力合股份有限公司2008年度报告摘要

本文章来源于2009年04月02日证券时报第46版：点击查看该版PDF版本

　　§１ 重要提示 
　　１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。 
　　１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 
　　１．３ 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。 
　　１．４ 广东大华德律会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 
　　１．５ 公司负责人冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰及财务部负责人李明敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
　　§２ 公司基本情况简介 
　　２．１ 基本情况简介 
　　２．２ 联系人和联系方式 
　　§３ 会计数据和业务数据摘要 
　　３．１ 主要会计数据 
　　单位：（人民币）元 
　　３．２ 主要财务指标 
　　单位：（人民币）元 
　　非经常性损益项目 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）元 
　　３．３ 境内外会计准则差异 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　§４ 股本变动及股东情况 
　　４．１ 股份变动情况表 
　　单位：股 
　　限售股份变动情况表 
　　单位：股 
　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表 
　　单位：股 
　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍 
　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
　　深圳清华大学研究院成立于１９９７年７月２日。 
　　法定代表人：冯冠平。 
　　开办资金：８，０００万元人民币。 
　　主营业务：应用性科学研究、高新技术成果转化、企业孵化、创新投资、企业协作、重大科技项目评估、研究生以上层次科技和管理人才培养。 
　　深圳清华大学研究院由清华大学和深圳市人民政府共同创办。清华大学始建于１９１１年，住所：北京市海淀区清华园；校长：顾秉林。 
　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
　　§５ 董事、监事和高级管理人员 
　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　５．２ 董事出席董事会会议情况 
　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明 
　　§６ 董事会报告 
　　６．１ 管理层讨论与分析 
　　一、报告期内整体经营情况的讨论与分析 
　　１、公司报告期内总体经营情况 
　　报告期，公司合并营业收入２０，８３５．７３万元，较上年减少３．５２％，营业收入下降主要是因为珠海华冠电子科技有限公司及珠海华冠电容器有限公司的销售收入下降。归属于母公司股东净利润－３，０８３．２４万元，较上年减少１６４．１９％，主要原因是子公司珠海华电投资公司亏损２，６７５．０３万元；子公司珠海华冠电子科技有限公司亏损１，４２５．２５万元；子公司力合科技发展有限公司亏损９７４．９０万元。 
　　２、公司主营业务的范围及经营状况 
　　公司经营范围包括：微电子；电力电子；环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理。 
　　公司营业收入来源于子公司珠海清华科技园创业投资有限公司、珠海华冠电子科技有限公司、珠海华冠电容器有限公司、力合科技发展有限公司（原名北京清华力合电子技术有限公司）以及珠海力合环保有限公司。其中： 
　　珠海清华科技园创业投资有限公司主要从事珠海清华科技园的建设和经营、风险投资和高新技术企业孵化。报告期，该公司狠抓招商工作， 改善了园区基础设施，在技术、信息、人才等方面为园区企业提供优质服务，降低园区企业初始创业风险，取得了较好的增收效果，实现营业收入１，６４３．２３万元，同比增长２．９９％。２００８年１２月，该公司获得省级“高新技术创业服务中心”认定，进一步增强了园区高科技孵化品牌效应。报告期，该公司持有上市公司深圳市拓邦电子科技股份有限公司的股份，由长期股权投资转为可供出售的金融资产核算，并将已解禁部分按公允价值计量。报告期，该公司出售部分拓邦电子股份实现投资收益８９１．５５万元。报告期末，该公司还持有拓邦电子１，２５２．６３万股。 
