天然气：六大举措抗风险

2020年要实现3600亿立方米天然气消费目标，我国天然气产业应采取六大保障措施

2014年，我国常规天然气产能建设进展顺利，主要气田保持上产态势，非常规天然气产量持续增加。天然气进口通道继续完善，已初步形成四大天然气进口通道格局。根据国家相关规划，到2020年国内天然气消费量规划达到3600亿立方米。在天然气行业整体成长速度进一步加快的同时，难免在资源供应、基础设施建设、价格问题等方面存在一定风险。未来我国应积极引导天然气市场需求、完善天然气基础配套设施建设、合理优化天然气定价机制。

产能增速回落

天然气产能持续增加

2014年我国常规天然气产能建设进展顺利，主要气田保持上产态势，非常规天然气开发取得新突破，产量持续增加。国土资源部、中石油等统计显示，2014年天然气产量1329亿立方米，净增长132亿立方米，增长10.7%。其中，常规天然气产量1280亿立方米，净增长114亿立方米，增长9.8%，连续4年保持1000亿立方米以上;重点天然气产能建设项目来自中石油的长庆、塔里木和西南油气田，以及中石化的元坝和大牛地气田等。煤层气产量36亿立方米，增长23.3%;页岩气产量13亿立方米，增长5.5倍。

进口天然气方面，2014年我国天然气进口通道继续完善。随着中俄东线供气协议的签署，我国已初步形成西北、西南、东北、海上四大天然气进口通道格局。陆上方面，管道气主要来自土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、缅甸和哈萨克斯坦四国，其中土库曼斯坦进口量占比超过80%，位居第一。此外，中俄天然气进口谈判取得实质进展。2014年5月，中俄签署《中俄东线天然气合作项目备忘录》和《中俄东线供气购销合同》。2018年起俄罗斯通过中俄东线天然气管道向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿立方米，累计合同期30年。海上方面，中海油海南LNG接收站和中石化山东LNG接收站分别于2014年8月和11月建成投产，接收能力均为300万吨/年。据海关总署、中石油初步统计，2014年天然气进口量达到595亿立方米，较2013年增加59亿立方米，增长11%，对外依存度达32.4%。其中，进口管道气为310亿立方米，占天然气进口总量的52.5%，以土库曼斯坦天然气资源为主，少量的从乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、缅甸等国家进口;其余的占进口总量的47.5%，主要来自澳大利亚、印度尼西亚、马来西亚、卡塔尔四国。

增速为近十年低点

我国天然气利用行业主要集中在城市燃气、交通运输、工业用气和天然气发电四大领域。根据中石油初步统计数据，2014年我国天然气需求低于预期，表观消费量达1830亿立方米，但增速回落仅为8.9%，为近十年低点。

城市燃气方面，2013年我国城市燃气管网增至38.8万千米，增加13.1%;城市天然气持续替代人工煤气和液化石油气，供气量增至901亿立方米，增长 13.3%。城市燃气用气总人口增至4.1亿，其中天然气用气人口增至2.4亿，占比 58.3%。特别是受环保政策影响，我国多地实施采暖锅炉煤改气工程，北京、乌鲁木齐、兰州、西宁等地已基本完成城区内的采暖锅炉改造，用气量快速增长。

交通用气方面，受大气污染防治的推动，交通用气行业保持快速发展。各省市公共交通领域“油改气”发展较快，城市公交系统天然气汽车数量较快增长。LNG 船用处在试点示范阶段，多个船用加注站投运，市场前景广阔。根据中石油估测，2014年我国交通领域用气量达到225亿立方米，增长12.5%，占天然气消费总量的比例为12.3%。但2014年下半年以来，受成品油和天然气价格调整影响，天然气相对汽柴油的经济性明显减弱，交通用气行业发展速度有所放缓。

工业用气方面，在宏观经济低迷和价格调整的背景下，2014年工业企业“煤改气”进展放缓，工业燃料气用气总量年均增长8.9%，达到560亿立方米，占比与上年持平;化肥和甲醇行业用气下降，制氢用气较快发展，化工用气达290亿立方米，年增长3.6%，占比下降。

天然气发电方面，2014年，受宏观经济下行、天然气价格调整等因素的影响，我国天然气发电装机增速放缓，用气总量小幅增长。长三角、珠三角发电用气量低于2013年水平，北京热电厂用气量增长较快。估测2014年全国发电用气量增长3.8%。

