油气研报 | 国内外油气行业形势分析（2022年9月）

国内外油气行业形势分析（2022年9月）

（来源：微信公众号“中能传媒研究院” 作者：杨永明）

（中能传媒能源安全新战略研究院）

·焦点月评·

全方位加大页岩油上产规模，为原油增产稳产提供资源保障

·国际要点·

“北溪1号”天然气管道无限期关闭G7对俄石油实施限价，“欧佩克+”下调月度产量

·国内要点·

原油生产略有下降，天然气生产增速有所放缓国内首个陆相断陷盆地页岩油国家级示范区启动建设新疆首批煤层气探矿权成功挂牌出让LNG进口或现七年来首次负增长“十四五”期间我国首条1500万吨输量级输油管道投产国内首个百万吨级CCUS项目正式注气运行云南拟解除4家燃气公司特许经营，多省推动城燃区域化整合成品油价格迎下半年首次上调

焦点月评

全方位加大页岩油上产规模，为原油增产稳产提供资源保障

当前，全球能源供应处于动荡之中，把能源的饭碗牢牢端在自己手里，提升能源供应保障能力，比以往任何时候都更加重要。我国原油对外依存度已超过70%，保障国家能源安全，最重要的任务之一就是确保原油安全。从我国油气资源的总体情况看，国内常规可开采油气资源正面临日渐枯竭的压力，亟需寻找油气增储上产的新区块、新领域，为油气增产稳产提供资源保障。相对于常规石油，我国的页岩油储量更为丰富，可采资源量位于世界前列，是推动国内原油增产稳产的重要接替领域。全方位加大页岩油上产规模，推动页岩革命，对立足国内、保障国家能源安全意义重大。

近年来，我国页岩油相关工作在顶层设计、行业投入、科技创新、协同保障方面取得扎实进展，勘探开发呈现良好势头。自今年年初至今，各大主要油田在页岩油开发上获得多项进展。2月，胜利油田投产的丰页1-1HF井峰值日产油262.8吨，刷新国内页岩油单井日产最高纪录。7月，江苏油田在苏北盆地的页岩油探井取得勘探突破，获日产油超30吨、天然气1500余立方米，标志着苏北盆地高邮、金湖凹陷的11亿吨页岩油资源量被成功激活。同月，位于南海北部湾海域涠西南凹陷的涠页-1井压裂测试成功并获商业油流，这是我国海上首口页岩油探井，据测算，整个北部湾盆地页岩油资源量约12亿吨，展现了良好的勘探前景。数据显示，1-7月，我国页岩油产量170万吨，同比增长14%。页岩油勘探开发领域取得的一系列积极进展和重大突破，为打造我国新的石油增长极奠定了基础，但同时也要看到，我国的页岩油气勘探开发起步晚，研究程度低，在一些盆地仍然处于深化地质认识和适用技术提升阶段，总体上产业发展还处于探索阶段。要想达到规模巨大的效益开发，建井周期长、开发成本高、核心技术未突破等都是当前亟需解决的问题。8月25日，国家能源局在山东省东营市组织召开页岩油勘探开发工作会议，系统总结前期页岩油勘探开发工作进展，研究部署下一阶段页岩油发展目标、重点任务及保障措施。会议强调，要提高政治站位，扛起使命担当，强化配套保障，推动页岩油高质量发展。下一步，要解放思想，加大页岩油勘探开发投入力度；要坚定信念，做好页岩油提高采收率这篇大文章；要创新驱动，切实发挥科技创新的引领作用；要生态优先，全面推动页岩油绿色低碳化发展；要多方联动，强化政策支持保障。国家规划和政策扶持对于页岩油行业的发展非常重要，除此之外，在具体实践中发挥好行业主体的主观能动性同样是关键。随着油气勘探开发市场化力度加大，各类石油公司作为油气行业主体，非常有必要在页岩油勘探开发方面主动作为，充分发挥科技创新主体和要素集聚功能，主动加强技术研发和示范区建设协作，推动基础资料、先导试验成果、共性技术和人力资源共享，通过相互之间先进生产要素共享实现强强联合，积极开展有关页岩油基础地质理论、技术创新，以地质理论创新引领勘探突破，以技术进步促进降本增效，有效推动页岩油担当油气增储上产主力军重任，全力把页岩油勘探开发推向新水平。