　　珠海华冠电子科技有限公司主要从事片式电解电容器、电子产品专用生产设备的生产经营以及自产产品的售后服务，所属行业为电子设备制造业。报告期，电子设备需求减少，订单下降，客户延期提货情况增加，加大了应收账款的回款压力和坏账风险，也造成一定程度的存货积压，该公司坏账准备和存货跌价准备有所增加。报告期，该公司实现营业收入３，８５２．３４万元，较上年下降５５．８７％。 
　　珠海华冠电容器有限公司主要从事片式电容器、电子元器件及电子产品的生产和销售，所属行业为电子元器件制造业。报告期，电容器行业市场需求呈下降趋势，设备开机率不足，价格竞争激烈，产品毛利率下降，该公司实现营业收入４，１７０．５６万元，较上年下降１３．２４％。 
　　力合科技发展有限公司主要从事计算机网络工程和通讯工程、软件开发和技术服务业务，所属行业为计算机应用服务业。近年来该公司积极推进主营业务转型，从以传统的系统集成业务为主，逐步转变为以布线产品经营为支撑、以无线移动图像传输业务为主要利润来源的主业格局。报告期，该公司取得营业收入８，７３８．７１万元，较上年增长５８．１７％。 
　　珠海力合环保有限公司主要从事污水处理业务，属公共设施服务业。报告期，南区厂的环保验收已经完成并投入商业运营，污水处理量稳步上升，全年实现营业收入２，４７２．８５万元，较上年增长６０．２１％。该公司保持了良好的发展势头，２００８年再次获得“全国城镇污水处理厂优秀运营单位”的称号。 
　　３、公司资产构成变动分析（单位：元） 
　　（１）货币资金期末数比期初数减少３，６６４万元，主要是公司支付投资款及归还银行借款。 
　　（２）交易性金融资产期末数比期初数减少３，５０３万元，主要是股票投资减少及公允价值变动。 
　　（３）应收账款期末数比期初数减少２，４９８万元，主要是珠海华冠电子科技有限公司应收账款减少１，５５７万元，珠海华冠电容器有限公司应收账款减少７７６万元。 
　　（４）应收股利期末数比期初数增加２１０万元，主要是深圳力合高科技有限公司应分配的２００７年现金股利。 
　　（５）其他应收款期末数比期初数减少１，７２９万元，主要是力合科技发展有限公司其他应收款减少。 
　　（６）可供出售金融资产期末数比期初数增加９，０１４万元，是子公司珠海清华科技园创业投资有限公司所持上市公司深圳市拓邦电子科技股份有限公司的股份，由长期股权投资转为可供出售的金融资产核算，并将已解禁部分按公允价值计量。 
　　（７）长期股权投资期末数比期初数增加２，４２６万元，主要是公司报告期收购了深圳力合数字电视有限公司１５％股权；投资设立江苏数字信息产业园发展有限公司，持有２０％股权；子公司对外投资增加１，５００万元；所持深圳市拓邦电子科技股份有限公司股份账面值３，９００万元，由长期股权投资转为可供出售金融资产；联营公司分红减少２７０万元。 
　　（８）在建工程期末数比期初数减少６，６３４万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司的南区水质净化厂工程完工转出。 
　　（９）无形资产期末数比期初数增加５，８３１万元，主要是子公司珠海力合环保有限公司的南区水质净化厂工程完工转入。 
　　（１０）商誉期末数比期初数减少６１７万元，是子公司力合科技发展有限公司对投资广州鹰视传媒广告有限公司８２％股权的长期投资，全额计提了减值准备，其中商誉减少６１７万元。 
　　（１１）长期待摊费用期末数比期初数增加１１４万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司和力合科技发展有限公司转入的装修费用。 
　　（１２）递延所得税资产期末数比期初数增加２０４万元，是子公司珠海华电投资公司的股票帐面价值和计税基础差异影响。 
　　（１３）总资产期末数比期初数增加了８６８万元。主要影响因素为归属母公司所有者权益增加４８８万元，少数股东权益增加５，３４６万元，负债减少了４，９６７万元。 
　　４、公司费用变动分析（单位：元） 
　　（１）销售费用增加１５７万元，主要是本报告期子公司力合科技发展有限公司增加１４０万元，珠海华冠电子科技有限公司增加５７万元，珠海华冠电容器有限公司减少４１万元。 
　　（２）管理费用增加１，１６６万元，主要是子公司珠海华冠电子科技有限公司增加４４７万元，珠海华电投资公司计提上年度奖金增加３６２万元，珠海清华科技园创业投资有限公司增加２２４万元，珠海华冠电容器有限公司增加１０５万元。 
　　（３）财务费用增加３９１万元，主要是珠海力合环保有限公司财务费用增加２８０万元，珠海清华科技园创业投资有限公司财务费用增加６０万元。 
