北美2022 开辟锂电“新大陆”

近期市场传言宁德时代拟投资50亿美元在北美进行锂电产能投资,锂电规划产能高达80Gwh, 全世界的目光再次聚焦北美锂电市场。宁德时代作为全球最大的锂电企业，虽有建设欧洲锂电产能，但北美的锂电产能规划却一直悬而未决。

（本文来源：微信公众号“鑫椤锂电”ID：xinluolidian）

而以日韩为代表的电池企业则早早布局了北美市场，2021年以来更是有加速投资之势。LGES则更是在一周之内接连公布了三处锂电产能投资规划，投资了超过60GWh的产能，北美锂电市场‘新大陆’引得全球锂电及汽车巨头频频出手。

随着全球‘碳中和’进程持续推进，北美作为全球第二大汽车消费市场，但其新能源进程却是略显尴尬的，无论是在新能源汽车渗透率亦或是锂电产业链发展程度都落后于中国及欧洲市场。

在新能源步伐上‘掉队’的背后却透露出了美国的焦虑，虽然美国诞生了全球最大的新能源汽车企业——特斯拉，但与之相对应的却是锂电池‘Made in US’及锂电上中游材料面临着拿不出手的窘迫。

根据鑫椤资讯统计，2021年美国市场实现新能源汽车销售65.2万辆，市场渗透率仅4.4%，远远落后于欧洲八国平均20%左右及中国市场的13.8%的渗透率。但也就是这样一个市场，却蕴藏着全球最大的锂电投资机会。北美市场将有希望加速提升到’S’型增长曲线的拐点，进入快速渗透期。

根据鑫椤资讯预测，2022年美国新能源汽车销量有望超过150万辆，市场渗透率将超过9%。

增速较快的主要原因来自于新上任拜登政府目前力推的‘重建美好法案’下单车补贴上限的提高以及除特斯拉之外的本土车企福特汽车、通用汽车、Rivian等厂商持续推出的产品力十足的新能源车型，不断刺激本土市场对新能源车型消费的神经。

值得关注的是北美市场销量占比20%的皮卡车型也将在2022年陆续推出纯电动版本，目前包括特斯拉Cybertruck，福特F150 Lightning、通用悍马EV及Rivian R1T这些热销的皮卡车型订单数量已经超过了150万辆，随着以上车型的正式上市及产能持续提升，2022年有望成为美国市场电动皮卡的元年，电动皮卡车型将成为继特斯拉Model系列之后北美最大新能源汽车销量增长引擎。

2021年8月，拜登签署的行政命令的目标——到2030年，美国新出售的汽车中将有半数为零排放，包括电池电动汽车、插入式混合动力电动汽车和燃料电池电动汽车等。这意味着从2022年到2030年，美国新能源汽车销量将会从不到5%的渗透率提升至50%，八年内实现10倍增长。2030年的新能源汽车销量将有望超过800万辆水平。

全球汽车及锂电巨头都预判了北美市场新能源汽车市场的崛起，新能源汽车核心——动力电池成了‘香饽饽’。全球各大巨头集结北美，纷纷布局锂电产能。

在北美锂电投资浪潮中，以围绕着‘汽车厂商’的锂电产能布局为北美锂电投资潮的主旋律。本土的汽车势力首当其冲，传统势力以福特、通用为代表。造车新势力则以特斯拉、Rivian为代表。除了本土的汽车厂商势力外，欧洲及日韩汽车巨头也都摩拳擦掌，甚至连越南的汽车品牌也都跃跃欲试。

1. 传统车企电气化进程提速，深度绑定日韩电池厂商

目前美国市场传统车企纷纷积极布局新能源，本土代表车企福特汽车及通用汽车。福特汽车方面，2021年提出了‘Ford+’的全球战略并在2022年将此战略再度升级，全面进军电气化并在今年3月正式将电动汽车业务部分拆分独立， Ford Model e电动汽车部门横空出世，百年车企顺应时代浪潮，彰显其电气化革命的决心。根据Ford+战略规划，福特汽车未来会加码电气化投资至300亿美元，福特汽车到2030年，纯电动车型销量将占公司总销量的40%以上。

电池方面，福特汽车全球电池合作伙伴包括SK On、弗迪电池、宁德时代和三星SDI。但显然福特与SK On的绑定更为紧密，福特汽车选择在北美深度绑定SK On作为其电动化战略的动力电池的战略供应。

2021年5月，福特汽车公司与SK Innovation已签署了合资谅解备忘录，拟共同在美国组建名为“BlueOvalSK”合资公司并在本土生产电芯和电池组。

2021年9月，据福特汽车与SKInnovation官方消息，两家公司将投资114亿美元，在美国新建3座电池工厂，计划在 2025 年投产。

福特汽车和 SK Innovation合资公司建设的 3 座电池工厂，1 座位于田纳西州，另外两座在肯塔基州，单座电池工厂年产能为43Gwh，3 座工厂全部投产之后，就将具备每年生产 129 GWh 电池的能力。