国际要点

1.“北溪1号”天然气管道无限期关闭

9月2日，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）表示，由于发现多处设备故障，“北溪1号”天然气管道将完全停止输气，直至故障排除。“北溪1号”管道是俄罗斯与欧洲之间最为重要的输气管道之一。因上半年经历了数次降气和计划外检修，今年以来俄罗斯通过“北溪1号”管道出口至欧洲的天然气量大大降低。俄气曾在8月底宣布，“北溪1号”天然气管道唯一一台仍在运行的涡轮机从8月31日起停机检修三天。原计划设备养护工作结束后，“北溪1号”管道将恢复每天3300万立方米的供气量。然而，事态发展超出预期。随着俄气宣布“北溪1号”管道无限期关闭，原本能稍微放松的欧洲能源市场再度紧绷。

俄气9月1日发布的初步统计数据显示，该公司今年前8个月天然气产量为2881亿立方米，同比下降14.6%；对非独联体国家天然气出口量为822亿立方米，较去年同期减少491亿立方米，降幅约为37.4%。今年初以来，北美、欧洲以及东北亚地区天然气价格震荡上行。数据显示，1-8月，美国Henry Hub均价为6.6美元/百万英热单位，为2009年以来同期最高水平，同比近乎翻番。欧洲TTF价格一度突破90美元/百万英热单位，创历史新高，1-8月均价为39.2美元/百万英热单位，同比上涨321.5%。东北亚LNG现货价格创纪录上涨至84.76美元/百万英热单位，1-8月均价为32.2美元/百万英热单位，同比上涨218.8%。行业分析认为，今年冬季全球天然气价格大幅波动的可能性极高。一旦出现极端寒潮天气，可能令供需矛盾进一步加剧，尤其是在市场对地缘风险和突发事件异常敏感、脆弱的情况下，后市的发展或许更加复杂、多变、难以预测。

2.G7对俄石油实施限价，“欧佩克+”下调月度产量

9月2日，七国集团财政部长发表联合声明，宣布已同意对俄罗斯石油和石油产品实施价格上限。同日，俄方表示，如果不友好国家对俄能源价格设置上限，俄将开始向按市场条件运行的国家供应石油。分析人士认为，美国及其盟友为俄石油设定价格上限的做法，可能导致整个市场的不稳定。在乌克兰危机等地缘政治角力影响下，国际能源市场波动明显加剧，供需矛盾进一步被放大。9月5日，欧佩克与非欧佩克产油国举行第32次部长级会议，决定10月小幅减产，将该月的月度产量日均下调10万桶。这是主要产油国自2021年8月以来首次下调月度产量，虽然减产规模不大，但产油国释放了明确的维持油价稳定意图，国际油价进一步下跌的阻力增大。在过去的三个多月，由于市场担忧世界经济前景，国际原油价格震荡走低。纽约WTI原油期货主力合约价格从今年6月的每桶超过120美元跌至目前的每桶90美元上下，回落至乌克兰危机前水平。伦敦布伦特原油期货价格也呈现相似走势。这是国际油价两年来持续时间最长的暴跌。目前来看，欧洲能源供应困局推高石油作为替代燃料的需求，经合组织成员国将结束释放战略原油储备，欧佩克与非欧佩克产油国释放稳油价意图，受以上因素影响，油价继续显著下跌或将面临阻力。与此同时，欧美国家央行加息引发对经济增长和石油需求放缓的担忧、新冠疫情延宕反复等利空油价的因素同样不容忽视。多重不确定性意味着，到今年年底油价或仍将以区间盘整为主。

国内要点

1.原油生产略有下降，天然气生产增速有所放缓

国家统计局9月16日发布的能源生产情况统计数据显示，8月，原油生产略有下降，进口保持下降；原油加工量降幅有所收窄；天然气生产增速有所放缓，进口降幅扩大。具体数据如下：8月份，生产原油1694万吨，同比下降0.2%，上月为增长3.0%，日均产量54.6万吨。进口原油4035万吨，同比下降9.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。加工原油5366万吨，同比下降6.5%，降幅比上月收窄2.3个百分点，日均加工173.1万吨。生产天然气170亿立方米，同比增长6.3%，增速比上月放缓1.9个百分点，日均产量5.5亿立方米。进口天然气885万吨，同比下降15.2%，降幅比上月扩大9.1个百分点。1-8月份，生产原油13694万吨，同比增长3.2%。进口原油33018万吨，同比下降4.7%。加工原油43489万吨，同比下降6.3%。生产天然气1437亿立方米，同比增长5.5%。进口天然气7105万吨，同比下降10.2%。

