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煤炭板块经历了2年的寒冬阴跌不止,4月初,国家能源局发布的《关于做好2014年煤炭行业淘汰落后产能工作的通知》中要求,2014年我国将淘汰煤矿1725处,淘汰落后产能1.17亿吨。其中,关闭退出煤矿800处,涉及产能4070万吨;改造升级煤矿402处,涉及产能1766万吨;兼并重组煤矿523处,涉及产能5912万吨。
4月中旬以来,受行业整体景气度低迷影响,资本市场A股煤炭板块一度跌跌不休,但随着沪深股指的止跌企稳,近几日煤炭板块连收3阳,特别是5月12日,煤炭指数强势大涨7.66%,成为市场反弹领头羊。
煤炭板块的躁动不符合价值投资理念,当前的个股疯涨是明显的概念炒作,前期积压在行业内的泡沫并没有被挤出去,煤炭板块成为上证指数反弹的主力军并不是什么好事,下一轮的泡沫将正在聚集,一旦破灭后行业恐难有生机可言。
一方面,煤炭产业逐渐走下坡路,行业即将步入夕阳产业轨道,成长性、盈利性令人质疑。当下煤炭行业亏损面已经超过6成,大型上市煤企亏损率也已超过4成,主营业务收入、净利润、现金流、资产负债率等各核心指标表现极差。而大型煤企多为国企央企,自主决策、自主调整的能力有待商榷,面对行业环境大幅恶化只能采取收缩性战略,以期能够通过降低成本开支、转售其它资产、减免税负、增加补贴来扭亏为盈。如此之差的基本面何以支撑煤炭板块暴涨、又何以预示指数已经见底?如果煤炭股能够成为此轮大盘企稳上扬的推手,主力资金尤其是“国家队”功不可没,没有基本面支撑的股票越涨泡沫越多。
另一方面,国家层面已经确定近期不会出台大规模刺激性政策,煤炭行业不会有重大的利好消息出现,盈利增长预期的宣传也不攻自破,环保政策对煤炭行业的施压会愈发严厉,下游钢铁、石化、有色金属冶炼、水泥等行业仍深陷泥沼、无法复苏,需求不旺很难带动煤炭需求的大幅攀升。至于淘汰落后产能和过剩产能工作被长年提及,却从未有过实质性进展,越淘汰越多、越淘汰越大的怪象重复上演,若国企央企的产能无法得到有效控制,仅仅淘汰中小企业产能的做法很难改变行业供需格局。如此一来,煤炭行业未来3年内不会出现反弹迹象,除了资金炒作又有什么理由能够解释煤炭股逆势躁动呢?
煤炭板块的大幅上扬属于“非理性”、违法价值投资理念的现象,这种现象在概念炒作风靡的A股市场长年存在,擅长投机炒作、波段操作的投资者可以适当参与,但坚持价值投资理念的投资者完全可以抛弃该板块。
(作者系中投顾问产业与政策研究中心 煤炭行业研究员)
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