　　（４）所得税费用减少８３９万元，主要是珠海华电投资公司等子公司所得税较上期减少。 
　　５、报告期内公司现金流量表主要项目同比变化及原因（单位：元） 
　　（１）经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本报告期主营业务销售回款相对增加。 
　　（２）投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本报告期交易性金融资产投资收益同比减少，投资支付的现金同比增加，处置长期资产收到的现金同比减少。 
　　（３）筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是本报告期偿还借款支付的现金同比增加大于吸收投资所收到的现金同比增加。 
　　（４）报告期公司经营活动产生的现金流量净额８７２万元，与报告期净利润－３，６９０万元存在差异的主要影响因素是： 
　　①报告期净利润中来源于投资收益的现金流入７０９万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　②报告期净利润中公允价值变动损失１，６０３万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　③报告期净利润中计提固定资产折旧和无形资产摊销共计１，８４５万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　④报告期净利润中财务费用６１９万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　⑤报告期净利润中资产减值损失９８２万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　⑥报告期净利润中递延所得税资产３６３万元，不反映在经营活动产生的现金流量中。 
　　⑦报告期收回其他往来款项的影响。 
　　６、公允价值计量项目 
　　公司报告期内采用以公允价值计量且变动计入当期损益的的资产有交易性金融资产———股票，以及以公允价值计量且变动计入资本公积的可供出售金融资产———股票，期末股票公允价值以股票交易市场期末最后一个交易日的市值计量。 
　　公司及下属企业中，仅全资子公司珠海华电投资公司从事证券投资业务。该公司投资资金的周转及财务核算由公司财务部依公司《财务会计制度》统一管理；证券投资决策程序执行《珠海华电投资公司股票投资管理制度》的规定，该制度明确规定了股票投资的交易止损额度和持仓预警额度，能够控制股票投资风险。 
　　公司期末可供出售金融资产为子公司珠海清华科技园创业投资有限公司持有的上市公司深圳拓邦电子科技股份有限公司，该项资产报告期由长期股权投资转入，解禁部分股份的出售由该公司董事会决定。 
　　７、公司没有持有外币金融资产、金融负债。 
　　８、主要子公司及参股公司的经营情况及业绩 
　　（１）力合科技发展有限公司：公司控股子公司，成立于１９９８年７月２３日。主营业务为：计算机网络工程和通讯工程。报告期内，该公司实施减资，注册资本由５，０００万元变为３，５００万元，公司直接持股６３．１４％，间接持股３２．５７％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产４５，８９９，７８４．６４ 元，总负债１６，７６６，９４４．７１ 元，归属于母公司股东权益２９，３２３，４２０．７９元，报告期实现净利润－９，７４９，０３９．７３ 元。 
　　报告期内，该公司下属子公司广州鹰视传媒广告有限公司，因经营环境发生重大变化，生产经营陷入困境。经审计，截止２００８年１２月３１日，总资产４２４．３８万元，总负债７２９．８２万元，净资产－３０５．４４万元，２００８年亏损２９７．７７万元。公司第六届董事会第七次会议审议，同意力合科技发展有限公司对该项长期股权投资７５０万元全额计提长期股权投资减值准备；并对累计借给广州鹰视传媒广告有限公司的４，９３９，０００元借款及４０３，９９５．０７元借款利息（合计５，３４２，９９５．０７元）计提４，２８３，３２０．０９ 元的坏帐准备。 
　　（２）珠海清华科技园创业投资有限公司：公司控股子公司，成立于２００１年７月。主营业务范围为：风险投资，高新技术企业孵化，企业管理、投资和科技咨询，高新技术产品的开发、推广应用。注册资本１６，６００万元，公司持股比例５７．１５％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产 ２８２，８６２，９４４．４４元，总负债１８，８３８，４０５．２７元，归属于母公司股东权益２６３，０７９，２５３．４９元，报告期实现净利润７，２９０，９８７．２６元。 
