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当我们谈“特斯拉”的时候
我们在谈什么
“一个行业成为市场热点,一般开始的时候都是鸡犬升天。”信达证券的一位研究员对本刊如此评价当今A股第一粗腿:特斯拉。据悉,2月10日涨停个股中,与特斯拉相关的达到近1/4,吸纳资金超过200亿元。
另据2013年基金四季报数据显示,提前布局新能源汽车概念股的主动偏股型基金多达162只,重仓持有18家上市公司股票,主要从整车、电池、电机、电控以及技术服务五个方向进行重仓配置。许多公募基金一致看好新能源汽车概念,甚至认为2014年将是新能源汽车整车和电池发展提速的一年,充电桩建设也将全面铺开。
“炒概念、炒绯闻,是一种短期行为,真正有价值的投资在于深刻挖掘其中的内涵。”上述信达研究员认为,“新能源汽车板块大涨的背后是对这个产业有新的预期。”
去年四季度特斯拉电动汽车销售6900辆,比原先预期的高出近20%。这说明以特斯拉为代表的电动汽车越来越被市场所接受,产能不足正在逐渐改善。随着特斯拉对中国市场的重视和深度布局,将为我国新能源汽车行业带来正能量,这个效益正在持续发酵。
一方面,政府加大对新能源汽车扶持力度,政策红利持续释放。标志性的事件是,1月份,李克强总理和马凯副总理分别视察了比亚迪等新能源汽车公司,了解电动汽车研发。随后2月8日财政部、发改委等四部委联合出台《关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知》,将原先2014年和2015年分别补贴下调10%和20%调整为下调5%和10%,这显示出国家积极支持新能源汽车行业发展的态度。根据国家《节能与新能源汽车产业发展规划(2012~2020年)》,至2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。伴随未来新能源汽车的逐步渗透,预计2020年全球新能源汽车渗透率将超过20%,总体销量达到2000万辆。
另一方面,电池成本的下降进一步打开新能源汽车市场。据一位给特斯拉提供电池的企业人士介绍,电池成本占新能源汽车成本的42%左右,一直是制约新能源汽车发展的瓶颈。近几年来,国内企业对于电解液和六氟磷酸锂等电池材料的量产,大大降低了电池材料的成本。以Tesla采用的18650电池为例,2007年至2012年,随着正极材料、负极材料、电解液和隔膜价格的下降,电芯成本下降了近36%。预计未来电池成本还将持续降低,进一步推动新能源汽车的发展。
此外,雾霾等环保问题倒逼新能源汽车产业的应用和推广。2013年以来,雾霾天气在中国大部分地区频繁爆发,机动车尾气排放是形成雾霾的重要原因之一,因此,新能源汽车是我国机动车节能减排的必然选择,未来市场需求旺盛。在四部委公布第二批新能源汽车推广应用城市名单之后,目前共有40个城市计划发展新能源汽车30万辆以上。同时,在陕西、江西等12个省份最新公布的政府工作报告中均表示,将大力发展新能源汽车,做大新能源、电动汽车等节能环保产业。
乐观来看,新能源汽车经历了近几年的“雷声大雨点小”之后,有望在2014年新的市场刺激下,突破推广难的瓶颈。
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