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持续增量保障优先 煤炭价格有望回归
——2022年煤炭市场回顾及2023年展望
刘纯丽
(中能传媒能源安全新战略研究院)
核心提示
◆2022年,我国坚持立足以煤为主的基本国情,充分发挥煤炭兜底保障作用,提升煤炭保障能力,合理控制煤炭价格,煤炭保供政策贯穿全年并逐步发挥实效。2022年全年生产原煤45.0亿吨,同比增长9.0%。2023年,煤炭将继续发挥兜底保障作用,1月份以来,多省区明确提出了2023年煤炭计划产量,预计2023年国内原煤产量将继续保持增长。
◆2022年,在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下,能源危机加剧,全球煤炭产量及消费双双反弹,国际煤炭价格高位运行,外加人民币汇率波动,2022年全年我国煤炭进口量2.93亿吨,较2021年的3.23亿吨同比下降9.2%。2023年全球能源危机仍在发酵,全球煤炭需求或仍将保持强劲。而随着国内煤炭产量增加,预计2023年我国动力煤进口市场将保持相对平稳。
◆2022年多重内外部超预期因素的反复冲击,对我国经济造成了一定的影响,全年火力发电5.85万亿千瓦时,同比增长0.9%,增速明显低于2021年同期,且非电用煤需求走弱。2023年国内经济稳步复苏,中电联预计全年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时,比2022年增长6%左右,同时随着基建发力,钢铁、水泥等行业将企稳复苏,煤炭需求有望小幅增长。
◆2022年,国家发展改革委会同有关方面立足以煤为主的基本国情,创新煤炭价格区间调控机制,加强对电煤价格的调控,煤炭年度长协价格保持稳定。12月份,重点燃煤发电企业煤炭综合平均到厂价每吨846元,同比下降13%,与国际煤炭价格上涨1倍以上形成鲜明对比。2023年,重点用煤企业长协煤全覆盖政策更加趋紧,煤电企业普遍加大了长协煤的采购力度,发电成本有望下降。
◆2022年国有大矿及铁路运力基本以优先保供为要,港口现货资源长时间处于紧张状态。国内动力煤现货市场价格保持高位震荡,价格中枢上移。2023年在经济刺激和市场信心恢复的背景下,煤炭市场将呈现供需两增的态势,并向适度宽松转化。而随着煤电企业市场煤采购量下降,冶金、建材、化工等非电企业煤炭需求对煤炭市场价格的影响将提升。若不发生“黑天鹅”事件及重大外部冲击,煤炭价格有望震荡下行。
2022年煤炭市场运行情况:保供政策持续,增产量控价格
2022年,在国际地缘政治冲突、气候异常等多重因素叠加影响下,能源危机加剧,全球特别是欧洲煤炭消费反弹,国际煤炭市场价格剧烈波动。我国立足以煤为主的基本国情,充分发挥煤炭兜底保障作用,保供政策贯穿全年并逐步显露实效,煤炭产量持续增长,动力煤价格相较2021年明显回落。
01 保供稳价政策贯穿全年显实效
2022年3月煤炭价格异动,煤炭政策密集出台。
首先,保供增供提升煤炭保障能力。国家发展改革委要求,一增产能,印发《关于成立工作专班推动煤炭增产增供有关工作的通知》,要求主要产煤省区和中央企业全力挖潜扩能增供,年内再释放产能3亿吨以上;二增产量,全国日产煤量要维持在1260万吨/日;三增储备,全国实现6.2亿吨储备。
其次,控价格。国家发展改革委先后出台《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》《关于明确煤炭领域经营者哄抬价格行为的公告》,前者提出国产动力煤中长期交易价格合理区间,后者明确提出要严格执行经国务院批准的长协价每吨570~770元(对应5500大卡),基准价所有煤炭企业按675元/吨执行,坑口价不得超700元/吨,港口不得超900元/吨。5月,国家发展改革委价格调控监管政策系列解读九连发,内容从限制中长期合同价格、各环节煤炭价格,到禁止捆绑销售现货、严禁不合理提高流通费用,再到动力煤品种热值基准的界定。市场监管总局出台《关于查处哄抬价格违法行为的指导意见》,在明确了哄抬价格违法行为认定范围基础上,提出将对经营者构成哄抬价格违法行为的予以处罚。
再次,补签长协。国家发展改革委要求,煤炭企业长协数量应覆盖自有资源量的80%以上,重点核查合同签订数量落实情况、合同价格机制落实情况;同时对上报时有进口煤的企业补签应急保障性中长期合同。