　　（３）珠海力合环保有限公司：公司控股子公司，成立于２００２年８月。注册资本４，０００万元。主营业务范围为：水质净化厂的建设、运营、管理、咨询及相关的环保项目开发。公司直接持股９０％，间接持股１０％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产１１８，２８３，３０３．３６ 元，总负债５６，３９２，４７８．５１ 元，归属于母公司股东权益６１，８９０，８２４．８５元，报告期实现净利润６，８１９，３８３．４０元。 
　　（４）珠海华电投资公司：公司全资子公司，注册资本３，０００万元，主营业务范围为：技术服务、咨询服务；实业投资。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产１６，１７３，４２５．８５元，总负债２，０７６，２０９．００元，归属于母公司股东权益１４，０９７，２１６．８５元，报告期实现净利润－２６，７５０，３３９．５２元。 
　　（５）珠海华冠电容器有限公司：公司控股子公司，成立于２００２年１１月２６日。主营业务范围：片式电容器、电子元器件、电子产品的生产、销售。注册资本５，２００万元，公司直接持股８０％，间接持股２０％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产 ７１，４６２，５４８．８３ 元，总负债５，５４１，４０４．５１元，归属于母公司股东权益６５，９２１，１４４．３２元，报告期实现净利润１，５３６，４５４．４１元。 
　　（６）珠海华冠电子科技有限公司：公司控股子公司，成立于２００１年１２月３日。报告期内，该公司实施增资，注册资本由４，４６０万元变为６，６１７．６２万元。主营业务范围：生产经营片式电解电容器、电子产品专用生产设备以及自产产品的售后服务。公司直接持股３８．０５％，间接持股１３．６０％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产 ２２９，０９０，４２７．５５ 元，总负债８３，３１２，７９５．２８元，归属于母公司股东权益１４１，１６４，９６３．４８元，报告期实现净利润－１４，２５２，４７３．９９元。 
　　（７） 深圳力合高科技有限公司：公司联营公司，成立于１９９７年１月。注册资本５，００５．９４８万元。主营业务范围：生产经营晶振、传感器及人体健康测试仪器（体重、脂肪、水份及体温）。公司持股比例为２０．９８％。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产２９５，９８８，０５２．８３元，总负债１６３，７５８，８３６．１６元，归属于母公司股东权益１２３，１２７，４９４．８５元，报告期实现净利润２，０２５，０４７．４５元。 
　　报告期，公司持有该公司股权产生的投资收益为５１．８１万元。 
　　（８）深圳力合数字电视有限公司：公司联营公司，成立于２００４年６月，注册资金１２，３４５万元，中外合资企业（外资比例低于２５％），主要从事数字电视设备的技术开发及生产，销售自行生产的产品，提供相关的技术服务，并与广电合作投资移动电视运营，属深圳市高新技术企业。 
　　截止２００８年１２月３１日，该公司总资产１６４，４７０，２８４．５５元，总负债３６，１８０，５８３．５１元，归属于母公司股东权益１２５，６８５，２７４．４３元，报告期实现净利润－３３，５６５，９６６．３２元。 
　　报告期，持有该项股权未对公司净利润产生影响。 
　　二、对公司未来发展的展望 
　　１、公司所处行业的发展趋势及公司面临的风险 
　　公司为投资控股型公司，收入和利润主要来源于控股子公司和参股公司。目前公司营业收入主要来自电子设备、电子元器件、水质净化等领域。 
　　子公司珠海华冠电子科技有限公司主要从事电子设备制造业。２００８年底，经广东省科技厅、财政厅、国家税务局和广东省税务局联合认定为“高新技术企业”。为做大做强主业，报告期引进投资者增资六千余万元，发展内力增强。该公司坚持自主创新、自主研发，在保持铝电解电容器生产设备的技术领先优势基础上，不断提高锂电池专用生产设备系列产品、数控机床系列产品和ＬＥＤ光电设备系列产品的质量和市场占有率，取得一定成效。 
　　子公司珠海华冠电容器有限公司主要从事电子元器件制造业。该公司注重企业发展的前瞻性探索，在原有片式铝电解电容器生产线的基础上，投资建设了盈利能力更高的固态电容器生产线，扩大产能，提高竞争优势，并随着对高端产品的研发及投入力度的加大，发展预期良好。 
