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风电较具有好的投资与社会环境效益
投资估算:“十三五”期间,风电新增装机容量8000万千瓦以上,其中海上风电新增容量400万千瓦以上。按照陆上风电投资7800元/千瓦、海上风电投资16000元/千瓦测算,“十三五”期间风电建设总投资将达到7000亿元以上。
社会效益:按2020年风电发电量测算,相当于每年节约1.5亿吨标准煤,减少排放二氧化碳3.8亿吨,二氧化硫130万吨,氮氧化物110万吨,对减轻大气污染和控制温室气体排放起到重要作用。“十三五”期间,风电带动相关产业发展的能力显著增强,就业规模不断增加,新增就业人数30万人左右。到2020年,风电产业从业人数达到80万人左右。
三、2016弃风成发展瓶颈
风电并网容量增长放缓
经过2015年的抢装之后,2016年风电装机增速回落。截至2016年10月,我国风电并网容量为14122万千瓦,同比增长27.67%。由于抢装,去年12月份并网容量大增1500万千瓦,而今年年底不会出现抢装,因此,今年的并网容量增速将在10月份的基础上进一步下降。
从新增并网容量来看,截至2016年10月,风电新增并网容量为1002万千瓦,同比下降27.64%,显示今年风电的新增装机容量比去年有明显回落。虽然风电并网容量与吊装容量存在一定差异,但我们可以大致判断风电装机容量的变化趋势。
从风电投资完成额来看,今年比去年下降明显。截至2016年10月,风电投资完成额为547.42亿元,同比下降了29.36%,一方面,去年的抢装透支了今年的一部分投资,另一方面,今年弃风现象严重,也打击了风电投资的积极性。
(数据来源:中商产业研究院整理)
或已度过困难时期
2016年,风电弃风现象严重,弃风电量和弃风率均创出历史新高。2016年前三季度,全国弃风电量达到394.7亿度,比去年全年的339亿度还多55.7亿度。2016年一季度弃风率达到26%,是弃风最严重的季度,二、三季度弃风率逐步回落,三季度弃风率下降至19%,但也处于历史高位。
2016年1-10月,我国风电设备利用小时数仅为1401小时,预计全年不足1700小时,与正常的2000小时相差甚远。分地区来看,风电设备利用小时数排名靠前的地区是福建、广西、天津、四川、上海等地,分别是1892、1879、1791、1785、1773小时,而排名靠后地区是广东、甘肃、新疆、吉林、宁夏等地,利用小时数分别为944、957、1067、1116、1217。
我们从风电并网容量与发电量增速的比较中,可以看出弃风率变化的趋势。如果并网容量增速高于发电量增速,显示并网的风机增加较多,但发电量增加较少,则弃风严重,而如果并网容量增速低于发电量增速,显示并网的风机增加较少,但发电量增加较多,则弃风缓解。从2016年的情况来看,一季度,风电并网容量增速比发电量增速高12.21个百分点,弃风率达到26%,二、三季度,二者的差距收窄,弃风率也出现下降。从10月份的数据来看,二者的差距收窄为0,发电量增速有反超之势,预计风电的弃风率将会持续下降。同时,全社会用电量在持续回升之中,用电需求在增加,风电行业或已度过最困难的时期。
区域布局调整正在进行
弃风主要发生在“三北”地区,2016年前三季度,甘肃、新疆、吉林、内蒙古等10个省区存在弃风,全国其它省份弃风率为0。存在弃风的10个省份中,云南是唯一一个南方省份,但云南的弃风率很低,仅为4%。甘肃和新疆弃风率在40%以上,风别为46%、41%,内蒙古弃风率为23%,这三个省区的风电装机都在千万千瓦以上,前三季度的弃风电量在百亿度左右,是弃风严重的地区。
(数据来源:中商产业研究院整理)
2016年,能源局没有安排“三北”地区风电的新增装机,规划全部投放在没有弃风的中东部及南方地区,反映在新增并网容量上,三北地区的新增并网容量开始减少,而中东部及南方地区的并网容量开始增加,装机重心开始向三北地区以外转移,到2017年,这一趋势将会更加明显。
(数据来源:中商产业研究院整理)
四、2017布局风电抢装
2018年风电电价下调幅度加大
2018年的降价幅度比2016年来得更猛烈一些,2016年I、II、III类资源区下调2分/度,IV类资源区下调1分/度,而2018年I、II、III类资源区下调3分/度,IV类资源区下调2分/度,调价幅度加大。未来,为了尽早实现风电平价上网,估计后续的风电标杆上网电价调整幅度不会低于2018年。
2018年1月1日就成为一个重要的时间窗口,在此之前不装,下次调价幅度会继续加大,这将刺激风电运营企业在2017年进行抢装。预计2017年的风电装机规模不低于2015年,对风电设备制造行业形成利好。建议投资者布局风电抢装,投资于风电设备制造行业。
陆上风电标杆上网电价表
(数据来源:中商产业研究院整理)
风电项目从开工建设到并网存在时间差,预计2016年开工的部分项目会在2017年并网发电,届时,中东部、南方地区的风电并网装机容量在全国中的占比将会进一步上升,由于这些地区几乎没有弃风,因此,将会拉低全国平均弃风率,我们预计,2017年弃风率将会下降。
风电消纳能力增强
风电消纳分为就地消纳和风电外送两种途径。就地消纳方面,“三北”地区冬季寒冷,供暖期长,利用风电供暖是符合实际情况的就地消纳方式。风电供暖经过几年试点,逐步成熟,目前正处于推广阶段,在风电供暖大面积推开后,风电就地消纳能力将大大增强。
部分风电供暖项目
(数据来源:中商产业研究院整理)
特高压电网建设稳步推进,截至目前,国家电网公司已建成“六交五直”共11条特高压输电线路,还有“一交六直”共7条特高压输电线路正在建设中。随着特高压电网的逐步完善,“三北”地区风电外送通道形成,风电外送电量将会逐步提升。
国家电网投运和在建的特高压工程
(数据来源:中商产业研究院整理)
风机出口值得期待
全球风电快速发展,如果剔除中国的数据,1995年-2015年,经过二十年的发展,全球其它国家的风电装机容量从5GW增长到了290GW,增长了57倍;发电量从8TWh增长到656TWh,增长了81倍。海外市场稳健快速的发展,为中国的风机出口提供了广阔的市场。随着中国风电设备企业的成熟,与国外风电设备企业的技术差距逐步缩小,中国企业开始走出国门,面向国际市场。2016年,中国的风机出口数量快速增长,1-10月累计出口45647.4万美元,累计同比增长106.6%。海外市场将是中国风电设备企业一个越来越重要的市场。
(数据来源:中商产业研究院整理)
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