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海上风电全面启动,加速发展。
2014-2016年,国内海上风电新增装机高速发展,每年增速超过50%。
政策规划与推动。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底,海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过10GW。而2016年底,我国海上风电累计装机容量仅为1.63GW,未来几年将进入高速发展期。2017年上半年,我国海上风电建设活动有所提速,项目招标2066MW,占全国招标量的13.5%;江苏、广东、山东等省份也积极布局海上风电发展。
随着技术进步,海上风电成本下降。今年9月份,英国最近一次海上风电拍卖价格已低至每兆瓦时57.5英镑,比2015年下降一半,首次低于核电。国内的海上风电也处于突破期,沿海省市建设能力强,用电量大,并网消化或输送更便捷。
国内海上风电新增装机容量的占比,从之前徘徊在1%左右,2016年快速提升到2.5%,进入加速发展期。全球海上风电同样占比较低,处于加速发展的前期。
2.4叶片的盈利空间:原材料国产替代、技术进步降成本
风电招标容量处于高位,投标价格有所下降。
2017年上半年,国内公开招标容量为15.3GW,同比增长7.1%,其中二季度同比增长30%,这是在去年上半年高增长高基数的情况下取得的。
投标均价有小幅下降。2017年以来,国内2.0MW机组的投标均价维持在3900-4000元/KW左右;2.5MW机组的投标均价在4000-4150元/KW波动。
有竞争力的企业依然能有较好的盈利空间。随着产业规模扩大,步入成熟期,整体价格有所下降是自然的现象。同时,度电成本也在下降,叶片成本也在下降。2009-2016年,全球陆上风电的度电成本,下降了66%。预计未来,陆上和海上风电的度电成本还会进一步下降。而例如1.5MW级叶片的价格,从几年前的高位到现在,下滑了近50%,但中材叶片依然保持较好的毛利率水平,在行业低谷的上半年,依然有19.3%。
对风电机组成本占比达到22%的风电叶片,成本下降的空间,主要来自原材料的国产替代,以及技术进步。一般而言,风电叶片的成本,75%是原材料,25%是人工和折旧。原材料方面,估计其中有50%有望能实现国产替代,而国产的价格预计能比进口便宜30%,甚至更多。技术进步,包括提高风能利用效率、优化控制系统、从手糊成型工艺到推广真空灌注成型工艺、生产自动化等,产品质量提升,生产时间缩短。
三、中材叶片:国内龙头,“两海”战略
3.1 市占率稳居第一,持续提升
风电叶片龙头。中材叶片为中材科技的全资子公司。2011-2016年,中材叶片已经连续6年领跑中国风电叶片市场,稳居市占率第一名,并跻身全球风电叶片制造行业前三甲。
市占率持续提升。2016年,中材叶片的当年市占率达到23%,累计市占率达到16.5%。行业低谷有利于供给侧改善,强者恒强。国内风电新增装机容量,2011年同比下滑近7%,接着2012年同比下滑26%,但中材叶片的当年市占率从12%提升到18%,上升了一个台阶。
龙头企业在周期中成长。营业收入有所波动,但总体上同比增速,下滑时幅度较小,上行时弹性较大,收入曾达到40亿元规模。
“两海”战略。加快海外和海上风电布局,打开新的发展空间。
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