　　子公司珠海力合环保有限公司从事污水处理业务，拥有珠海市吉大水质净化厂一、二期，珠海市南区水质净化厂三家污水处理厂３０年的特许经营权，经营和盈利能力具有相对的持续性和稳定性。目前，该公司设计污水处理能力９．８万吨／日，约占珠海市目前已建成污水处理能力的１／３。公司将在现有生产能力的基础上，努力争取新项目，提高公司环保业务收入水平。 
　　子公司力合科技发展有限公司主要从事计算机应用服务业。多年来相继取得ＩＳＯ９００１质量管理体系认证、计算机系统集成资质、智能建筑勘查设计甲级资质、有线电视设计安装资质、安防资质等多项资质。２００８年经营期满后，该公司延长经营期１０年。近年来该公司积极推进主营业务转型，从以传统的系统集成业务为主，逐步转变为以布线产品经营为支撑，以无线移动图像传输业务为主要利润来源的主业格局，为进一步发展奠定了基础。 
　　公司主要参股公司深圳力合新媒体有限公司、深圳力合高科技有限公司、深圳力合数字电视有限公司等同属于数字电视领域，主要从事数字电视设备技术开发和生产销售，以及移动多媒体网络的建设和增值运营业务，目前业务规模已涵盖技术研发、设备制造、网络构建、商业运营整个地面数字电视产业链，发展前景广阔。２００８年公司收购深圳力合数字电视有限公司１５％股权，正是基于实现在数字电视领域的深入发展，提高公司整体收益水平的目的。公司在该领域的投资发展策略：以政策和市场为导向、以品牌为先发、以技术为后盾，融合资源，互促发展。 
　　２、宏观经济形势变化对业绩的影响 
　　报告期内，金融危机引起的经济形势变化对公司经营业绩影响显著，电容器设备行业市场需求下降，行业竞争加剧，营业收入下降；各子公司涉外业务较少，人民币升值，对公司整体影响不大；公司在数字电视、移动多媒体等领域投资盈利能力暂时不足。为此，公司将加强管理，巩固现有经营成果，积极开拓市场，提高公司盈利水平。 
　　３、公司发展战略以及２００９年经营计划 
　　２００９年，公司将继续加强对子公司的监管和控制，全力支持子公司和主要参股公司突破金融危机带来的经营困境，加大市场开拓力度，提升主业销售规模，努力实现经营业绩稳定增长。公司重点工作如下： 
　　（１）全力支持子公司珠海华冠电容器有限公司抓住行业发展机遇，加大对高端产品的研发及投入力度，扩大盈利能力强的高端产品产能，提高市场份额，实现经营业绩稳定增长； 
　　（２）全力支持子公司珠海力合环保有限公司积极开拓市场，适时扩大污水处理业务规模，通过技术创新和技术改造，对现有水质净化厂进行改扩建，提高污水处理能力，扩大产能；通过科学管理，不断提高运营水平，确保污水处理１００％达标排放，保证经营业绩稳步增长； 
　　（３）充分发挥珠海清华科技园高科技企业孵化平台作用，以清华科技园（珠海）园区升级为省级孵化器为契机，打造更好的孵化环境，争取更多的有利资源，确保经营业绩稳步提高； 
　　（４）支持子公司珠海华冠电子科技有限公司全力做好主业。通过加强生产管理和技术创新，保持产品的竞争优势，增加主业销售规模。努力做好开源节流工作，有效降低生产成本和管理成本，通过对应收账款和存货的有效管理和控制，提高资金使用效率，增加收益； 
　　（５）支持子公司力合科技发展有限公司利用行业发展放缓的机会，继续完善主业格局，重点拓展无线移动图像传输系统业务和布线产品业务，提高主业盈利能力； 
　　（６）进一步完善和落实公司内部控制制度，根据国家及有关部门的法律法规，进一步制订和完善包括会计、审计、投资、风险控制等在内的各项制度，提高公司规范运作水平。 
　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表 
　　单位：（人民币）万元 
　　６．３ 主营业务分地区情况 
　　单位：（人民币）万元 
　　６．４ 采用公允价值计量的项目 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）元 
　　６．５ 募集资金使用情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　变更项目情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　６．６ 非募集资金项目情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）万元 
