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电力领域改革被置于首位,社会各方对重新启动电改的期望较大,改革方案有望在2015年初推出。在能源管理上,国家能源局注重简政放权和强化监管。2014年取消和下放审批事项17项,占原有审批事项的68%。在大刀阔斧放权之后,需要研究配套方案,防止一放就乱、放而不管出现。
国投电力:依托雅砻江,兑现高增长
研究机构:银河证券分析师:邹序元,周然撰写日期:2014-10-30
1.事件.
公司公布2014年三季度业绩。公司2014年前三季度实现营业收入255.32亿元,同比增长24.9%;归属净利润46.42亿元,同比增长88.7%;扣非归属净利润44.64亿元,同比增长81.8%;实现每股收益0.684元。
2.我们的分析与判断.
(一)依托雅砻江,公司业绩兑现高增长.
公司发电量增长来自于雅砻江新投产机组以及充裕的来水。公司前三季度发电量862.23亿千瓦时,同比增长30.4%。其中,雅砻江完成发电量455.87亿千瓦时,同比大幅增长70.7%。火电发电量同比增长5%。
公司盈利能力进一步提升。受益于水电大发和燃料成本下降,公司前三季度毛利率从去年同期的40.5%上升至52.3%,销售净利率从去年同期的20.7%提升至32.9%。雅砻江前三季度为公司贡献了29.7亿元的权益净利润,超市场预期。公司前三季度营业外收入大幅增长1227%,主要原因是水电增值税退税款以及出售张家口风电100%股权。
明年雅砻江枯水期发电量有保障。锦屏一级水电站大坝8月24日已蓄水至正常蓄水位1880米,为明年年初枯水期电量出力打下了良好的基础。
(二)成长具有持续性.
2015年至2020年,公司的成长性主要来源于火电业务的提前布局以及大股东国投集团的资产注入。公司目前有7台火电机组在建或处于前期准备阶段,包括宣城二期1台66万千瓦机组(计划于2015年投产)、北疆2台百万级、钦州二期2台百万级、湄洲湾二期2台百万级以及盘江二期30万级机组。宣城、北疆和钦州工程已获得核准。
雅砻江中游水电站的滚动开发正在紧锣密鼓地进行。两河口水电站近期已经获得发改委核准开工建设。同时,公司正在积极拓展新能源业务,目前在手11个新能源项目。
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