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按照管清友的理解,此轮央企重组可能性最大的就是国家重点鼓励走出去、高附加值、有一定国际竞争力、业内竞争比较需要国家品牌、非生活性领域的行业,将这些行业内的央企按照合并同类项进行整合。
而按照张文魁的看法,目标市场主要在国内而非国际市场的央企重组,基本是不可能的,此轮央企主要集中在那些能够参与国际竞争的,或已经在国际市场互相打得你死我活的公司,就像此前南北车一样。
重组的概率
按照上文的重组逻辑分,那么哪些央企的重组概率最大?
在管清友看来,亟须“走出去”的高端装备[-2.15%]领域最可能出现整合。一方面这些领域对出口的拉动作用最为明显,附加值最高,既符合拉动经济增长的初衷,也符合转型升级的方向。其次,中国的高端装备在国际上有较强的竞争潜力,相比发达国家,我国有更加低廉的劳动力、土地、资源等要素成本,相比新兴市场国家,我国有更加稳定的政治和社会秩序、更加有力的政府支持,更适合搞装备制造。其三,这一类企业一般不面向老百姓,社会阻力较小。
按照这一分析,可能推进重组的高端装备有船舶领域、电气设备、兵器制造和航天航空,所涉及到的公司如中船工业和中船重工,这两家公司的背景与南北车极为类似,原本就从一家央企拆分而来,双方的业务有高度重合之处,但也有优势互补,前者擅长军船和接单,后者擅长民船和研发。除此以外,中国航天科工集团与中国航天科技[0.09% 资金 研报]集团也本属一家公司,1999年7月由航天工业总公司一分为二。
管清友认为在亟待产能输出的上游行业重组可能性也较高。首先,国内房地产下行和摒弃大规模刺激的大背景下,建材等上游行业面临去产能和去杠杆的长期压力,只能通过产能输出来解决。其次,从美国、日本等发达国家的经验来看,兼并重组是增速换挡之后去产能和去杠杆的必然选择。第三,钢铁、水泥等上游行业企业惨淡经营,除因产能过剩外,与行业集中度不高导致的过度竞争也有直接关系,整合有助于提高行业集中度,化解产能过剩。因而他推测钢铁和建材行业都或许会有重组发生。
不过李锦对此并不认同。李锦认为,在中国“一带一路”、“中国制造2025”等战略背景下,央企应通过强强联合重组,增强国际竞争力,从目前情况来看,本轮央企合并重组的瞄准对象并非那些产能过剩的行业、企业,而是对具有战略重要性行业中的巨头央企同类之间进行强强联合。反之,暂时不会排到日程上去的。因此,“一带一路”上的交通运输相关产业、基础设施建设相关产业、能源建设相关产业、商贸与文化旅游产业、信息产业都可能成为热点。
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