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图1 中国电煤采购价格指数(CECI曹妃甸指数)
◆ 供需形势宽松,国际煤炭价格普遍回落
2024年12月海外煤炭供应较为充足,但煤炭市场需求未见好转,主要需求方中国和印度采购积极性不佳,中国方面的电厂招标意向价偏低,有流标现象出现,国际煤价普遍回落。而随着我国国内煤炭价格的持续下行,与进口煤炭的差价也在迅速收窄,进口煤性价比走低,发往我国的煤炭量明显减少。12月最后一周,印尼中高卡煤报价小幅回落,4500大卡巴拿马型船FOB报价大致70~71美元/吨。印尼低卡煤矿方报价小幅回落,3800大卡巴拿马型船1月固定盘报价为50~52美元/吨。澳洲煤矿方继续小幅调降报价,5500大卡的FOB报价大致为84~86美元/吨。
图2 国际三港煤炭期货价格走势
2024年,国际煤炭价格经历了一定的波动。根据洲际交易所(ICE)纽卡斯尔煤炭期货合约的数据,截至12月31日,该期货价格在2024年底微升达到每吨127美元,比前一交易日上涨0.87%。这一小小的涨幅结束了此前连续9周的价格下跌走势。然而,与2023年相比,煤炭价格仍呈现下降趋势,累计下降了7.27%。
导致价格下降的主要原因是全球能源转型和可再生能源的替代作用增强,以及煤炭需求的明显放缓。国际能源署预测,2024年全球煤炭需求预计将达到历史最高水平,尽管增长仅为1%(这一增长速率较之前明显放缓)。总体来看,2024年国际煤炭市场呈现出需求增长放缓、价格有所下降的趋势,反映出能源转型和环保政策对煤炭市场的双重影响。
煤炭供需:煤炭供应整体充足,需求仍待恢复
◆ 原煤生产继续保持高位,日均产量超1400万吨
11月份,全国规模以上工业原煤产量及日均产量均创下新高。当月全国原煤产量4.3亿吨,同比增长1.8%,增速较上月放缓2.8个百分点;日均产量1426.6万吨,较10月增长98万吨,较2023年同期高47万吨。1—11月全国规模以上工业原煤累计产量43.2亿吨,累计同比增长1.2%,增速与上月持平。
图3 2020—2024年月度规模以上工业原煤产量
图4 规模以上工业原煤产量月度走势
分省数据显示,1—11月,全国原煤产量名列前三甲的分别是内蒙古117846.6万吨、山西115984.6万吨及陕西71048.7万吨。新疆原煤产量排名第四,1—11月原煤产量累计达47736.8万吨,但同比增长19.4%,增速为全国第一。截至目前,新疆生产和建设煤矿产能已超过5.5亿吨,已建成特大型煤矿14座,单矿平均规模已提升至550万吨。
另根据中国煤炭工业协会统计与信息部数据,排名前10的企业原煤产量合计为21.6亿吨,同比减少2322万吨,占规模以上企业原煤产量的50.0%。其中国家能源集团、山东能源集团等7家企业同比增长,晋能控股集团、山西焦煤集团、潞安化工集团原煤产量有所减少,分别同比下降7.9%、1.7%、12.2%。
根据不完全统计,2024年关停退出的煤矿产能较小,主要集中在西南、华南、山东等地。与之对应的是集中在新疆、甘肃、宁夏和内蒙古等地的新型、大型、特大型煤矿陆续投产,且大多集中在2024年四季度,因此年底煤炭供应较为充足。2024年,我国煤炭政策由保供转为稳产,预计全年原煤产量小幅增加,达47.6亿吨左右。供应结构方面,随着新疆煤炭资源产量的快速增长,煤炭开发进一步向西部资源条件好、竞争力强的地区集中。晋陕蒙新原煤产量占全国产量的比重达81.6%左右,有效发挥了煤炭供应“主力军”作用,同时大型现代化煤矿已经成为我国煤炭生产主体。
◆ 11月煤炭进口量近5500万吨,再创新高
11月我国煤炭进口量超过了9月份的4758.8万吨,再次创纪录达5498.20万吨,较上月增加873.4万吨,环比增长18.9%。其中动力煤(非炼焦煤)进口量为4268.7万吨,同比增加27.11%,环比增长17.62%。1—11月全国累计进口煤炭49034.9万吨,同比大幅增长14.8%,增幅较上月扩大1.3个百分点。其中动力煤累计进口量为37887.96万吨,同比增长12.73%。
