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资料来源:IGU
图1 1990—2030年全球LNG液化产能变化趋势
国际天然气联盟预计,受新的最终投资决定和目前已经启动的在建项目推动,到2030年,全球LNG液化产能可能会增长到7亿吨/年以上,以支持全球特别是亚洲地区日益增长的需求。不过,目前运营中的LNG生产设施大部分由于上游天然气产量不足而被迫封存,这仍将在无形中给供应侧带来更多潜在风险。过去2年内,全球LNG接收能力持续增长,其中,2023年增加了近7000万吨/年,是2010年以来新增接收能力最高的一年。2023年,欧洲是新增接收能力最大的地区,增加了3000万吨/年;其次是亚洲,增加了2690万吨/年。菲律宾和越南在2023年首次加入LNG进口国之列。截至2024年2月底,全球47个市场的LNG接收能力已达到10.3亿吨/年。
资料来源:IGU
图2 2000—2030年全球LNG终端接收能力变化趋势
国际天然气联盟指出,随着世界走向低排放未来,各国正在寻求各种方法,在实现气候承诺的同时,保持能源价格合理、可用和安全。LNG无疑是为快速变化的能源系统提供更大弹性的重要组成部分,这直接推动相关国家和地区接收能力不断增强。
(三)价格高位回落
2022年全球LNG需求达到创纪录高位,原因是俄乌冲突导致欧洲开始加大海运LNG进口量,以替代俄罗斯管道天然气,供应紧张直接推高了LNG价格。自2023年以来,由于美国等国新生产设施增加,加上欧洲和亚洲暖冬减少了取暖用天然气需求,供需失衡局面有所缓解,价格有所下降。根据国际天然气联盟数据,2023年亚洲LNG现货市场代表性价格指数普氏JKM全年均价为13.86美元/百万英热单位,年均价格波动率较2022年大幅下降。
进入2024年,一季度亚洲和欧洲天然气价格降至危机前水平以下,二季度市场平衡收紧,所有主要市场的天然气价格均较上一季度上涨。供需基本面趋紧以及地缘政治不确定性给现货价格带来上行压力。LNG供应减少,加上亚洲需求强劲增长,导致全球天然气市场平衡趋紧,而俄罗斯向欧洲的管道天然气供应再次出现不确定性。
具体来看,根据国际能源署数据,在欧洲,今年二季度,TTF天然气现货平均价格环比上涨15%,至10美元/百万英热单位,是2016—2020年二季度平均价格的2倍多。LNG流入量下降(同比下降近20%)、挪威天然气供应意外中断以及俄罗斯管道天然气供应再次出现不确定性,都给价格带来了上行压力。5月20日,奥地利石油天然气集团(OMV)发布公告称,其从俄罗斯的管道天然气进口可能因法律因素而停止。TTF价格在公告发布后的几天内上涨近15%,至11美元/百万英热单位以上,创下2023年12月底以来的最高水平。挪威天然气供应意外中断,加剧了6月初短期价格波动。二季度,TTF价格的平均波动率为53%,仍比2011—2021年二季度的平均波动率高出近50%。这种相对较高的波动率反映出全球天然气市场平衡偏紧,以及地缘政治紧张局势下的市场紧张情绪。
在亚洲,天然气价格也呈现出类似的走势。今年二季度,普氏JKM现货LNG平均价格环比上涨20%,至11美元/百万英热单位,是2016—2020年二季度平均价格的2倍多。强劲的需求增长、酷热的天气和疲软的LNG供应增长给亚洲现货价格带来了上行压力。JKM对TTF的溢价从一季度的0.6美元/百万英热单位上涨1倍多,达到二季度的1.3美元/百万英热单位,导致更多LNG货物被运往亚洲。二季度,亚洲LNG进口量同比增长13%,而欧洲进口量同比下降超过25%。
在美国,天然气价格从数十年来的低点回升。亨利中心(HH)天然气现货平均价格从3月的1.5美元/百万英热单位上涨近70%,至6月的2.5美元/百万英热单位。上游企业减产,加上燃气发电量大幅增长和出口增加,为天然气价格上行提供了支撑。二季度,HH天然气现货平均价格为2.1美元/百万英热单位,接近2023年的水平。2024年6月以来,随着北半球气温升高,全球能源价格再次出现波动——欧美天然气价格上涨,中国进口现货LNG到岸价格也出现两波上涨。7月1日,阿格斯ANEA(东北亚地区LNG现货交付)前半月评估价格为12.52美元/百万英热单位,月环比上涨5.9%,但较2023—2024年冬季峰值价格下跌16.3%。根据阿格斯预测,2027年前LNG现货价格存在走软预期,之后有望回升。
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