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国电清新也有少量脱硝运营资产受益:除了中电远达外,国电清新是另一家以运营为主的大气治理企业,但公司运营资产以脱硫项目为主,脱硝项目相对较少。公司目前拥有大唐重庆石柱电厂2×35万千瓦、大唐云冈2×30万+2×20万千瓦、大唐运城2×60万千瓦、武乡西山发电2×60万千瓦,累计410万千瓦脱硝BOT项目。由于BOT项目模式不同,脱硝电价上调后的收益分配可能有所差异,具体受益程度还需根据不同项目模式(招标时是招电量、还是招电价)确定。若所有项目可100%享受脱硝电价上调,则到2015年全部投运后,将增厚公司净利润3000万元,影响EPS为0.06元,2015年EPS由0.78上调至0.84元,对2015年利润增厚为8%。
此外,脱硝电价的上调除了将直接使运营企业受益外,也将提高企业建设脱硝设施的积极性,对于脱硝工程市场具有推动作用,也将使得脱硝后端工程的相关企业间接受益,除了中电远达、国电清新外,还有龙净环保等工程企业也将受益。
除尘补贴电价增加,促进除尘改造,龙净环保受益良多
除尘补贴电价的增加是这次环保电价政策完善中重要的一点。根据之前我们从市场调研的情况了解,要达到30mg/m3的烟尘排放浓度标准,目前市场上至少有50%除尘设备需要进行改造,一般可使用电袋复合、湿式除尘、低低温电除尘等多种方式,但都必然会带来成本的增加。而除尘补贴电价的增加,将使得电厂进行除尘改造的积极性提高,也将促进除尘改造市场的快速启动。从目前我国除尘市场竞争格局、份额来看,龙净环保、菲达环保两大龙头占据了50%的市场份额,改造市场启动后,两者都将受益。而作为第一大龙头的龙净环保,受益将最多。
大气治理是当前最紧迫环保任务
受2013年初各地持续雾霾天气影响,大气治理工作目前已成为最紧迫的环保任务。除了此次的环保电价政策完善,还有市场一直预期的《大气污染防治行动计划》尚未出台落地,政策的具体内容也将影响大气治理工作推进的进程。
受政策推动,2013-2015年,我国脱硫改造、脱硝、除尘改造等大气治理工程将快速实施,短期工程市场爆发是必然,关键需关注市场竞争格局是否有明显变化,毛利率后续的变化趋势。
从长期来看,大气治理相关公司在工程高峰期过后,也将寻找运营、节能、其他治理市场等新方向。总体来说,此次电价政策完善对于大气治理相关企业将形成实质利好,重点推荐直接受益脱硝电价调整的中电环保、国电清新,以及受益除尘补贴增加的龙净环保。
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