2.国内首个陆相断陷盆地页岩油国家级示范区启动建设

8月25日，中国石化胜利油田济阳陆相断陷盆地页岩油国家级示范区举行揭牌仪式。胜利济阳页岩油国家级示范区由国家能源局批准设立，是继中国石油新疆油田吉木萨尔、中国石油大庆古龙之后，国内成立的第三个国家级页岩油示范区，也是国内首个陆相断陷盆地页岩油国家级示范区。预计到“十四五”末，该示范区将实现页岩油探明地质储量1亿吨，新建产能100万吨，年产页岩油当量50万吨。

胜利济阳页岩油主要位于山东省境内，分布面积达7300平方千米。2021年10月，中国石化宣布胜利济阳页岩油取得战略性突破，首批上报预测石油地质储量4.58亿吨，成为我国东部增储建产的现实接替新领域。今年2月，胜利油田投产的丰页1-1HF井峰值日产油262.8吨，再次刷新了国内页岩油单井日产最高纪录。截至目前，中国已探明的页岩油储量约500亿吨，位居世界第三位，仅次于加拿大和美国。此前，国内页岩油主要分布在松辽、鄂尔多斯、渤海湾、四川、准格尔、柴达木等地。去年，国内页岩油产量约240万吨、页岩气产量230亿立方米。今年1-7月，国内页岩油产量170万吨，同比增长14%。

3.新疆首批煤层气探矿权成功挂牌出让

近日，新疆首批8个煤层气普查探矿权成功出让。此次以挂牌方式出让的8个煤层气区块均位于昌吉州阜康市辖区内，共计141.66平方千米，中泰集团所属的新疆科林思德新能源有限责任公司以3110.62万元一举摘牌，拉开了新疆准南煤层气规划矿区勘查开发大幕。

煤层气的开发利用是解决能源与环境问题的重要途径之一，发展煤层气产业有利于保障我国能源安全、优化能源结构。新疆煤层气资源丰富，据《新疆煤层气资源潜力评价》（2017年），新疆2000米以浅的煤层气资源量8.87万亿立方米，占全国煤层气资源总量30.05万亿立方米的29.52%，位居全国第一。未来新疆煤层气有望成为我国煤层气规模上产的新区域，但目前产业还处于发展初期，尚未实现效益开发、勘查开发程度低、资金渠道单一、矿井抽采瓦斯难利用和监管不够完善等问题制约了发展。此次出让的8个煤层气区块，为自治区已实施煤层气项目圈定的找矿靶区，均为煤层气富集区，找矿前景较好。

4.LNG进口或现七年来首次负增长

国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心8月19日联合发布的《中国天然气发展报告2022》显示，2022年上半年，我国天然气进口量741亿立方米，同比下降8.9%。其中，管道气进口312亿立方米，同比增长10%；LNG进口428亿立方米，同比下降19%。预计2022年天然气进口量稳中有降，LNG进口可能出现七年来首次负增长。

LNG方面，今年以来，全球天然气供求动荡、价格暴涨。2021年我国超过日本成为全球最大的LNG进口国，国际进口现货LNG价格高企，对我国LNG进口势必会造成一定影响。但总体来看，由于国内企业过往签署了大量的中长期LNG购销协议，除了LNG，还有中俄、中亚及中缅的管道气进口，进口多元化在一定程度上化解了部分地缘政治及经济偶发事件的风险。从年初以来到今冬明春，国内对高价LNG现货的需求量相对较小。

管道气方面，数据显示，今年1-8月，俄气通过中俄东线天然气管道对我国的天然气供应量较去年同期增加了60%，该管道于2019年底投产，开始向我国供应天然气，2020年供气量达到41亿立方米，第二年增加到2.5倍，达104亿立方米。随着项目的进展，计划每年增加供气量，直到2025年达到380亿立方米的设计年输送能力。此外，9月6日，中国石油和俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）还签署了《中俄东线天然气购销协议》相关补充协议，补充协议中确定了将把向中国供应天然气的付款方式调整为卢布和人民币。

5.“十四五”期间我国首条1500万吨输量级输油管道投产

8月24日，国家管网集团发布消息，国家石油天然气基础设施重点项目——董东原油管道成功投产，这是“十四五”期间我国投产的首条1500万吨输量级输油管道。董东管道年设计输油能力1500万吨，全长365千米，主要输送青岛董家口港区接卸的进口原油，在东营站与东临复线（东营-临邑）连接，输往鲁宁管道（临邑-仪征），服务山东省及长江沿线炼油炼化企业。该管道投产后，将逐步替代已运行30余年的东黄线（东营-黄岛）等老旧原油管道，提升输油能力260万吨/年，日输量达到4.3万吨，对国家管网集团老旧管道综合治理、山东区域油气管网布局优化、进口原油资源统一调配等都将发挥重要作用。

