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近日中国能源局发布了164项能源方面的行业标准,其中有81项针对核电行业,具体包括主泵电机,压水堆反应堆和常规岛等方面。新标准标誌内地核电重启大门正式打开,核电“大推进”在即。
此外,核电也成为中国最新的外交标籤,国家领导人在国际上积极推销中国核电,成效显著。是次推介哈尔滨电气,因其作为中国规模最大的发电设备製造商之一,受惠核电重启显著,且现时估值极低,是买入的好时机。
据国家能源局有关文件显示,今年内地核电新增装机量将会是2013年的4倍至864万千瓦。核电作为清洁能源,是内地未来5-10年重点发展的行业。此外,由于中国的核电设备国产化率超过80%,建设成本可以控制到较低,加上技术领先,在国际上竞争力较强,具备出口优势。近日中国与阿根廷成功签署协议,中国将会帮助阿根廷建设一个重水堆核电站,预计建筑成本将会超过30亿美金。
由产业链来看,核电建设的上游环节主要是核原料生产,中游环节包括核反应堆等核心设备,下游环节主要是营运维护。由于核电建设前后一般需要5-10年,周期较长,所以短期内生产中游环节的设备商受惠最大,哈尔滨电气就是其中一个。
公司主要製造核电厂核岛及常规岛的相关设备,这两部分是核电设备中佔比最大的部分,分别佔45%和30%。由于核电项目涉及资金巨大,建设周期长,公司核电业务的增长前景无可限量。
股价方面,以周四(7月24日)收市价5.21元计,哈尔滨电气的P/E(市盈率)为8.11倍,明显低于上海电气的14.3倍和东风电气的9.35倍;公司P/B(市帐率)只有0.46倍,对比上海电气及东风电气的P/B均大于1倍,公司股价明显被低估。
基于核电重启有助公司估值修復,股价有较大的上升空间,建议5元附近买入,目标价7.20元,止蚀4.50元。
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