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经历了2021年的煤价暴涨,市场参与者对于即将到来的迎峰度夏存在很强的警惕性,随着保供增供工作的持续推进,以及市场对6月份需求端的过高预期,导致6月下旬煤炭市场迎来预期之外的下跌行情。但是,随着高温天气的蔓延,下游耗煤水平出现了明显提高,市场看涨预期升温,中转环节的煤价跌势已经暂缓,煤价探涨迹象再现。那么,7月份的煤炭市场供需形势如何,煤价是否将再度迎来上涨行情,如果迎来上涨,那么上涨幅度到底会有多大?
随着高温天气在全国范围内的铺展,全国多个省份及区域电网用电负荷陆续创下历史新高,电煤消费速度快速提升,下游电厂进入消库阶段。数据显示,自6月24日开始,沿海八省电厂日耗突破190万吨,且连续五天保持在190万吨以上水平,略偏高于去年同期,可用天数降至15天左右,甚至个别电厂因存煤结构不佳,电煤消耗速度过快,可用库存已接近10天左右,存在较强的采购拉运需求。因此,煤炭市场信心得到了提振,自6月下旬开始下跌的煤价再次出现探涨迹象。
但是,对于今年夏季的煤价,笔者认为大概率将偏强运行,但涨幅非常有限,甚至可能出现阶段性上下波动,主要是因为支撑煤价的因素薄弱,目前来看明显的支撑因素也就是高温天气,而高温天气的发展及持续性存在较大不确定性。
一、煤炭供需错配已得到明显改善。在持续的保供增供工作推进下,我国今年的煤炭产量较去年出现明显增量,1-5月份,全国煤炭产量18.14亿吨,同比增长10.4%;1-5月份,全国发电量32483亿千瓦时,同比增长0.5%,其中,火电发电量同比增速下降了3.5%。从增速走势来看,2021年由于供需增速不同导致的错配缺口已经得到明显修复,今年煤炭供需格局整体趋向紧平衡,甚至在总量上呈现宽松状态,煤种结构偏差带来的矛盾也在逐步对冲缓解,因此,今年煤价不存在大幅冲高的基本面支撑。
二、在持续性、区域性强降雨影响下,我国水电发力情况普遍偏好。在中电联发布的《2022年一季度全国电力供需形势分析预测报告》中,2022年全社会用电量同比增长5%-6%。从前五个月的电力结构来看,火电发电量单月同比均为负值,而水电、核电、风电、太阳能发电等均呈单月同比增长态势,且增幅基本保持在10-20%以上。可以看出,我国非化石能源发电对煤电的替代作用明显增强。
以水电为例,6月10日-20日,我国水电旬度日均发电量34.1亿千瓦时,与去年同期相比增长11.8%。6月下旬,水电发电情况继续偏强发展,6月份,三峡水库出库流量一直明显偏高于去年同期水平,数据显示,6月29日,三峡水库出库流量31700m3/s,与去年同期相比偏高46%,已基本处于满发状态,而去年达到今年水平的日期在7月15日左右,也就是水电发力前置了半个月的时间。且从目前的天气情况来看,区域性降雨持续性偏强,因此,水电发力仍将呈现较强发展态势,对火电形成直接替代作用。
三、工业经济运行疲软,非电终端用煤需求低迷。
虽然各地均在推进落实一揽子经济计划,但是在国际经济形势影响、疫情后时代经济修复周期较长等因素影响下,我国钢铁、化工、水泥等非电耗煤企业短期内将继续维持低迷运行态势,从近期发布的经济数据来看,我国经济仍处于恢复期。目前,部分钢厂及化工企业已暂停或减量生产,多地水泥企业延长错峰生产期,整体来看,非电用煤以及工业用电的疲软,或难以对今年夏季煤价形成有效支撑。
综合来看,由于目前国际形势复杂多变,对能源产品的冲击力度持续增强,叠加我国处于疫情得控后的经济修复阶段,因此,整体煤炭供需形势依旧严峻。但是,在单一季节因素强势支撑下的煤价,上涨空间存在较大的限制,且在政策严格监管下,煤价天花板被大幅拉低,无论是供需基本面,还是煤炭价格,出现超幅波动的概率基本降至最低,7月份的煤价存在上涨支撑,但底部支撑更多依赖于高温天气,因此,上涨空间有限,甚至如果高温天气未能对下游电厂形成高效消库推动,那么,煤价可能面临旺季下行风险。
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中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1404期
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中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1403期
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第一章nbsp;能源发展综述本章作者nbsp;邱丽静(中能传媒能源安全新战略研究院)一、宏观经济形势01经济总量再上新台阶,国内生产总值同比增长5.0%2024年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来,我国经济运行总体平稳、稳中有进,新质生产力稳步发展,改革开放持续深化,
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