力。坚持集中式与分布式开发并举,全面推进风电、光伏发电大规模开发利用和高质量发展,逐步带动新能源产业链延伸发展
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