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5500大卡发热量的下水煤是540元/吨资源税的征收难以很快出台
黄清谈话主要内容:
煤炭需求保持旺盛,下半年好于上半年。5500大卡动力煤价不会低于神华已签订的540元/吨。资源税的征收难以很快出台,政策性成本压力没有想象那么大。
煤炭下游需求依然旺盛。一般地,每年的7、8月份和11、12月份是煤炭的旺季,一个是迎峰度夏,一个是冬季用煤。煤炭的下游需求包括电力、冶金、建材和化工等行业。看煤炭的需求,不能仅仅看发电需求。因此不能从最近发电量和用电量的同比下降就认为煤炭的需求疲弱。至少从公司的发电业务来看,6月份的发电量环比要好很多。预计此后的季节性用煤高峰,发电量和用电量会出现正增长。
控制煤炭供给一直在做。国土资源部已经停办4年采矿权证。全国规划把小煤矿从现在的14000座减少到2010年的10000座。山西省加快煤炭企业的兼并重组,把小煤矿控制从现在的1700多座减少到1000座。控制2009年4月起,全国30万吨/年及以下煤矿,用一年半时间开展瓦斯专项整治。这项政策的实质内容就是减少煤炭的供给。内蒙古以及陕西等产煤大省确定2009年的煤炭产量不超过2008年。各级政府也通过加大行政问责制,控制煤炭的产量。
进出口对于国内煤炭行业影响有限。目前国际能源价格快速攀升,对于进出口将有较大的影响。2009年的行业季度运行将不断走好。2008年第四季度的去泡沫化,使得2009年第一季度运作环比要好。从二季度运行情况看,淡季不淡,可以预期,第三季度以及第四季度行业的运行将不断走好。公司签订的5500大卡下水价540元/吨的合同煤炭价格将会执行下去。神华在煤炭价格上的话语权越来越大。沿海合同煤总量4.5亿吨左右,神华占比30%,约为1.5亿吨。
目前行业已经形成一些基本的共识,客户没有合同不发煤,回款不及时不发煤,煤炭价格低于成本线不生产。
今后发展是战略导向的,不是机会导向的。目前账上有723亿现金。公司目标是,科学发展,再造神华,5年翻番,2014年达4亿吨。提高沿海动力煤控制地位,特别是秦皇岛。电力业务主要集中在浙江、广东地区,其他沿坑口建设。铁路运输能力超过生产能力,但效率要提高,实现网络化。
交流问答主要内容:
(1)问:其他煤炭公司是不是有类似扩容计划?公司内蒙和陕西的两个1亿吨项目进展如何?
答:关小上大政策行业挤出产能4亿吨,未来行业新增产能4亿吨,总计行业将有8亿吨的增长空间。神华未来几年的煤炭产量将翻番。5年翻番意味着每年有15%以上增长。今年1-5月份产量提高16.8%。神华控制了内蒙古很多煤炭运力,铁路运力的增长保证了公司的煤炭运输和销售。内蒙古的煤炭增量主要看铁路发展情况。山西省未来几年的煤炭产量很难超过2008年的产量。公司内蒙古和陕西的两个1亿吨项目将在2010年后陆续投产,到2014年产量达到2亿吨。
(2)问:集团承诺注入资产,收购集团资产进程如何?
答:集团公司资产注入的战略没变,前期方案由于价格太高市场不接受,没做成。目前正在做,肯定会做。现在注入的矿还在做整合,比如乌海2000万吨/年的焦煤。
A股回购事宜已获股东大会通过。H股马上可以做。在回购公司股权上,目前部分流通股东对回购有反对意见。公司会充分听取各方意见,然后再出方案。
(3)问:公司出口煤炭的谈判煤价是否确定?
答:日韩煤炭谈判没有结束,没有价格。公司一季度390万吨的出口有合同。对日韩新财年的煤炭出口价格还在谈判中。无法预计。2009年4月和5月,公司分别出口70万吨和80万吨,同比大幅度下降。预计全年的煤炭出口数量将大幅度减少。
(4)问:公司合同煤炭价格同比上涨,电力企业恐怕难以盈利吧?
答:公司2009年的大部分合同煤炭价格已经谈定,5500大卡发热量的下水煤是540元/吨。这一价格今后会执行下去。看看公司2008年电力分部的营业状况,在2008年煤炭价格大涨大跌的时候,公司电力分部仍然有盈利49.30亿元。
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