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2025年煤炭市场走势如何
中国煤炭工业协会预计 2025年煤炭消费需求平稳增长
中共中央政治局12月9日召开会议,指出明年要大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求。今年以来,国家加力推出一揽子增量政策,将推动2025年宏观经济持续企稳回升向好。
“预计 2025年煤炭消费需求平稳增长,全年煤炭消费量比2024年略有增加。”在2025年度全国煤炭交易会上,中国煤炭工业协会党委委员张宏做出如上判断。
多重因素交织
市场呈现供大于求态势
2024年,煤炭市场供大于求态势明显:主要耗煤行业产品产量增速回落,煤炭市场需求动力明显不足,燃煤发电量增速明显下降。
根据国家统计局数据,全国火电发电量累计增速由年初的9.7%回落到7月份的0.5%。“与2023年相比,全年燃煤发电耗煤增量同比减少1亿吨左右。”张宏透露。
从耗煤“大户”看,占全国煤炭总消费量近四分之一的冶金、建材两个行业产量持续减少,使得耗煤量持续萎缩。
今年以来,水电和新能源替代作用明显增加。张宏介绍,初步测算,2024年全国水电、风电、光伏发电量同比增加4150亿千瓦时,燃煤发电量增量占全国发电量增量的份额由2023年65.5%下降到23.5%,回落42%。
大幅增长的进口煤炭对东部地区市场发挥了有效补充作用。近年来,我国煤炭进口量维持在3亿吨左右,2023年跃升到4.7亿吨。“今年前十个月达到4.35亿吨,全年预计将突破5亿吨,达到5.2亿吨左右,同比增加5千万吨左右。”张宏表示,进口煤量大幅增加,在市场供需宽松的环境下,扩大了国内煤炭市场的影响。
2021年下半年以来,随着经济复苏带动能源需求增长,工业生产与居民生活用电等能源需求快速反弹,加之极端天气使得能源消耗增加,煤炭消费量出现增长。为保障全国煤炭市场供需平衡,国家出台了一系列煤炭保供政策措施,依托大型现代化推动煤矿产能荷增,加大煤炭项目核准力度。据煤炭工业协会数据,全国煤炭产量从2020年的39亿吨增长到2023年的47.1亿吨,年均增长6.5%。
大型煤炭企业认真落实电煤保供政策,积极发挥能源供应“压舱石”作用,确保电煤年度合同履约兑现。
国家能源集团科学组织生产,稳产保供,发电、供热电煤长协履约率一直在97%以上;中国中煤集团强化电煤保供和中长期合同履约的刚性约束,电煤中长期合同履约率一直在96%以上;晋能控股、陕煤集团、山东能源集团、淮河能源集团等大型煤炭企业也都为确保全国电煤安全稳定供应和能源安全作出了应有贡献。
经济回升向好
市场或保持供需基本平衡
9月26日中央政治局会议果断部署一揽子增量政策,使社会信心有效提振,经济明显回升。四季度以来,我国经济持续回升向好。近期,消费、投资、工业、企业生产经营等领域的多项经济指标出现积极变化,主要耗煤行业企稳回升,煤炭消费需求平稳增长。
“初步分析,2025年火电发电量增加2900亿千瓦时左右,增长4.5%,”张宏表示,在扩大有效投资和促进房地产市场止跌回稳等相关政策措施推动下,冶金、建材行业将有望企稳回升实现平稳发展,全国粗钢、水泥等重要耗煤产品产量将保持稳定和小幅增加。“综合分析,电力、供热、冶金、建材、化工等主要耗煤行业发展趋势,预计2025年全年煤炭消费量比2024年略有增加。”
据国家统计局统计,2024年1~10 月,规模以上企业生产原煤38.9亿吨,同比增长1.2%。“从主要产煤省区煤矿产能和新建项目投产情况看,全国煤炭产量继续保持适度增加,并以晋陕蒙和新疆四省区为主,新疆仍然是煤炭产量主要的增量地区。预计2025年煤炭市场将继续保持供需基本平衡、时段性宽松与紧张并存的发展趋势。”张宏说。
以高水平煤炭供给保障高质量发展,是新形势下更好发挥煤炭兜底保障作用的必然要求。电煤中长期合同制度是全面提高煤炭供给水平的有效设计。
近日出台的《中华人民共和国能源法》强调,国家鼓励能源领域上下游企业通过订立长期协议等方式,依法按照市场化方式加强合作、协同发展,提升能源市场风险应对能力。
“这一条例为坚持和完善电煤中长期合同制度提供了法律依据”,国家发展改革委经济运行局副局长唐瑱透露,国家发展改革委近期对2025年电煤中长期合同签订履约工作作出部署安排,重点聚焦提升签订履约质量和供给水平。