据外媒消息称SK On和福特汽车的电池厂已于去年12月开工，比此前计划的第二季度早，可见福特电气化进程进一步提速。

同为北美传统势力的通用汽车在电气化方面同样毫无逊色，虽然在经历‘Bolt车型起火门’事件后对其电动化进程造成了毁灭性的打击，Bolt车型的生产仍未重启，但也毫无阻挡其最终实现电气化的信念以及与LGES的深度合作关系。通用汽车目标在2025年将在全世界推出三十款纯电动汽车并在北美生产100万辆电动汽车。

至2035年停产其全部燃油汽车，进而完成其到2040年实现碳中和的发展目标。近期，通用汽车全新搭载奥特能（Ultium）电池的首款纯电车型凯迪拉克Lyriq也正式量产下线，意味着通用汽车电气化进程迈入了新篇章。

2019年，通用汽车就和LGES成立合资企业奥特能电池公司（Ultium Cells）。随后，通用与LGES宣布将共同投资23亿美元，在俄亥俄州建立一个年产能30+GWh的电池工厂，2021年底已接近完工， 该工厂计划于 2022 年开始量产，该工厂生产的Ultium电池将搭载在凯迪拉克Lyriq和电动悍马上。

2021年，宣布在田纳西州建造第二座工厂 (35GWh)， 第二座工厂将于 2023 年开始量产。2022年1月再宣布，与通用汽车的合资公司Ultium Cells将投资26亿美元在美国密歇根州建设其第三座电动汽车电池工厂。

新工厂将于 2022 年破土动工， 2024 年下半年竣工， 2025 年开始量产，将成为美国最大的电池工厂，年产能为50GWh。同时，通用与LG正在规划北美第四家电池工厂，目前尚未公布具体信息。以应对未来快速提升的电池需求。

通用汽车目前在全球拥有电池合作伙伴LGES和宁德时代，但在北美市场，通用汽车目前孤注一掷，绑定其战略伙伴LGES，合资建设动力电池工厂四座，预计整体锂电产能将超过160Gwh。

2. 造车新势力特斯拉加码4680 In-house电池产能

特斯拉2021年交出了全球93.6万辆的销量成绩，北美销售数据接近15万辆，北美新能源汽车市占率超过50%，纯电汽车市场市占率超过70%，占据市场主导地位。

特斯拉2022年计划全球销售150万辆，更是提出了2030年前年销售2000万辆新能源汽车目标。若真实现，则仅仅特斯拉对锂电池的需求量就超过1000GWh。

北美市场作为特斯拉的大本营，也是全球第三大新能源汽车市场，2030年仅北美市特斯拉对于锂电的需求就将至少在300Gwh以上。

电池配套方面，目前特斯拉全球除了自产In-house电池外，与松下、LGES和宁德时代均保持了供应合作，未来也将引入比亚迪弗迪电池。北美锂电产能建设规划上，目前的战略重心在自产4680电池上。

今年1月，特斯拉正式宣布在加州Kato Road的4680试验工厂共生产了100万颗4680大圆柱电池。这是一个关键的工程节点，代表4680大圆柱电池的量产可行性，特斯拉将会不断加快4680大圆柱电池的生产速度，并且即将于今年上半年交付搭载4680大圆柱电池的Model Y。

除了加州Kato Road试验工厂目前10Gwh的锂电产能外，德州奥斯汀超级工厂也将规划全美最大的电池工厂，虽然特斯拉一直没有正式公布其德州超级工厂的锂电产能规划，但根据马斯克曾经提到的‘特斯拉自产电芯产能将在2022年某个时候达到100GWh/年’，推测德州超级工厂的自产锂电产能预计为100Gwh。

除了特斯拉自产锂电产能外，与松下合资的内华达电池工厂2017年就实现量产，产能已经由当初的35GWh提升至54GWh。松下电池方面也在加紧4680电池的研发，预计2022年进行试生产。

同时松下也在规划在美国德州附近投资4680电池产线，未来重点配套特斯拉德州工厂。整体而言，特斯拉未来在北美可利用的锂电产能将有望超过200GWh。

3. 海外车企抢滩登陆‘锂电新大陆’

除了美国本土汽车势力外，海外车企也都嗅到了巨大的商机。横跨欧美的汽车集团Stellantis、深耕北美汽车市场已久的丰田及本田汽车、欧洲传统汽车势力戴姆勒-奔驰及大众集团、来自亚洲越南的造车新势力Vinfast汽车都卷入了北美的锂电投资浪潮。但由于非本土车企2021年以来逐渐开始布局北美锂电产能，整体锂电产能建设及规划进度落后于本土车企。