　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　公司控股子公司珠海力合环保有限公司经营的“吉大水质净化工程”、“南区水质净化工程”污水处理业务采用建设经营移交方式（ＢＯＴ），所建设的基础设施原作为固定资产核算。根据财政部于２００８年８ 月发布的“财会［２００８］１１ 号”《企业会计准则解释第２ 号》规定，ＢＯＴ 项目建造的资产应作为无形资产或金融资产核算，企业已经进行的ＢＯＴ 项目，应当进行追溯调整；进行追溯调整不切实可行的，应以与ＢＯＴ 业务相关的资产、负债在所列报最早期间期初的账面价值为基础重新分类。公司将珠海力合环保有限公司经营的“吉大水质净化工程”、“南区水质净化工程”相关固定资产重分类至无形资产，同时对２００８年固定资产与无形资产进行重分类调整，分别增加无形资产和减少固定资产帐面价值４１，０９６，００４．８９元。该会计政策变更对留存收益的影响数为０。 
　　８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 
　　经广东大华德律会计师事务所审计，母公司２００８年度实现净利润２５，０５７，０７６．１１元，根据公司章程的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金２，５０５，７０７．６１元，公司合并会计报表归属母公司股东的净利润为－３０，８３２，４２１．６０元，２００８ 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 
　　公司前三年现金分红情况 
　　单位：（人民币）元 
　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　§７ 重要事项 
　　７．１ 收购资产 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）万元 
　　７．２ 出售资产 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。 
　　７．３ 重大担保 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）万元 
　　７．４ 重大关联交易 
　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．４．２ 关联债权债务往来 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．５ 委托理财 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．６ 承诺事项履行情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　报告期，公司第一大股东深圳力合创业投资有限公司及原第二大股东珠海国资委履行了在股权分置改革中的承诺事项。 
　　报告期，公司收购深圳力合创业投资有限公司持有的深圳力合数字电视有限公司１５％股权，股权转让价格为４，７２８．３万元，深圳力合创业投资有限公司承诺：如深圳力合数字电视有限公司自此次股权转让完成后３年内未有完成公开发行上市的情况，则深圳力合创业投资有限公司须应力合股份有限公司的要求回购此项股权，回购价格为本次交易价格加按回购时３年期银行贷款利率计算的利息。 
　　公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．７ 重大诉讼仲裁事项 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
　　７．８．１ 证券投资情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）元 
　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）元 
　　７．８．３ 持有非上市金融企业股权情况 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　单位：（人民币）元 
　　§８ 监事会报告 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　一、监事会召开情况 
　　报告期内公司监事会共召开了五次会议： 
　　（一）第五届监事会第十一次会议于２００８年４月３日在珠海市唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司会议室召开，审议通过了如下决议： 
　　１、２００７年度监事会工作报告 
　　２、２００７年度总经理工作报告 
　　３、２００７年度财务决算及２００８年度财务预算报告 
　　４、２００７年度利润分配预案 
　　５、关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的预案 
　　６、关于对已披露的２００７年期初资产负债表进行调整的议案 
　　７、关于全额计提拓普增资扩股保证金坏账准备的议案 