中期(2014-2020年)规划

2020年实现国产气2450亿立方米

根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》，国家计划近中期天然气供给按照陆地与海域并举、常规与非常规并重的原则，在加快常规天然气增储上产的同时，尽快突破非常规天然气发展瓶颈，促进天然气储量产量快速增长。其中，常规天然气将以四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔里木盆地和南海为重点，加强西部低品位、东部深层、海域深水三大领域科技攻关，力争获得大突破、大发现，努力建设8个年产量百亿立方米级以上的大型天然气生产基地。到2020年，年产常规天然气1850亿立方米。非常规天然气将重点突破页岩气和煤层气开发：一是着力提高四川长宁-威远、重庆涪陵、云南昭通、陕西延安等国家级示范区储量和产量规模，同时争取在湘鄂、云贵和苏皖等地区实现突破。到2020年，页岩气产量力争超过300亿立方米。二是要以沁水盆地、鄂尔多斯盆地东缘为重点，加大支持力度，加快煤层气勘探开采步伐。到2020年，煤层气产量力争达到300亿立方米。此外，根据国务院转发的《关于建立保障天然气稳定供应长效机制的若干意见》，“2020年天然气供应能力达到4000亿立方米，力争达到4200亿立方米”。

2020年实现消费量3600亿立方米

根据《国家应对气候变化规划(2014-2020年)》，到2020年国内天然气消费量规划达到3600亿立方米。另据《能源发展战略行动计划(2014-2020 年)》，国家将从五个方面稳定天然气消费市场。第一，提高天然气消费比重。到2020年，天然气在一次能源消费中的比重提高到10%以上。第二，实施气化城市民生工程。新增天然气应优先保障居民生活和替代分散燃煤，组织实施城镇居民用能清洁化计划，到2020年城镇居民基本用上天然气。第三，稳步发展天然气交通运输。以城市出租车、公交车为重点，积极有序发展液化天然气汽车和压缩天然气汽车，稳妥发展天然气家庭轿车、城际客车、重型卡车和轮船。第四，适度发展天然气发电。在京津冀鲁、长三角、珠三角等大气污染重点防控区，有序发展天然气调峰电站，结合热负荷需求适度发展燃气-蒸汽联合循环热电联产。第五，加快天然气管网和储气设施建设。按照西气东输、北气南下、海气登陆的供气格局，加快天然气管道及储气设施建设，形成进口通道、主要生产区和消费区相连接的全国天然气主干管网。到2020年，天然气主干管道里程达到12万公里以上。

天然气产业发展面临四大风险

完成我国2020年天然气发展规划目标，需要产业链上中下游共同配合完成，包括消费市场开拓、资源保障和储运配套设施完善等。然而，在当前国内外宏观经济环境“适应新常态”的过程中，我国天然气市场格局正发生深刻变化，在各方面都存在较大的不确定性，天然气产业发展面临较为严峻的挑战。

消费量需年均增长300亿立方米

要完成2020年国内天然气利用量3600亿立方米的规划目标，未来六年我国天然气消费量至少需要年均增长300亿立方米;而2000年至2013年我国天然气消费年均增量仅为110亿立方米，其中2011年达到最高纪录也只有230亿立方米。也就是说，未来市场发展需要拓展规模更大、增速更快;否则，即使参照“十二五”期间我国天然气最快的年增长率，2020年我国天然气消费也将出现近500亿立方米的剩余。

根据国外天然气市场发展的规律和宏观经济整体形势，当前天然气供给逐年稳定增长的背景下，我国天然气消费模式正在从“供应驱动型”向“需求主导型”转变，尤其是在国家能源结构调整和“大气污染防治”等政策措施的引导下。然而，在此期间我国天然气价格上涨对需求的增加还将产生一定的抑制作用，其中天然气发电和“煤改气”等项目受影响为直接。从此类项目的价格弹性分析，即使政府采取一定的补贴政策，如果没有合理的气电价格，此部分天然气消费增量将难以大幅带动天然气中期消费增长。此外，根据中石油有关专家测算，2020年城镇居民气化率也将低于政策预期，同样将加剧市场需求不足的风险。