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油气巨头的报告里蕴含着哪些行业趋势？
（来源：石油Link 文 | 木兰 ）
日前，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔能源、bp等国际石油巨头纷纷发布了上一年的业绩报告。
报告中五大石油巨头对各自在2024年的经营情况进行了详细的说明。
石油巨头是市场的重要参与者。其一段时间内的经营情况、财务状况及发展战略等关键信息，往往可以反映行业的市场需求等信息。
那么，石油巨头2024年的业绩报告中又透露出什么行业信息呢？
01利润下跌，但可观
先来聚焦一下石油巨头的业绩情况。
报告显示，五大巨头调整后利润总体为1023亿美元（约合7418亿人民币），比2023年下跌了204亿美元。整体上看，石油巨头们的利润出现了大幅下滑。
分开来看的话，石油巨头们的业绩也分别出现了不同程度的下滑。
其中，埃克森美孚在2024年实现利润336.8亿美元，同比下降6.5%，成为五大石油巨头中利润最多的，下降幅度最小的。按利润来看的话其次是壳牌，237.2亿美元。然后，依次是道达尔能源、雪佛龙及bp。
有时候，看一个公司的经营情况，光看利润是不够的，还需要关注其经营现金流。2024年，埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、道达尔能源、bp等五大石油巨头的经营现金流分别是：550亿美元、315亿美元、395亿美元（增长）、299亿美元、273亿美元。
这里边埃克森美孚和雪佛龙值得一提。2024年成为埃克森美孚的利润和经营现金流十年来的第三好年份，第一、第二好年份分别是2022年、2023年。
2024年，雪佛龙则向股东返还了270亿美元，并创下了历史新高。
也就是说，虽然表面上看利润下跌了，但油气依然为石油巨头带来了可观的利润。
02油气依然是重点
事实上，要想分析石油巨头，有以上数据可能还不够，还需要更深入地去看石油巨头们更为详细的业务，才能透过迷雾，看到油气更有前景的发展趋势。
在石油巨头的所有业务中，油气勘探开发一直都是重头戏，也是利润贡献最多的。那2024年石油巨头的油气生产情况如何？油气的利润有分别有多少呢？
报告显示，五大石油巨头2024年油气产量当量分别为：埃克森美孚430万桶/天、雪佛龙333.8万桶/天、壳牌283.6万桶/天、道达尔能源243.4万桶/天、bp235.8万桶/天。
其中，雪佛龙刷新了年度产量纪录，埃克森美孚则实现十多年来的最高产量。
考虑到2024年布伦特原油价格均值为80.76美元/桶，在油价的加持下，石油巨头的油气业务也有不错的表现。
埃克森美孚全年上游收益为254亿美元，还比2023年高出了41亿美元。而多出的收益大部分是因为美国二叠纪盆地和圭亚那产量增长。雪佛龙凭借美国境内油气产量增长上游收入也同样实现了增长。
很明显，虽然国际原油价格与去年相比有些许下降（2023年布伦特原油均价为82.64美元/桶），石油巨头还是取得了不错的业绩。
值得一提的事，壳牌2024年加大了天然气市场的布局，这也为其带来了一定的增长，增幅达到了36%。
照此看，油气的强周期依然没有结束，石油巨头的油气业务挣钱能力也依然在线。
03加大海洋布局
为了抓住这波机遇，石油巨头们在2024年又加大了油气布局。比如，bp在2024批准了10个重大项目，这里边就包括美国湾的一个最先进的生产平台（未来有望释放100亿桶资源潜力）、印度尼西亚大规模天然气项目等。
与此同时，bp还直接改变了转型战略，提出转向“更具发展潜力”的环节，并上调了油气产量目标，降低了低碳领域的投资计划。比如，bp就将原先油气产量目标由200万桶/日和150万桶/日调整到230万桶/日和200万桶/日。
道达尔能源则在巴西获得了5个油气项目，还批准了苏里南、巴西和安哥拉的油气项目。2024年，壳牌巴西近海桑托斯盆地的设施开始生产，并投资了尼日利亚一个深水项目。
雪佛龙也通过售卖加拿大、刚果和阿拉斯加的资产，加快并购赫斯等调整自己的资产组合。赫斯在新兴的石油大国圭亚那具有更有前景的油气资产。
此外，雪佛龙还在尼日利亚近海发现了Meji油田，并增加了阿格巴米深水油田的勘探年限。
2024年，壳牌在巴西近海的桑托斯盆地的生产设施正式开始生产。2024年底，壳牌又对尼日利亚海岸的一个深水项目达成了最终投资决定。
埃克森美孚也在去年提高了自己在油气方面的投资计划，提出从2026年到2030年每年投资280-330亿美元，并将2030年其石油和天然气总产量目标提高到540万桶/天的目标，比2024增长约110万桶/天。
不管是巴西、尼日利亚，还是圭亚那、苏里南、刚果、英国北海，这些地方的油气资产主要分布在海洋，甚至深水区，海洋及深水区已经成为石油巨头重点投资的区域。
04炼油、化工分化
油气业务之后，石油巨头的另一项重要业务，炼油化工的表现又如何呢？
近年来，全球石化行业正处于一个复杂多变的转型期，比如能源转型，石化的高端化转型以及数字化转型等等，层层因素叠加对于行业内的企业来说挑战不可谓不大。
石油巨头也身处石化行业，不免会受到影响。2024年，在大环境的影响下，石油巨头的炼油化工业务普遍表现不好。
Bp表示受炼油利润率下降影响，全年炼油化工业绩明显低于2023年。其他的石油巨头如埃克森美孚2024年收益为40亿美元，但2023年却是121亿美元。
雪佛龙、道达尔能源、壳牌等的利润也有大幅下降。2024年四季度，雪佛龙在美国地区的下游业务还出现了亏损。
炼油化工业务的利润收缩，对于石油巨头来说算是2024年最大的挑战。
石油巨头的炼油化工业务又分为炼油及化工。既然总体下行，炼油也受挫，那化工业务又如何呢？
2024年，埃克森美孚化工产品比2023年增加了9.4亿美元，尤其是特种产品的高价值组合带来了大幅的增长。雪佛龙的精细产品销售则比2023年增长了8%。这种现象也出现在了道达尔能源、壳牌等石油巨头。
这种表现与石化行业高端化转型的发展趋势也是一致的，全球对于精细石化产品的需求相比于基础的燃料油增长趋势更为明显。
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