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2014年全球资源矿业市场总体上还将处于下降周期,供求关系和大资金流动方向决定了大多数矿产品价格还难以回升。
在国际稀土行业,中国长期处于老大地位。为改变开采销售分散、国际定价能力不强的现状,本周由中国工信部牵头,制定稀土大集团“1+5”格局。长期以来稀土行业整合“雷声大雨点小”,在新一届领导层的力推下,这一整合可能很快破题。这一信息迅速成为国际稀土业界的热门话题,认为2014年国际稀土价格企稳回升已成定局。这也给国际生产性稀土矿企的盈利状况带来了转机。
作为中国以外最大的稀土生产商,美国钼业(Molycorp,NY:MCP)的转势应最为显著。受之前稀土价格低迷影响,美国钼业去年巨亏,股票也延续了为时两年半的连续下跌。2014年该公司的巴斯山(Mountain Pass)矿区将恢复生产并达产,乘稀土价格回升的东风,公司的盈利状况将大大改善。澳大利亚的林纳斯公司(Lynas Corp,ASX:LYC)位于澳大利亚维尔德山(Mount Weld)矿区和马来西亚的加工厂已于2013年开工,今年公司运营也将赶上稀土价格回升的好时机。
国际矿业大国对稀土市场期待已久。俄罗斯表示将耗资10亿美元进行稀土勘探和开发,以摆脱对中国的依赖。在加拿大,稀土勘探进展顺利,开发开采已经有了时间表,该国矿业界预计到2018年全国稀土产量将占全球份额的20%,可望大大侵蚀中国绝对老大的份额。不过,这些国家要形成产能,还有好多年的时间,尚不会对未来一两年国际稀土价格构成压制。
铀是我们观察已久的资源品种。2014年,我们也可望看到国际铀价止跌回暖。最主要还是需求增加。中国内陆核电站建设计划暂时搁置,但是未来重启的可能性仍很大。而比较明确的需求将来自日本14座核电站的重启,以及阿联酋16座核电站的新建。根据我们的统计,国际分析机构对2014年国际铀价预测的平均值为每磅45美元,相比起35美元的现价,意味着将有29%的上涨空间。2015年将达每磅60美元,2016年以后的长期合理价格为每磅70美元左右。如果再看得更远一些,到2020年全球对铀的需求将上升到2.4至2.6亿磅,而届时供给只有2亿磅。在这种背景下,在加拿大阿萨巴斯卡盆地从事铀矿勘探和开采的优质公司将有机会,类似铀业投资公司Uranium Participation(TSX:U)等具有独特商业模式的公司也值得关注。
上月中旬,占全球石墨产量10%的山东省平度市55家石墨生产商因环保问题被勒令停产,预计到今年6月份才恢复生产。随着全球需求稳定增长,预计2014年石墨价格开始回升,2015、2016可望看到比较明显的涨势。在斯里兰卡和加拿大魁北克省从事石墨勘探的圣君碳业(Saint Jean Carbon,TSXV:SJL)值得关注。
在能源方面,国际动力煤2014年的供给跟不上需求,价格也有上扬空间。
由于人工成本高居不下,深受罢工困扰,大型矿企寻求机械化作业以替代人工的意愿很强烈,尤其是大型露天开采的矿区作业,这将刺激露天开采矿山机械的需求。这种计划和尝试已经持续多年,2014年我们可望在劳工关系紧张的非洲国家看到进展。
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