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中国石油集团经济技术研究院21日在北京发布的《2024年国内外油气行业发展报告》指出,2024年,油气行业整体呈现“稳中有变”的态势。2025年,油气行业将进入“变中求稳”的全新发展环境。
(来源:能源新媒 文/范珊珊)
印度取代中国成为全球油气增长的新引擎。2024年,全球石油需求增长90万桶/日,较2023年增量减少150万桶/日,其中,中国需求增长仅为1万桶/日,而印度需求增量达20万桶/日。
在中国油气市场,因为交通用能结构调整改变需求格局。石油消费结构呈现出“成品油下降,化工用油上升”的特点。2024年,新能源汽车高速增长,保有量超过3000万辆,保有率超8%;LNG重卡呈现爆发式的增长。LNG重卡销量近18万辆,同比增长15%,创下历史最高纪录,这两个领域对汽柴油的替代量超5000万吨,同比扩大50%以上,导致成品油消费提前达峰,石油消费与上一年基本持平,估计全年石油表现消费量约为7.56亿吨。原油进口量5.54亿吨,同比下降1.7%,石油对外依存度71.9%,同比下降0.5%。2024年,国内天然气消费量4222亿立方米,同比增长7.8%,增量305亿立方米。
替代能源发展加速成品油消费下降。2025年,我国石油消费提早进入峰值平台期,预计同比增长1.1%至7.65亿吨,峰值水平低于此前预期。其中,柴油、沥青、汽油、燃料油四大品种已相继达峰,此后增量主要来自石脑油、煤油、LPG、石油焦。天然气需求延续较快增长,2025年,受宏观经济稳中有进,气电装机快速增长等因素影响,预计天然气消费量4485亿立方米,同比增加263亿立方米,同比增速6.2%。
油气价格进入下行周期
新能源汽车的发展导致全球石油需求增长大幅放缓,2030年全球石油消费达到峰值46.1亿吨。“十五五”期间,全球石油需求年均增速仅为0.24%(约1250万吨/年),较“十四五”时期放缓2.2个百分点。
伴随着需求增长放缓,国际油价正处于下降周期中。2024年国际油价波动性下降,布伦特期货均价79.86美元/桶,同比下跌2.31美元/桶。由于世界石油市场供需形势总体宽松,国际油价运行中枢继续下移,降至60-70美元/桶。
2024年,全球天然气市场整体宽松,地缘冲突对气价影响减弱,国际气价连续两年下跌。“亚洲增,欧洲降”趋势延续。预计2030年,全球天然气需求4.5万亿方,“十五五”期间,年均增速1.5%,其中亚洲将贡献全球一半以上的增量。全球天然气产量也持续增长,国际油气公司对油气业务更为积极,普遍上调了油气产量目标。“十五五”期间,全球天然气产量年均增长1.8%,北美以及中东地区贡献全球增量的75%~80%。基准情境下,全球天然气市场供需整体宽松,国际气价显著下行,预计HH现货、TTF现货和东北亚LNG现货均价分别为2.8-3.5,8-10,9-11美元/MMBtu。
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