　　８、关于修改公司《财务会计制度》的议案 
　　９、关于收购力合数字电视公司１５％股权的议案 
　　１０、２００７年度报告全文及摘要 
　　１１、关于修改公司章程的预案 
　　１２、２００７年度高管人员业绩薪酬情况报告 
　　１３、２００７年度内部控制自我评价报告 
　　本次会议决议公告刊登于２００８年４月８日《证券时报》。 
　　（二）公司第五届监事会第十二次会议于２００８年４月２４日以通讯方式召开，审议通过了如下决议： 
　　１、公司２００８年第一季度报告正文及全文 
　　２、２００８年第一季度总经理工作报告 
　　３、关于监事会换届选举的议案 
　　本次会议决议公告刊登于２００８年４月２６日《证券时报》。 
　　（三）第六届监事会第一次会议于２００８年５月１９日在珠海市唐家大学路１０１号清华科技园创业大楼第六层东楼公司会议室召开，审议通过了如下决议： 
　　选举吴国周先生为公司第六届监事会监事长。 
　　本次会议决议公告刊登于２００８年５月２０日《证券时报》。 
　　（四） 第六届监事会第二次会议于２００８年８月１４日以通讯方式召开，审议并通过如下议案： 
　　１、２００８年半年度总经理工作报告 
　　２、公司２００８年半年度报告全文及摘要 
　　（五）第六届监事会第三次会议于２００８年１０月２１日在珠海市唐家大学路清华科技园创业大楼第六层东楼公司会议室召开，审议通过了公司２００８年第三季度报告全文及正文。 
　　二、监事会对公司２００８年度有关事项的意见 
　　１、公司依法运作情况 
　　（１）公司股东大会、董事会和经理层，能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，各司其职、各负其责，规范运作，公司各项决策程序合法有效。 
　　（２）公司董事、总经理和其他高级管理人员在执行公司职务时勤勉尽责，没有发现违反法律、法规、公司章程和损害公司与股东利益的行为。 
　　２、检查公司财务情况 
　　公司２００８年度财务报告已经广东大华德律会计师事务所审计，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 
　　３、公司募集资金投入及变更情况 
　　公司本年度没有募集资金，也没有前期募集资金在本年度内使用。 
　　４、公司收购、出售资产情况 
　　公司在报告期内发生的收购、出售资产等重大事项中，未发现有内幕交易、损害部分股东的权益、造成公司资产流失的现象。 
　　５、关联交易情况 
　　公司报告期内发生的关联交易依照“公平、公正、公开”的原则进行，没有发现损害公司的利益、披露不充分的现象。 
　　６、财务审计报告 
　　广东大华德律会计师事务所对公司２００８年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。 
　　§９ 财务报告 
　　９．１ 审计意见 
　　９．２ 财务报表 
　　９．２．１ 资产负债表 
　　编制单位：力合股份有限公司 ２００８年１２月３１日 单位：（人民币）元 
　　９．２．２ 利润表 
　　编制单位：力合股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元 
　　９．２．３ 现金流量表 
　　编制单位：力合股份有限公司 ２００８年１－１２月 单位：（人民币）元 
　　９．２．４ 所有者权益变动表 
　　 单位：人民币元 
　　所有者权益变动表 
　　单位：人民币元 
　　９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 
　　√ 适用 □ 不适用 
　　公司控股子公司珠海力合环保有限公司经营的“吉大水质净化工程”、“南区水质净化工程”污水处理业务采用建设经营移交方式（ＢＯＴ），所建设的基础设施原作为固定资产核算。根据财政部于２００８年８ 月发布的“财会［２００８］１１ 号”《企业会计准则解释第２ 号》规定，ＢＯＴ 项目建造的资产应作为无形资产或金融资产核算，企业已经进行的ＢＯＴ 项目，应当进行追溯调整；进行追溯调整不切实可行的，应以与ＢＯＴ 业务相关的资产、负债在所列报最早期间期初的账面价值为基础重新分类。公司将珠海力合环保有限公司经营的“吉大水质净化工程”、“南区水质净化工程”相关固定资产重分类至无形资产，同时对２００８年固定资产与无形资产进行重分类调整，分别增加无形资产和减少固定资产帐面价值４１，０９６，００４．８９元。该会计政策变更对留存收益的影响数为０。 
　　９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明 
　　□ 适用 √ 不适用 
　　力合股份有限公司董事会 
　　２００９年４月２日