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花旗升华能新能源目标价至2.9元 内地风电行业首选

2016-05-26 13:55来源:阿思达克关键词:风电行业华能新能源风电收藏点赞

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花旗发表报告,表示华能新能源(00958.HK)是该行内地风电行业首选股,维持「买入」评级,预期5月发电量按年增长超过20%,有潜在水电资产注入,及补贴降幅有限。受惠高利用率及低利息成本,该行上调华能新能源2016-2018年净利7-8%,目标价由2.85元调升至2.9元。

报告指出,华能新能源4月份发电量按年上升32.4%至204.4万兆瓦时,首四个月增长29.8%至664.64万兆瓦时,主要因为装机容量上升及持续利用小时增加。基於以上料资,预计集团首四个月税前盈利最少增长50%,预测今年全年利用小时有1,869小时。

该行又相信华能新能源对收购母公司51%的四川岷江水利电力(600131.SH)感兴趣,其姐妹公司华能国际(00902.HK)亦是潜在的买家。

华能新能源在直供电或能源转换之下,去年以具竞争力的价钱售出118吉瓦时电力(约占整体0.8%)。花旗预期今年透过该等渠道销售的电量上升至约占8%。

原标题:花旗升华能新能源目标价至2.9元 内地风电行业首选
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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