随着政策组合拳的强力出击,全国上下全力贯彻执行。国家能源主管部门优化调整煤矿产能置换政策,加快实施“十四五”煤炭规划,全力以赴保障煤炭安全稳定供应。产煤大省持续推进省内煤炭产能释放,晋陕蒙新煤炭主产区对煤炭产量增长的贡献率达90.5%。同时各省不断加强煤炭价格核查工作,江西、山东、福建、内蒙古、广东等省区发展改革委对煤炭价格涉嫌超出合理区间线索开展核查。多家煤炭企业因超出价格合理区间销售或结算受到行政处罚。在政策的持续发力作用下,煤炭保供稳价政策逐步发挥实效。
02 产能持续释放,原煤产量同比增长9%
2022年,能源主管部门加快了煤矿建设项目的核准速度。据国家能源局公开数据,至2022年11月中旬已累计核准(含调整建设规模)煤矿项目14处、新增产能6200万吨/年以上,推动进入联合试运转试生产煤矿产能约9000万吨/年,进一步夯实了煤炭增产保供的产能基础。煤炭行业投资额出现明显回升,煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额同比增速2021年仅11.1%,而2022年达到24.4%,增幅进一步扩大。
图1 2020—2022煤炭开采和洗选业固定资产投资额累计增长情况
2022年在煤炭长协保供政策以及产能释放影响下,我国煤炭企业生产积极性高,叠加铁路运力提升,港口煤炭中转作业增加,带动我国煤炭产量大增,11月日均产量更是突破1300万吨。2022年全年生产原煤45.0亿吨,同比增长9.0%。虽然煤炭进口量有所回落,但在国内煤炭产量增长的带动下,全年煤炭总供给大幅增长至47.89亿吨左右。
图2 规模以上工业原煤产量增速月度走势
图3 2013—2022年全国原煤产量及增速
从各地区数据来看,2022年山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州5省区原煤产量合计37.68亿吨,占全国总产量的83.8%。其中,山西、内蒙古、陕西、新疆原煤产量累计同比分别增长8.7%、10.1%、5.4%和28.6%。福建、青海、江西、山东、贵州、安徽6省煤炭产量累计同比分别下降17%、15.6%、8.3%、6%、4%、0.9%。
表1 2022年全国规模以上企业原煤产量(分地区)
03 国际煤炭消费量增长,我国煤炭进口量回落
2022年初,我国最大进口煤来源国印尼发布煤炭出口禁令,叠加澳大利亚矿区洪水形势愈发严峻使出货量减少、南非煤炭运输受阻等因素,导致国际煤炭供应紧张,价格不断上涨。虽然印尼煤炭出口禁令很快被解除,但当地矿商仍需继续履行国内市场义务(DMO)供应量,导致印尼煤炭出口货源依旧紧缺,国际煤炭供应紧张局面持续。2月下旬,俄乌冲突升级,国际原油、天然气价格普遍飙升,煤炭价格相对低廉,成为天然气等能源暂时的替代选项,因而欧洲各国加大了全球煤炭采购,引起国际煤炭市场产销形势变化,2022年全球煤炭产量、消费量均出现增长。国际能源署(IEA)在此前发布的煤炭行业年度市场报告中预计,2022年全球煤炭产量将增长至83.18亿吨,比上年的78.88亿吨增长5.4%;全球煤炭消费量将首次超过创纪录的80亿吨,比上年增长1.2%。
继3月煤炭价格快速上涨后,2022年年中随着对供应担忧的缓解,国际市场煤炭价格开始回落。但乌克兰危机仍在持续,欧盟从4月至8月逐步实施对俄罗斯煤炭的禁运令;9月底“北溪”天然气管道遭到严重破坏、挪威海底电缆断裂、德国北部铁路遭蓄意破坏陷入瘫痪、克里米亚大桥发生剧烈爆炸等一系列事件连续发生,乌克兰危机升级并加剧,地缘政治冲突与经济、社会各种矛盾相互交织,欧洲能源危机更趋复杂严峻。基于对冬季欧洲能源供应忧虑的加剧,西欧市场动力煤价格于9月底再次反弹上涨,美国煤炭价格上涨首次突破每吨200美元大关,印尼动力煤HBA价格更是攀升至330美元/吨,同比上涨169.34美元/吨,上涨幅度达104.77%,创出该价格指数发布以来的最高水平。
图4 2022年国际三港煤炭期货价格
图5 印尼动力煤出口标杆价格(HBA)趋势
