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但不能忽视的是,通信业近几年进入了一个低利润、低增长的通道。据了解,2014年电信运营业的收入增长5%左右,利润已经从20%多降到10%左右,2015年或将跌破10%。话音和短信等传统业务收入已步入下行轨道,互联网企业对传统运营商冲击巨大,彩信业务大量被替代,运营商的未来才是更需要关注的问题。在产业融合发展趋势加剧的大背景下,融合通信、VOLTE等创新将推动电信业从目前的语音业务转型向未来的数据流量业务。
OTT和微信电话本等业务创新,给基础运营商的传统业务带来巨大冲击,也为基础电信企业带来了庞大的数据流量消费。与OTT企业从对抗走向合作共赢已成为基本共识。因此,借助OTT企业在业务创新、用户体验和盈利模式等方面的优势,跨界竞合发展将成为运营商的基本趋势。随着移动转售企业的加入,国内民营资本开始大规模进入传统电信行业,阿里巴巴、迪信通、苏宁、国美等来自不同领域的竞争,将为通信业格局多元化埋下伏笔。
电信转型的一个重要方向,就是深入研究如何以信息化支撑工业化,在两化深度融合中寻找发力点。《信息化和工业化深度融合专项行动计划(2013~2018年)》中提出,2018年,全国两化融合发展水平指数达到82。习近平总书记2014年到福建考察时,要求当地抓住机遇加快发展,尤其提到要加快工业化和信息化的深度融合。
“两化深度融合”口号已喊多年,但落到实处,需要在市场竞争中脱颖而出的有实力、有创新活力的企业来承担,有可能是电信运营商,也有可能是平台企业,更有可能是未来产生的一批创新企业。
电信转型实质就是互联网化。一些当前电信企业在着力发展的热点,包括VoLTE和融合通信,更多的仍然是一种电信网思维,关注点仍在于通过改造网络去实现相关的能力。融合通信也许是电信网思维的最后一步,下一步会全面走向互联网,否则电信业再过两三年下降的趋势会比现在来得更加明显。
建筑行业:“一带一路”受益者
拥有大量海外基建业务的建筑企业成为直接受益者
2014 年,《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》发布。然而,2014年国内房地产新开工面积增速下滑,建筑行业项目资金紧张,跨年度工程减少。随着宏观经济下行压力的加大,国家稳增长的意愿日趋强烈。下半年开始,房地产限贷政策放松,货币资金方面走向全面宽松,实施“一带一路”战略带动海外基建投资,对2015年的建筑行业可谓是利好。
“一带一路”的规划实施,要求中国公司在海外建设更多的基础设施,包括港口、铁路、公路、能源通道等。2015年,中国的建筑业不仅要在国内抓住“一带一路”建设的契机,更要借助中国投资海外的契机,大踏步走出去。
目前,尼日利亚的铁路与尼加拉瓜大运河都是中国企业在建造。随着亚洲经济一体化进程的推进及中国对亚洲基建融资的支持,未来国内建筑企业在中亚、南亚地区获取订单的能力将逐渐增强。预计未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元,意味着将比迄今为止的对外总投资量增加两倍。
在国际订单的竞争中,由于对外工程承包业务对企业的技术、管理和融资能力等要求较高,因此大型建筑央企占据明显的竞争优势,位于国内行业前50位的企业占有绝对的市场份额,其中,中国交建(601800,股吧)、中国电建(601669,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、中国铁建(601186,股吧)等央企均成为“一带一路”基础设施建设的直接受益者。水泥生产线的建设服务商中材国际(600970,股吧),主营业务国际工程总承包的中工国际(002051,股吧),也将受益于“一带一路”战略规划下的基建输出。
“一路一带”是一个堪比“加入WTO”性质的普惠式机会、系统性机会,但是,海外需求往往是断点式的,与国内4万亿带动的持续成片成面的需求有很大区别。中国建筑企业走出去若干年,已经在工程承包领域占据一席之地,成绩不少,失利也很多。2015年,尽管一些大型国企龙头企业的出口订单有望增加,但是大部分中小型企业将无缘分享“一带一路”战略红利。
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