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一、投资黑石 截止2010年8月浮亏超60%
2007年5月,尚在筹备中的中投斥资以每股29.605美元认购了黑石集团1.01亿股的无投票权股份,总耗资30亿美元。中投的投资股本相当于黑石总股本的约10%,投资锁定期为4年。黑石集团于2007年6月22日在纽约证交所挂牌交易,每股IPO价格为31美元。
至2010年8月5日收盘,黑石集团股价为11.51美元。在3年多的时间里,这笔30亿美元的投资浮亏超过60%约18亿美元。
中投公司曾在2008年10月通过子公司增持了黑石2.5%的股权,成交价格在9美元-10美元之间,约耗资2.5亿美元。
截止今年6月18日收盘,黑石股价为33.6美元每股。若中投仍持有全部约1.26亿股黑石股份,则目前盈利,收益率约为30.26%。
二、投资大摩 截止2010年8月浮亏逾9亿美元
中投与摩根士丹利在2007年12月曾签订投资协议,中投公司购买了摩根士丹利56亿美元面值的到期强制转股债券,期限为两年零七个月,期间按照年息9%按季支付利息,强制转换的时间为2010年8月17日,到期后必须转换为摩根士丹利公司上市交易的股票。
中投与摩根士丹利在2007年12月曾签订投资协议,中投公司购买了摩根士丹利56亿美元面值的到期强制转股债券。期限为两年零七个月,期间按照年息9%按季支付利息,强制转换的时间为2010年8月17日。摩根士丹利随后公布可转债的转股价在48.07美元至57.684美元之间。
最初,中投56亿美元的投资占摩根士丹利当时股本的约9.86%,但后来由于日本三菱日联金融集团宣布购买摩根士丹利3.1亿股永久非积累可转换优先股,中投公司股权将可能被稀释至约7.68%(因永久非积累可转换优先股非强制转股,因此在转股之前并不进入总股本)。出于可能被稀释的考虑,也趁着摩根士丹利股票上涨的时机,中投于2009年6月宣布追加购买12亿美元摩根士丹利普通股,持股比例也上升至11.64%。至此,中投公司前后两次投资摩根士丹利共计68亿美元。
2010年7月至8月,中投先后10次减持摩根士丹利股份。从2010年7月21日开始,中投分6次出手减持大摩普通股,每股最高27.25美元,最低27.04美元,均低于2009年6月认购大摩配股的27.44美元。截至2010年8月3日,中投已经连续抛售摩根士丹利股权总计1717万股,套现约4.67亿美元。
2010年8月31日,美国联邦储备委员会宣布,批准中投持有的摩根士丹利9.9%的可转股权单位以每股48.07美元转换为1.16亿股拥有投票权的1普通股而8月份摩根士丹利的平均股价约为25美元,不过由于前期的再投资和债券利息,中投对大摩的整体投资成本下降至每股约32美元。尽管如此,截止2010年8月31日,按摩根士丹利8月平均25.90美元的股票价格计算,中投持有约1.5亿股(含可转换股权单位对应的股份)所形成的浮亏也逾9亿美元。
截止今年6月18日收盘,摩根士丹利股价为32.66美元每股。若中投仍持有全部约1.5亿股摩根士丹利股份,基本保持盈亏平衡(以中投每股约32美元投资成本计)。
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