虽然进口煤在我国国内煤炭总消费量中占比较小,但不可否认进口煤在东南沿海和东北地区保供中发挥了积极作用,是国内煤炭消费的必要补充。面对国际煤炭价格大幅波动,为加强能源供应保障,4月我国出台了一系列政策鼓励煤炭进口。首先,放宽了进口煤通关程序;其次,财政部宣布,自2022年5月1日至2023年3月31日,对煤炭实施税率为零的进口暂定税率;同时,银行也加大了对煤炭进口的信贷支持。但煤炭进口量受多重因素影响,如国际煤炭价格高企、人民币汇率波动等,而国内在煤炭稳价政策的调控下价格相对平稳,煤炭内外价格倒挂,进口煤优势减小。2022年全年我国煤炭进口量2.93亿吨,较2021年的3.23亿吨下降9.2%,为近七年来首次出现负增长;以人民币计进口额2854.6亿元,较2021年的2336.5亿元增长22.2%;以美元计进口额426.16亿美元,较2021年的361.63亿美元增长17.8%。从进口国别来看,2022年我国进口煤炭主要来自印尼、俄罗斯、蒙古国、菲律宾、加拿大等国,其中印尼动力煤进口量比2021年有所减少,但印尼仍是我国进口动力煤第一大来源国。
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三月份到四月上中旬,受地产和基建投资增速低于预期,非电力行业用煤需求极度疲软影响,环渤海八港锚地船舶数量一度下降至40艘左右的低位水平。尽管电厂日耗高位运行,电力行业煤炭需求也超出预期,但电厂有进口和长协补充,采购市场煤数量有限;而此时,非电行业效益下滑,对煤炭需求较差。四月中旬,
今日智库在节后第一天就判断五月六月电煤价格会上涨,并在5月7号头条文章《煤价运价都涨了!》中说到,秦港5500的高点能够涨到860元/吨以上。现在,秦港5500已经涨到了855元/吨。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在855左右,秦港5000的报价在760左右,秦港4500的报价在655左右,环比价格普遍上涨了5
中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)第1125期
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昨天,今日智库对未来一个月的煤炭价格做了展望,认为《五月六月,煤价有上涨趋势!》。节后的第一个工作日,就出现了港口电煤价格和航运价格一起上涨的良好势头。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在840左右,秦港5000的报价在740左右,秦港4500的报价在645左右,比节前的价格普遍上涨了5元/吨。而
年初,笔者曾经发表文章,预测今年港口煤价最低点应该会高于去年最低点(760元/吨),今年最低点在800元/吨以上。回顾去年五月份和六月上旬,港口煤价出现大幅下跌;那么,今年五月份,市场怎么看?港口煤价还会出现大幅下跌吗?(来源:微信公众号“鄂尔多斯煤炭网”作者:董盈)今年,原煤生产增长空
四月份的煤炭市场呈现供需双弱,大秦线检修的同时,电厂机组也在检修,港口煤价呈现“跌、涨、跌、涨”的震荡走势,实际交易价格稳定在810-840元/吨之间运行,并未出现大涨大跌行情。(来源:微信公众号“鄂尔多斯煤炭网”作者:郭晓芳)四月份正值用煤淡季,贸易商汲取去年春季煤价大跌的教训,减少囤
从上个星期五4月25号开始,北方港口电煤价格由跌转升,节前出现了连续上涨的好势头。不过,由于需求还没有上来,俄煤为增强竞争力降低出口关税,对国内市场会产生影响。据今日智库了解,目前秦港5500的报价在830左右,秦港5000的报价在735左右,秦港4500的报价在640左右,环比又上涨了5元/吨。由于上个
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近期产地供应依旧偏紧,对煤价有一定支撑,市场走势震荡偏强运行。随着港口煤价出现上涨,下游贸易商询货采购转好,部分煤矿竞拍成交价格溢价幅度较大。正值月初,产地煤矿保持平稳生产,仅个别开展工作面搬家的煤矿产量下滑;受安全检查趋严影响,部分地区煤炭供应偏紧,短期价格无下跌压力。本周,环
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上周后半段,大集团外购价意外上涨,结合产地市场供紧价高的利好刺激,以及港口有少量节前空单补货需求释放,使得部分手持成本高货的贸易商借机挺价,带动港口报价情绪性上涨行情。但是,较高的煤炭库存及季节性低日耗,使得终端电厂补库动力不足;而非电行业经过一轮补库,基本可满足阶段性生产需求,
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