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深度分析新能源汽车产业链上的机会
新能源汽车是资本市场一直追捧的主题,自然成为业内人士研究的重要方向。3月18日,兴业证券汽车研究小组在上海举办了2014年新能源汽车产业链专题会议,对新能源汽车的市场投资机会进行了探讨。会议讨论结果认为,从下游的需求驱动要素来看,目前的电池材料产业应该立足以切入消费电子和电动自行车的供应链为主,结合供需状况和竞争结构,整车而非电池材料产业链公司受益。详细内容见下文:
一、 电动汽车及锂离子电池市场发展状况及展望
1.电动汽车市场概况
1)全球概况:2013年全球共销售电动汽车22.55万辆,较2012年的12.96万辆增长了73.95%。其中,电动乘用车21.63万辆 + 电动客车及其他电动汽车0.92万辆 = 22.55万辆; EV 12.93万辆 + PHEV 9.62万辆 = 22.55万辆。美国、欧盟、日本销量前三,中国占比6.03%,位列第4。
2)中国概况:2013年中国市场共销售电动汽车1.36万辆,其中EV 8462辆,PHEV 3038辆;电动乘用车1.15万辆,电动客车及其他电动汽车约0.21万辆。
2.汽车对锂电池的需求量
2013年全球电动汽车市场对锂离子电池的总需求量为642.16万kWh,较2012年的325.20万kWh增长94.97%。
3.EV市场的发展趋势
1)侧重短距离交通运输市场,针对传统汽油车和低速电动汽车之间的市场空白
2)以解决消费者“里程焦虑”为主,与传统汽油车争市场。特斯拉开先河,但目前尚无企业跟进
3)创新商业模式:EV共享、电池租赁服务
4. PHEV:与传统汽油车争市场
1)美国PHEV的销量超过EV,欧盟PHEV销量增速超过EV,中国车企正转向PHEV,PHEV产品大多集中在7.6 – 12 kWh之间。
2)消费者对PHEV产品的诉求:
① 消费者有环保意识,愿意多支付点购买成本,但不愿意超出太多;
② 消费者希望PHEV在纯电状态下能尽可能行驶更远距离。
5.汽车电池技术发展的路径
锂离子电池技术将会在较长时间内占据统治地位。锂离子电池将会走锰酸锂路线(包括三元材料),从政府到企业都开始抛弃磷酸铁锂路线。汽车电池将以大电池为主,18650小电池有希望。
6. 电动汽车发展前景
1)全球范围内:2014年预计为50万量,2017年达到400万辆。相应的,电动汽车对锂电池的需求量2014年预计达到1658.31万KWH,2017年达到20936.63万KWH。
2)中国:2014年预计为2.4万辆,2017年预计达到21万辆。相应的,电动汽车队锂电池的需求量2014年将达到202.03万KWH,2017年预计达到2352.47万KWH。
7.锂离子电池产业发展前景
1)电动汽车时代已经到来。海外锂离子电池市场需求的主要增长点来自于电动汽车等新增市场,中国的主要增长点则来自于铅酸电池等二次电池替代市场。以电动汽车为主的电动交通工具市场对锂离子电池的需求迎来爆发期,海外和中国大致都将在2014年或2015年发展成为锂离子电池最大的需求细分市场。
2)问题:产能严重过剩,正处于痛苦调整中,预计过程需要两三年,之后会逐渐走上健康发展轨道。
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