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A股这轮行情由新兴产业创新与传统产业再造两条主线引领,经历过一季度新兴产业的精彩表现,二季度我们将目光投向传统产业再造这条路上,目前相关板块的估值水平相对较低,股价涨幅不大,我们认为,在全球经济的新格局与国内政策的指引背景下,中国传统制造业的突破方向逐渐明朗。
“一带一路”、“工业4.0”和“互联网+”可谓是一脉相承,对中国传统工业的转型升级,哪些公司转型的早、转型的好,他们的股价就有望被重新估值,甚至大幅溢价。在制造业PMI低位运行、传统制造业景气低迷、人口红利消失而要素成本上升的背景下,制造业转型升级势在必行,互联网化开始推进,主板市场中传统制造业板块的转型升级有望成为羊年A股市场新的持续受关注的投资热点。
传统制造业正在重塑投资价值
A股这轮行情大致围绕两个方面展开,一类是以创业板为代表的新兴产业,另一类是以“一带一路”领衔的传统产业,经过去年四季度到今年一季度上述两个领域的轮番表现之后,二季度的市场风格有望再度向主板倾斜,这点我们在上期头条文章中已有详细论述。
传统工业企业的投资新逻辑
那么,如何进一步布局下一轮行情的热点,本周受“一带一路”愿景与行动文件发布影响,相关铁路基建板块继续创出新高,而中国传统制造业是当前政府向全球力推的领域,“工业4.0”的提出也为中国传统制造业的突围指明了方向。工业和信息化部部长苗圩表示,智能制造是新一轮产业竞争的主攻方向。
3月25日,国务院召开常务会议部署加快推进实施“中国制造2025”。会议强调,要顺应“互联网+”的发展趋势,以信息化与工业化深度融合为主线,重点发展新一代信息技术、高档数控机床和机器人(300024,股吧)、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备10大领域,强化工业基础能力,提高工艺水平和产品质量,推进智能制造、绿色制造。
随着人口红利的消失,劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,对我国制造业的国际竞争力形成了巨大制约。李克强总理2014年10月份访德期间签订“工业4.0”战略合作框架,显示出高层对制造业4.0升级改造的强力支持,“工业4.0”大概率将上升到国家战略高度。根据美国某咨询机构统计,中国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。客观上说,推进“工业化和信息化”融合,抢先进入“工业4.0”时代以保持制造业竞争力,是中国不得不选择的一个命题。
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六大模块:上百种不同插芯、上壳和底座,满足客户不同应用场合的需求矩形设计:在灵活性和模块性方面更具优势,允许使用现成的模块进行用户自定义高集成度连接:丰富的组合方式,可大幅提高设备空间的有效利用率,方便、高效地实现设备各功能板块的模块化结构安全可靠,全程保障:防误插设计,避免连接
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