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新能源和特高压持续向好 工控和储能是新方向

2014-12-16 09:35来源:股城网关键词:储能特高压国家电网收藏点赞

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2014 年5 月起高层多次表态尽快重启一批沿海核电项目,为沉寂三年的核电重启定下基调,后续有6-12 台机组前期准备工作充分,随时都有审批的可能。第三代核电技术AP1000 机组预计2015 年底并网,中国核电将重新进入新一轮建设的高峰期,以完成2020 年核电0.7-0.8 亿KW 的装机目标。随着中国核电技术的成熟和走出去战略的实施,核电也将成为中国高端制造业的名片,打造核电出海新蓝图。当然核电设备的周期较长,短期内难以见到业绩,但是明年将开始有订单,尤其是进口替代比率提高的企业更值得重视,比如丹甫股份。储能战略地位逐渐提升,产业资本积极参与,储能将成为2015 年的新方向。国务院办公厅2014 年11 月印发的《能源发展战略行动计划》将储能列入9 个重点创新领域之一,明确大容量储能、氢能与燃料电池列入重点创新方向,储能的战略地位逐步提升。目前,储能正处于产业化的初期,产业资本也在积极培育和收购储能技术,国外储能陆续有支持政策出台,考虑到当前风电光伏的装机规模,预计2015 年很可能出台扶持政策,储能必将成为2015 年的新方向。

预计到2020 年,储能产业的市场规模可能达到500 亿以上,未来产业空间巨大。我们短期看好铅炭电池储能,中长期看好锂电储能,同时看好储能系统集成,代表性企业圣阳股份、比亚迪、阳光电源。政策与市场双重驱动,新能源汽车产业增长可期,比亚迪产业链潜力大。电动车产业革命迎历史机遇,中国市场将继美国、欧洲后成为第三大电动车市场,随着国家及地方一系列政策的落地和执行,新能源汽车明年迎来翻倍以上增长,动力电池产能瓶颈在2015 年将有效解决,动力电池需求有望强劲增长,产业链将逐渐走向成熟;四大基础材料增长可期,隔膜与电解液受益最大。

特别的,2015 年我们看好以比亚迪为代表的新能源汽车产业链持续放量。投资组合:工业4.0:汇川技术、宏发股份、正泰电器;特高压:平高电气、中国西电、特变电工;蓝筹:正泰电器、国电南瑞、特变电工;电改:正泰电器、智光电气;转型:三星电气、森源电气、金杯电工、置信电气;风电:金风科技、福能股份、天顺风能;光伏:隆基股份、爱康科技、江苏旷达、海润光伏、阳光电源、特变电工、彩虹精化;储能:阳光电源、圣阳股份、南都电源;电动车:长园集团、宏发股份、新宙邦、汇川技术;核电:丹甫股份、江苏神通;

风险提示:电网投资不达预期,政策不达预期,价格竞争超预期。

原标题:新能源和特高压持续向好,工控和储能是新方向
投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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