Stellantis

Stellantis集团旗下拥有美国知名汽车品牌克莱斯勒、吉普、道奇品牌，是北美市场销量第四大的汽车集团。作为Stellantis集团“Dare Forward 2030”战略规划的一部分，Stellantis集团提出将于2030年前后，在美国实现电动汽车销量占新车总销量50%的目标，同时Stellantis集团还将电池容量储备增至约400GWh。Stellantis目前合作的电池企业包括与Saft及奔驰合资的ACC，三星SDI、LGES、弗迪电池、宁德时代及蜂巢能源。ACC作为其旗下电池公司，目前主要的锂电产能规划重心在欧洲。显然在美国的锂电产能规划更加依靠非ACC之外的电池企业。2021年10月，全球第四大汽车制造商Stellantis与韩国电池制造商三星SDI共同宣布，将成立一家合资企业，为北美市场生产电芯和电池模块。该电池厂计划于2025年投产，最初的年产能为23 Gwh，未来可能将增加到40 Gwh，这也是三星SDI首次进入北美市场。

2022年3月，Stellantis集团和LG新能源宣布，双方以合资的形式共同建立加拿大首家电动汽车电池工厂。该合资公司将生产先进的锂电池以满足Stellantis集团在北美地区的大部分汽车生产需求。该工厂预计将于2024年一季度投产，目标年产能超过45GWh。

戴姆勒奔驰

戴姆勒奔驰的全球动力电池供应商包括参股的ACC，宁德时代，孚能电池及远景能源。然而在北美市场，戴姆勒奔驰目前更加倾向于与远景动力的深度合作。2022年3月，戴姆勒奔驰宣布：远景动力将成为主要的电池供应商，确保未来几年梅赛德斯-奔驰EQ系列在北美的产能。远景动力未来将主要承担梅赛德斯-奔驰在美国工厂的动力电池供应。同时远景动力还宣布，将在美国建设一座新的数字化零碳动力电池超级工厂，2025年实现量产。

丰田汽车

丰田汽车作为北美销量排名第一的汽车企业，其2021年在美销量超越了通用汽车及福特汽车，同样也是美国市场插混车型的绝对统治者。虽然丰田汽车之前一直在能源技术路线上赌错了方向，但目前也加快步伐推进电气化进程。去年年底，丰田汽车发布2020-2030年新能源挑战计划，到2030年，丰田力争在全球市场达到电动化汽车550万辆/年的销售数字。美国作为其战略市场，新能源汽车所需的锂电产能的储备自然也是不可缺少的。目前丰田汽车全球锂电供应商包括与松下的合资企业Prime Planet（泰星能源）、宁德时代、弗迪电池、东芝电池。但目前在北美市场，丰田暂未明确是计划自产电池方向还是与锂电厂商合资建厂的形式。2021年12月，丰田发布官方消息，拟在美国至2030年底投入34亿美元用于动力电池的开发和生产，其在北美的第一家电池工厂将设立在美国北卡罗莱纳州，预计未来每年产量可满足120万辆汽车的需求，按此推测该电池工厂的产能将可能接近30Gwh，计划到2025年实现投产。

越南造车新势力Vinfast

2021年，越南最大民营企业Vingroup集团下属的全资子公司VinFast在世界移动通信大会上展示了新款电动汽车 VF 8 和 VF 9，目标将陆续在北美市场及欧洲市场上市。今年3月，Vinfast宣称将初步投资20亿美元在北卡罗来纳州建造一家工厂，生产电动汽车以及动力电池VinES。Vinfast表示，该工厂的初始产能将为每年15万台。该工厂一期的建设将于今年开始，生产计划于2024年7月开始。第一阶段扩建的产能预计为每年15万辆。

总结：

以汽车巨头为主导的北美锂电投资潮愈演愈烈，北美市场在迎来S型增长曲线的前夜，巨头们纷纷前瞻布局锂电产能。目前北美市场达产的锂电产能尚不足100GWh, 这中间还包括电池厂商自有投资的锂电产能。按照目前已公布的产能规划，目前美国锂电产能规划总量在550Gwh。这一数字将继续攀升，未来将满足至少超过1000万辆新能源汽车的需求。

面对北美庞大的增量市场，宁德时代面临着机遇与挑战。宁德时代目前拥有特斯拉及福特汽车这样的北美大客户，此前也曾公开表示目前与北美的客户互动较多，既包括新势力，也包括传统车企，双方共同探讨了各种可能的供应及合作方案，以及本地化生产的可能性。但同样，中美关系的不确定性以及美国霸权的政治商业环境也都是无法避免的现实问题。

毋庸置疑，在全球锂电的激烈的竞争格局下，宁德时代若要保持全球龙头地位，全球化步伐不能停滞，而北美市场更是锂电企业的’兵家必争之地’。