6.国内首个百万吨级CCUS项目正式注气运行

8月29日，中国石化宣布，齐鲁石化-胜利油田百万吨级碳捕集、利用与封存（CCUS）项目正式注气运行，这是我国目前最大的CCUS全产业链示范基地，标志着我国CCUS产业开始进入商业化运营。

CCUS技术可实现石油增产和碳减排双赢，是化石能源低碳高效开发的新兴技术，即把生产过程中排放的二氧化碳进行捕集提纯，继而投入新的生产过程进行再利用和封存。齐鲁石化-胜利油田百万吨级CCUS项目由齐鲁石化捕集提供二氧化碳，并将其运送至胜利油田进行驱油封存，实现了二氧化碳捕集、驱油与封存一体化应用，每年可减排二氧化碳100万吨，相当于植树近900万棵。根据中国石化的规划，预计到2022年年底，齐鲁石化至胜利油田的百公里二氧化碳输送管道将投产，届时将在国内首次实现二氧化碳长距离超临界压力管输，真正做到制、输、用全过程、全密闭。

我国二氧化碳地质封存的潜力巨大，且具备大规模捕集利用与封存的工程能力。与煤电、钢铁等行业相比，油气行业具有发展CCUS的天然优势，通过二氧化碳驱油手段，可将捕集的二氧化碳有效利用起来，提高油田采收率10%至20%。

7.云南拟解除4家燃气公司特许经营，多省推动城燃区域化整合

近期，云南省政府先后数次召开听证会，拟解除4家燃气公司特许经营。早在今年年初，国务院安委会督导检查组赴云南，对燃气等行业领域企业单位进行检查，并提出提升燃气行业整体安全水平等整改意见。安全管理是燃气企业的立身之本。因为安全管理混乱，政府主动解除燃气企业特许经营协议引发关注。今年6月10日，国务院办公室印发《关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）的通知》，明确提出要完善燃气特许经营准入退出机制，同时支持城燃行业兼并重组、区域化整合，2022年7月，国务院安委办组织开展燃气安全“百日行动”，明确提出，对燃气企业不符合市场准入条件且整改后仍不符合法定条件的，坚决依法清出燃气市场。

由于招商引资等各式各样的历史原因，国内下游城燃市场近30年间粗放式发展，很多地方的燃气市场被切分得支离破碎，一些省会城市甚至出现十几家燃气公司运营的情况，这其实与城镇燃气业务集约化、规模化的本质要求相背离。在油气体制改革、反垄断、减税降负的大背景下，叠加从去年到今年各地发生的燃气事故，很多地方政府其实已经意识到过往历史遗留的多方割据的城燃市场的诸多弊病，推动燃气企业区域化整合势在必行。尽管区域化整合并不一定就能够大幅提升安全管理水平、避免发生安全事故，但对于政府而言至少能够强化整个区域内的统一管理，能够从一个口径推动安全管理水平提升。目前已经浙江、广东、陕西、山西、河南、四川等多个省份提出要推动城燃区域化整合。

8.成品油价格迎下半年首次上调

据国家发展改革委消息，9月6日24时起，每吨汽油上调190元，每吨柴油上调185元。本轮调价终结了国内成品油价格连跌走势，为下半年的首次上调。本轮是国内油价2022年第十七次调价，调价后，成品油年内呈现“十一涨六跌”格局。机构测算，此次调价折合92号汽油每升上调0.15元，95号汽油每升上调0.16元，0号柴油每升上调0.16元。以油箱容量50升的普通私家车为例，车主加满一箱油将多支出7.5元左右。柴油方面，油箱容量为160升的大货车，加满一箱油将多支出约25.6元。

本轮计价周期内，国际油价先扬后抑。虽然在美联储及全球主要央行持续加息背景下，市场对经济衰退和需求转弱担忧加剧，但“欧佩克+”会议决定，将在10月减产10万桶/日，促使市场气氛再受提振，原油价格止跌转涨。整体来看，计价周期内挂靠油种均价上移，所对应的原油综合变化率正向区间运行，开启本轮零售价上调窗口。下一轮国内成品油调价窗口将在9月21日24时开启。以当前的国际原油价格水平计算，预计下一轮成品油调价开局大概率将呈现下行的趋势。