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神华电煤合同报价可能降至490元/吨。2月19日,多家媒体报导经过三个月的“煤电顶牛”之后,神华将在煤炭订货会时的电煤报价540元/吨,下调为490元/吨。这一价格虽然比08年神华电煤合同价仍有20元左右的上涨,但是已经明显低于市场的预期。对于这一报导,有些发电公司给予确认,但是神华并没有给予公开确认。
大同电煤合同报价可能下调20元/吨。2月24日又有媒体报导,大同电煤可能降价20元/吨。由于大同电煤在08年的实际执行价格较为复杂,对于这一信息我们认为还有待确认。不过,该报导(见参考资料二)所传达出的同煤集团领导的姿态更能说明问题:“同煤集团董事长吴永平正带领集团内的几个副总飞往华北、山东、广东等地拜访客户,如此大规模的集中出差在同煤集团极为少见”。我们判断,同煤集团的行为已经确认了市场供需关系的逆转。
需求不足,电煤价格总体趋势向下,中间会有波动。最新发电量数据表明,由于需求不足,2月份发电量虽然同比上升,但是和1月份相比回升并不明显。需求不足导致供大于求,如果电煤合同价格定的过高,必将出现市场价与合同价倒挂的现象。不过由于煤炭企业会进行限产保价,矿难带来的安全整顿也会对煤炭供应量产生负面影响,电煤价格在大的下跌趋势中也会有所反复,不过最终会在供需关系的影响下走向新的均衡。
市场煤价泡沫基本挤净,即将进入挤压合同煤泡沫阶段。以秦皇岛5500大卡山西优混为例,目前市场报价为565元/吨,已经与08年第二周的价格接轨,非常接近07年底的价格水平。这说明秦皇岛煤价08年初以来的“过山车”行情已经基本回到起点。在市场煤泡沫消除之后,未来将进入挤压合同煤泡沫阶段,合同煤的价格走势更加反应供需的关系,需要的时间估计更长。09年也可能出现合同煤实际执行价格逐步下调的情况。
维持行业“推荐”评级,重点推荐深圳能源、华能国际、华电国际、国电电力:合同煤价格下调对火电公司是系统性机会,电力需求下降是全国性的普遍现象。沿海市场煤价下跌较快,会使沿海电厂的业绩率先转好。但是,内地与沿海的电煤价格不会长期偏离很多。内地电厂比重较大的电力上市公司虽然短期业绩恢复较慢,但是一旦出现内地煤价明显补跌的现象,这类公司股价的上涨幅度可能超出市场预期。
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