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核心观点
❖ 在11月9日召开的今冬明春保暖保供工作电视电话会议上,中共中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥强调,要着力抓好煤炭、天然气生产供应,支持企业增产增供,积极扩大资源进口,稳住能源保供基本盘。充分发挥储备资源调节作用,进一步做好储煤基地存煤工作,盯住存煤偏低电厂抓紧提高存煤量,扎实做好天然气储备工作。严格抓好能源中长期合同签约履约,确保供应稳定、价格平稳。
❖ 10月港口煤价先扬后抑,特别是10月下半月,港口市场冷清,煤价呈现阴跌走势。进入11月,冷空气活动频繁,煤炭市场询货增多,不过上下游价格分歧仍存,市场成交量不大。短期来看,煤炭市场多空因素并存,博弈加剧。下游对高价接受意愿较低,叠加环渤海港口进入去库模式,预计煤价虽再度上涨但涨幅或将有限,维持震荡模式。
❖ 10月我国原煤生产增速加快,全国原煤生产38875万吨,同比增长3.8%。当前,全国煤炭生产供应能力还在稳步增加,与此同时,近期国务院、应急管理部及煤炭主产区积极部署“迎峰度冬”期间煤矿安全检查工作。预计接下来持续开展的安全检查将对煤矿产能释放产生一定影响,且临近年底,今年的年度生产指标所剩不多,预计四季度煤炭供应增量或将低于预期。
❖ 10月份我国进口煤炭3599.2万吨,同比增长23.34%;环比下降14.59%。10月多重原因叠加下印尼煤矿生产和发运放缓,导致印尼煤价快速上涨。进入11月随着价格上涨,中国和印度的采购量减少,印尼价格承压回落。近期随着我国增加低卡煤的采购,短期印尼低卡煤价格在需求支撑下易涨难跌,但其他主要煤种的消费需求偏弱,市场悲观氛围依然存在。
❖ 10月,国家铁路日均装车实现同比、环比双增长,为历史同期最好水平。10月份,大秦铁路实现累计运送煤炭3483.6万吨,其中13天日运量突破128万吨。但由于正处煤炭消费淡季,北方港调出持续低位,港口库存呈上行态势。11月上中旬环渤海港口封航增多,库存继续攀升,并创近年同期新高。而随着供暖季的开启,北方港口市场氛围持续升温,海运煤炭各航线运价亦快速上行,直至近日北方港口作业恢复正常后,港口库存回落,海运煤炭运价保持相对平稳。
10月港口煤价先扬后抑,特别是10月下半月,港口市场冷清,煤价呈现阴跌走势。10月份,居民耗电用煤逐渐转换为淡季模式,失去了居民用电的支撑,单靠工业用电,沿海区域终端日耗水平难以提振,下游电厂库存保持高位。而在长协和进口的双向保障下,电力企业北上采购市场煤的积极性不足。化工等非电终端补库缺乏持久性,对港口煤价接受度偏低,整体煤价继续处于持续回落走势。直至11月中旬随着冬季取暖负荷提高,电厂日耗增加,询货有所增多,借助冷空气的到来,煤价止跌趋稳。
近期冷空气活动频繁,多地大幅降温。发电量环比增长,供热量快速增长。发电企业电煤耗量和入厂煤量均环比增长,库存环比有所下降。据中电联数据,上周(11月10日至11月16日),纳入其统计的燃煤发电企业日均发电量周环比(11月3日至11月9日)增长7.4%,同比增长5.6%;日均供热量环比增长50.8%,同比增长30.3%;电厂日均耗煤量环比增长9.6%,同比增长5.2%;日均入厂煤量环比增长3.8%,同比减少0.1%。11月16日纳入其统计的发电企业煤炭库存可用天数26.2天,环比减少1.3天。
寒潮之下,煤炭市场“看天吃饭”,市场询货有所增多,但仍以压价为主,成交存难度。而港口方面因产地安监趋严预期叠加港口场地部分优质货源仍偏紧,一些成本过高的贸易商由于发运倒挂、运营呈亏损状态,出现抵抗情绪,不愿亏本出货,港口价格小幅探涨。不过上下游价格分歧仍存,市场成交量不大。11月22日CECI曹妃甸指数5500大卡规格品报收于938元/吨,日环比上涨6元/吨。
短期来看,煤炭市场多空因素并存,博弈加剧,后期需要重点关注气温下降幅度。倘若降温剧烈,终端采购提升,或宏观预期好转,工业企业非电用煤采购需求释放,煤炭价格或维持上涨。但反之降温若未达预期,终端电厂库存处于高位,特别是当前内陆电厂库存可用天数在27天以上,终端补库力度将受到压制,北方港库存难去化,市场煤价支撑将减弱。当前下游对高价接受意愿较低,叠加环渤海港口进入去库模式,预计煤价涨幅或将有限,维持震荡模式。
