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3.煤价需要适当回调。
年初以来,国内煤炭始终处于低位,价格远远低于中小型煤炭企业的盈亏平衡点。而如此低的价格,即使开采、生产成本最低,效益最好的神华集团每吨煤也只有10-15元左右的利润,保持低位很久的下水煤价需要一个适当的理性回归。
从煤炭需求来看,我国煤炭需求总体上呈增加态势。据笔者统计,去年沿海地区煤炭海上调入量同比增长了6000-7000万吨,其中,增量的70%来自国内煤炭。说明了我国煤炭需求仍呈旺盛态势,以煤炭为主的格局不会变化,尤其沿海地区占全国煤炭需求增加的主要部分。今年,预计下游煤炭需求继续看好,北煤南运数量不会减少,这也将支持下水煤价企稳回暖。
首先,世界经济复苏艰难,中国经济下行压力加大,但经济总量仍保持较高水平,煤炭的需求仍将持续增长;其次,内需在未来中国经济发展过程中发挥更重要的作用,加快城镇化进程将为我国经济转型升级、扩大内需提供持续动力,今年,国内煤炭消费继续保持增势;第三、我国发展仍处在大有作为的重要战略机遇期,工业化、城镇化持续推进,在很大程度上依赖高耗能产业,施工季节到来,能源消费仍会增加;第四、电厂刚性需求保持一定水平,华东华南地区仍有部分火电机组上马,增加了用煤需求;第五、水电、核电等替代能源发展缓慢,暂时无法占据主导,沿海地区能源消费仍主要依赖煤炭。综合分析,眼前的困难是暂时的,预计下半年,沿海煤炭市场需求会很快转好。
预计这次神华上调煤价,不会得到电厂的广泛响应,下游采购热情不会提高;而市场形势走好,需要等到今年夏季。7-8月份,夏季南方高温天气出现,民用电提高很快,空调负荷增加,带动整个城市用电量倍增。预计夏季煤炭市场形势将明显趋好,带动沿海地区对煤炭需求大幅增加,对北方港口下水煤需求提高,北煤南运形势趋向乐观。而下游电厂积极抢购,一旦形成抢购风,北方港口大量压船,就会促使北方港口下水煤炭价格有所上涨。但是,受低价进口煤影响,国内煤价上涨的空间不会很大。笔者预计,发热量5500大卡煤炭价格上涨的空间还有20-30元/吨。届时,北方港口下水煤炭到岸价会超过进口煤,市场竞争压力会再现。
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