“我们将推动签约数量和签约质量更好结合。”唐瑱介绍说,近年来,高比例签约在供应偏紧时有力保障电煤供应基本盘稳定,但从合同履约基本盘来看,有一些企业为锁定资源以多保少,盲目追求高签约率而忽视合同质量,导致一些合同签得不实无法履约。“因此2025年政策中继续明确电力企业不低于80%的签约比例,鼓励多签、签实的要求,又更加强调签约质量。进一步细化了电煤、煤质和偏差结算的有关要求,严格禁止虚假签约捆绑销售签约、阴阳合同等违反政策要求的行为。”
“在总结历年实践的基础上,我们将研究制定中长期合同规范性文件,推动中长期合同制度规范化、法治化、长效化运行,更好发挥保供稳价的压舱石作用。”唐瑱说。
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今年年初至今,我国动力煤市场一路下行,尤其春节过后,市场下行趋势愈发明显。北方港口动力煤现货价格急剧下滑,已降至四年来最低水平。以5500大卡市场煤平仓价为例,从春节过后的761元/吨开始下跌,一路下跌,跌至目前的680元/吨,跌幅达81元/吨。跌至长协价附近,而中低卡的市场煤更是低于月度长协
北方供暖季即将结束,未来将面临近两个月的季节性淡季。在各环节高库存压制下,终端暂不具备大规模采购动力,需求释放仍受到抑制。本周,北方供暖期结束,检修的电厂机组开始增多,大部分沿海电厂机组负荷在60%-70%之间。在长协煤供应及高库存支撑下,市场采购需求释放有限。对于后市预期,逐渐进入用
上一轮少量空单回补及电厂招标需求已于上周前半程结束;上周四开始,市场再度回归平静状态,终端大规模采购动力依旧不足,后续或仍以刚需拉运为主。新增货盘释放较少,也无着急需求,煤价回归下跌通道。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)环渤海港口市场情绪回落,需求下降,前期补空单以及进口转内贸
进入传统用煤淡季,电厂日耗回落,短期内,市场供大于求的局面仍在持续;叠加大集团外购价下调,市场下行为主。笔者分析,除非半数以上的进口煤被挡到国门之外,否则的话,月底之前,煤价很难止住跌势。在库存高位压力下,下游以观望为主,暂无采购计划,预计煤价将保持偏弱运行。(来源:鄂尔多斯煤炭
煤价经历“五天乐”之后,出现滞涨回落。终端需求释放有限,对煤价上涨支撑一般。随着北方取暖季节的结束,居民用电需求将有所减少,煤价支撑动力不足;月底之前,港口煤价将继续保持阴跌模式。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:吴梦)本周后半程,下游询货问价冷清,港口市场观望情绪渐浓,贸易商报价暂稳
需求方面,下游复工及基建开工,工业原料用煤需求复苏,电厂负荷增加,电煤日耗及非电行业耗煤也有提升。近日,港口调入稳定,调出明显增加,环渤海港口库存呈缓慢回落之势;但临近用煤淡季,气温回暖,居民用电一般。国内市场供应宽松格局未改,各环节库存持续积累,市场实际交投冷清;仅有少量刚需采
此轮煤价上涨,主要是部分电厂空单及刚需采购需求释放,而贸易商手中的低价货源偏少,促使市场出现短暂的供不应求现象,拉动煤价出现5-10元/吨的一小波行情,部分贸易商接机出货。在市场出现短暂亮点的同时,隐忧仍在;目前,在环渤海港口,还有大量中低卡的长协煤由于价格达不到下游要求,而无人问津
环渤海港口调入量保持中高位,大雾大风封航,港口库存快速积累,创近几年新高,但港口锚地船舶数量整体仍处于低位水平。终端用户需求略有上升,下游空单释放,但买不到货,贸易商抵抗情绪升温,报价小幅上扬。(来源:鄂尔多斯煤炭网作者:董盈)受寒潮影响,电厂日耗缓慢上行,需求略增,继续保持去库
节后,在基本面供强需弱的反差格局下,市场空头情绪持续占据主导,港口现货价格在跌破年度长协价格后,市场对煤价形成一定支撑;叠加进口货源对沿海市场的补充效应减弱,而重要会议后,政策预期提振等积极因素开始修复市场情绪。煤价从上周四开始,进入上涨通道,一些刚需逐渐释放。(来源:鄂尔多斯煤
本周,市场挺价情绪有所升温,终端用户采购询货略有增加。但压价依然严重,部分试探性抄底囤货和补空单行为出现,促使部分优质煤种交易价格按指数上浮出货;但目前,市场延续低迷状态,除刚需外,市场交易极少。目前环渤海港口供大于求的现实未有实质性改善,煤价大幅反弹的支撑力度不够,预计此轮港口
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