图5 2020—2024年煤炭月度进口量
与国内煤价相比,进口煤炭价格优势明显,这成为我国煤炭单月进口量屡创新高的主要推动因素。11月我国动力煤进口额为32.63亿美元,同比增长10.09%,环比增长19.4%。由此推算,11月份动力煤进口均价为76.45美元/吨,同比下降13.39%,环比增长1.51%。2024年进口煤采购已完毕,预计12月进口煤大概率将继续保持高位,若仍在4000万吨以上,就意味着2024年我国进口煤炭数量有望攀升至5.3亿吨以上。
◆ 气温偏高降水增加,水电发电量降幅收窄
11月份,全社会用电量7849亿千瓦时,同比增长2.8%,增速较10月下降1.5个百分点。从分产业用电看,第一产业用电量104亿千瓦时,同比增长7.6%;第二产业用电量5399亿千瓦时,同比增长2.2%;第三产业用电量1383亿千瓦时,同比增长4.7%;城乡居民生活用电量963亿千瓦时,同比增长2.9%。1—11月,全社会用电量累计89686亿千瓦时,同比增长7.1%,其中规模以上工业发电量为85687亿千瓦时。从分产业用电看,第一产业用电量1245亿千瓦时,同比增长6.8%;第二产业用电量58122亿千瓦时,同比增长5.3%;第三产业用电量16698亿千瓦时,同比增长10.4%;城乡居民生活用电量13621亿千瓦时,同比增长11.6%。
11月份,规模以上工业发电量7495亿千瓦时,同比增长0.9%,保持平稳增长;规模以上工业日均发电249.8亿千瓦时。1—11月份,规模以上工业发电量85687亿千瓦时,同比增长5.0%。分品种看,11月份,规模以上工业火电、太阳能发电增速回落,水电降幅收窄,核电增速加快,风电由增转降。其中,规模以上工业火电同比增长1.4%,增速比10月份回落0.4个百分点;规模以上工业水电下降1.9%,降幅比10月份收窄13.0个百分点;规模以上工业核电增长3.1%,增速比10月份加快0.9个百分点;规模以上工业风电下降3.3%,10月份为增长34.0%;规模以上工业太阳能发电增长10.3%,增速比10月份回落2.3个百分点。
根据气象部门数据,11月全国平均气温5.1摄氏度,较常年同期偏高1.9摄氏度,较2023年同期偏高1.1摄氏度,成为1961年以来历史同期最高水平;而全国平均降水量21.2毫米,较常年同期偏多4.9%。蓄水情况较好支撑了枯水期的水电发电量,当月水电发电量降幅收窄。另据水利部报道,11月1日长江流域控制性水库群蓄水量870亿立方米,基本完成蓄水任务,所蓄水量足够保障今冬明春枯水期供水需求。
◆ 钢铁建材进入传统淡季,化工行业保持增长
11月,在宏观预期和实际需求的边际改善下,钢材需求边际改善,钢厂利润有一定修复。11月份钢铁行业PMI为50.6%,环比下降4个百分点,结束连续2个月的环比上升态势,但指数仍保持在扩张区间。而12月随着我国大部分地区气温下降,其对户外作业影响显现,钢市需求有所收缩,市场预期继续以观望为主。12月钢铁行业PMI为47.5%,环比下降3.1个百分点,在连续2个月运行在扩张区间后再次落入收缩区间,显示钢铁行业进入传统淡季。分项指数变化显示,钢材需求和钢厂生产均有所收缩,原料价格继续下滑,钢材价格低位震荡。
当前,国内房地产政策虽已全面放松,但新房购置情况仍不理想,新开工情况不佳,房地产市场对建材等大宗商品需求的拉动作用尚未充分显现。1—11月,全国水泥产量16.7亿吨,同比下降10.1%。钢铁、建材行业面临一定的下行压力。
化工行业仍保持增长态势。甲醇生产较为旺盛,2024年1—11月甲醇周均产量达到174.6万吨,同比增长8.2%。据市场信息,截至12月25日,化工厂煤炭库存1560万吨,周环比持平。
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