图1 中国电煤采购价格指数(CECI采购经理人指数)
主产区煤炭价格稳中偏弱
当前,在需求预期减弱而供应充足的背景下,终端对煤炭价格接受度不高,主产地坑口价格上涨难以持续。近期有关能源企业持续下调各煤种外购价格,受其影响,国内动力煤主产区市场氛围继续走弱。站台及贸易商观望增多、采购减少,部分煤矿库存少量增加,价格小幅下调10~30元/吨不等。
据市场信息,内蒙地区下游客户维持刚需采购,煤矿销售整体一般,煤价呈现弱稳运行。陕西地区大部分煤矿正常生产销售,整体供应基本稳定,煤炭价格涨跌互现,其中块煤价格相对稳定,个别煤矿因出货相对顺畅,小幅涨价10~30元/吨;部分煤矿沫煤价格偏弱下行,继续降价10~20元/吨。受北方港口市场价格止跌及寒潮临近的影响,部分贸易商对后续市场存在一定预期,但目前下游需求释放有限,且港口库存高位,市场交投仍维持僵持态势。
欧洲煤炭采购量下降,国际煤炭价格小幅波动
10月份,国际动力煤价格涨跌互现。特别是10月后期,由于气温远高于往年正常水平,加之欧洲天然气储备充裕,能源电力市场价格整体下行,油气价格下降,中东武装冲突带来的对能源市场的担忧也有所减缓,导致全球动力煤市场价格普遍下降。
进入11月,欧洲市场动力煤价格先下跌后反弹,重新回到每吨130美元的水平后,动力煤市场价格下跌,跌破每吨125美元。根据市场数据,10月欧洲煤炭进口量396万吨,略高于9月份的392万吨,不到去年10月进口量855万吨的一半。事实上,如果不包括土耳其的进口量,欧洲10月煤炭进口量仅为188万吨。欧洲煤炭进口量的下降迫使供应商转向其他出口目的地。南非矿业公司将煤炭出口转向印度,增加了对印度海绵铁生产商的供应出货量。南非高热值6000大卡动力煤价格跌破110美元/吨,环比每吨下降10美元左右。
亚洲市场,10月份印度电厂库存偏低情况下电厂不断增加对印尼煤的采购量,叠加多重原因下印尼煤矿生产和发运放缓,导致印尼煤炭现货市场资源紧张,印尼煤价快速上涨。进入11月,印尼政府新推出的煤炭销售验证综合系统平台的技术故障得以修复,此外该国政府有关部门也正着手对煤炭供应商核准增加生产配额,均有助于供应增加。而中国和印度的消费者购买活动不太活跃,印尼价格承压回落。但近期随着我国增加低卡煤的采购以用于与高卡煤混合使用,短期印尼低卡煤价格在需求支撑下易涨难跌。同时,其他主要煤种的消费需求偏弱,市场悲观氛围依然存在。11月17日当周,印尼3800大卡离岸价报价为58.5美元/吨,周环比下降0.5美元/吨;4600大卡离岸价报价为83.2美元/吨,周环比下降0.3美元/吨。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
原煤生产增速加快,10月累计增速较前9月扩大0.1%
10月份,我国原煤生产增速加快,全国原煤生产38875万吨,同比增长3.8%,增速比9月份扩大3.4个百分点,此增幅创下了今年6月份以来的新高;环比9月略有下降,减少了423万吨。10月日均产量1254万吨,较9月1310万吨/日下降56万吨/日。1—9月份,全国累计原煤产量38.3亿吨,同比增长3.1%,增幅较前9月扩大了0.1个百分点。
当前,全国煤炭生产供应能力还在稳步增加。全社会煤炭库存仍然保持在一个较高的水平,后期各地煤炭增产保供工作将逐步推进,煤炭供应水平将提升。不过为进一步加强煤矿安全生产工作,坚决防范遏制重特大事故发生,确保四季度煤矿安全生产平稳有序,近期,国务院、应急管理部及晋、贵地区积极部署迎峰度冬期间煤矿安全检查工作。预计接下来持续进行的安全检查将对煤矿产能释放产生一定影响。且临近年底,今年的年度生产指标所剩不多,预计四季度煤炭供应增量或将低于预期。
图3 2019—2023年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
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