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9号文与5号文 电改9号文改革力度温和

2015-03-25 09:27来源:平安证券关键词:电力体制改革售电侧改革9号文收藏点赞

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文件在第(事)推进电力交易体制改革,完善市场化交易机制中的第8条完善跨省跨区电力交易机制中提及要加大推进跨省跨区电力市场化交易,促进电力资源在更大范围优化配置,鼓励具备条件的区域在政府指导下建立规范的跨省跨区电力市场交易机制,促使电力富余地区更好地向缺电地区输送电力,充分发挥市场配置资源、调剂余缺的作用。

同时,文件提及要改变目前国家电网的盈利模式,电网企业不再以上网电价和销售电价价差作为收入来源,将按照政府核定的输配电价收取过网费。我国人均电力消费水平还比较低、能源分布不均衡、电源建设更多的向坑口电站集中、新能源大规模可开发区域集中在西北部等特征以及我国目前需要加大基础设施建设和推进电力工程和设备出口来拉动经济发展等因素决定了后续我国电网建设的进程有望进一步加快,特别是适合大规模、进距离输电的特高压建设。

在这个细分领域我们建议重点关注特高压建设和传统电网建设中受益显著的平高电气、许继电气、特变电工等。

电力体制改革是一个非常复杂的问题,在目前细则没有出台的情况下,我们只能通过片面的分析和逻辑推理来寻找可能的投资机会。从上面的分析来看,收益最直接的还是我们提及的第一类机会。

从主题投资的角度来看,目前也许好多方面短期很难看到实际收益,但是如果电力体制改革能按照管理层所设想的目标顺利推进,可以释放出巨大的电力交易和配网建设的市场,想象空间巨大,市场可以积极参与相关的主题投资,但是在主题的炒作下还是希望我们的理性分析能给您提供一些参考和借鉴。

风险提示:电改细则出台低于预期的风险;电改相关政策推进低于预期的风险。

投稿与新闻线索:陈女士 微信/手机:13693626116 邮箱:chenchen#bjxmail.com(请将#改成@)

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