借力《中国制造2025》提升中国稀土国际定价权

当前，信息技术、新能源、新材料、生物技术等重要领域和前沿方向的革命性突破和交叉融合，正在引发新一轮产业变革，将对全球制造业产生颠覆性的影响，并改变全球制造业的发展格局。近期国务院颁布《中国制造2025》指出，全球制造业格局面临重大调整, 国内经济发展环境发生重大变化,我国制造业发展必须紧紧抓住历史机遇，加快从制造业大国转向制造业强国。业内普遍认为，稀土行业将面临千载难逢的转型机遇。稀土作为被广泛应用到了冶金、军事、石油化工、玻璃陶瓷、农业、新能源和新材料等领域，是制造业，军工，航天等必不可少的材料。然而，由于长期以来，稀土开采、生产以及出口的分散布局和总体的供过于求，导致中国稀土产业长期缺失在国际市场上的定价权和话语权。

定价权缺失的历史因由

稀土是21世纪重要的战略资源,它有多种用途,是高新技术的关键元素和国防军事工业的重要材料,又被称为“工业维生素”和神奇的“新材料宝库”。稀土之于中国,犹如石油之于中东,铁矿石之于澳大利亚。世界稀土资源主要集中在中国、澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西、加拿大、印度等国。根据美国联邦地质调查局的公开资料,截至2009年底,世界稀土储量以稀土氧化物REO计总共有9858万吨,其中中国3600万吨,俄罗斯1900万吨,美国1300万吨,澳大利亚540万吨,印度310万吨。可见,中国稀土储量位居世界第一。

供给方面,从2005年至2011年,我国稀土产量一直高于10万吨,占据世界总产量的97%,中国是最大的稀土供给国。需求方面,对中国稀土进口依赖性比较大的主要是日本、美国、欧盟和韩国等国家。以制造业和电子工业起家的日本、韩国, 自身国土面积狭小,资源短缺,中国出口量的近70%都去了这两个国家。至于稀土储量世界第二的美国,早早便封存了国内最大的稀土矿芒廷帕斯矿,转而每年从我国大量进口。西欧国家储量本就不多,主要也是从中国进口稀土。

出口方面,2000年至2002年呈下降趋势,从4.9万吨降到了4.3万。从2003年到2006年出口量有所上升,维持在5.5万吨左右。从2007年开始,由于中国出台了一系列限制稀土出口的政策,出口量下降明显,2011年跌至1.9万吨。然而,尽管在稀土储量,产量和出口三方面均居世界第一,中国稀土在2010年以前一直处于“贱卖”的境地。1986年至2006年,中国稀土出口平均价格基本都在10美元/公斤左右的低价徘徊,2004年甚至降到了不足6美元/公斤的历史最低点。2007年国家出台了征收出口关税等一系列限制稀土产品出口的政策,稀土出口价格一度升至接近17美元/公斤的历史最高点。但是之后受金融危机影响,稀土出口价格开始一路下滑,2009年回落至8.59美元/公斤。为了改变中国缺失稀土出口定价权的情况,中国从1998年开始实施稀土产品出口配额限制,多年来基本形成了稀土价格调控的政策体系。2009年以前稀土调控主要以限制产量、限制出口的政策为主,辅之以行业整合的各项政策。2006年稀土价格首次回升,但2008年由于金融危机对需求产生影响,稀土价格再次下跌。金融危机之后,国家进一步加大调控政策力度,总量限制、储备制度、资源税上调以及环保条例等各项政策配套组合使用,政策调控效果显著,稀土价格持续上涨。2010年之后稀土价格开始逐渐上涨,大多数稀土专家认为中国限制稀土出口以及产量的下降推动了价格的上涨。特别是2011年,中国稀土资源价格大幅波动。截至2011年6月17日,轻稀土产品中,最高价的金属钕的价格达到177.85万元/吨,涨幅达到418%。下半年,由于下游企业不能承受稀土的高价致使稀土需求减少,自2011年7月份开始,稀土价格开始松动,而市场抛货也引发了价格的进一步下跌。其中氧化铕价格由7月份中旬的29975元/千克下跌到2012年1月份的12750元/千克,跌幅为79.8%。但是稀土价格上涨有两个突出的特点。第一,以政府调控为主,市场自发形成价格欠缺。第二,政府以约束供给为主,其他政策效果不明显。“白银价”的稀土陷入比较优势陷阱。这种价格上涨还是单纯依靠比较优势生产并出口自然资源、初级产品和劳动密集型产品,而并非是由于中国技术进步,把稀土生产成为工业制成品出口,或者出口资本密集型的产品所造成的价格上涨,从而在国际贸易中获取利益，而且即使是这种形势下的价格上涨,中国也没有产品定价权,反而处在泡沫破灭的边缘。

稀土产业整合加速 行业乱象有望改观

业内人士指出：中国稀土行业一定要回归巨头时代。发达国家的矿业公司多掌握在少数巨头手中，而我国稀土公司整合之后还有六家。“只有整合起来以后，你才有议价能力、定价能力，否则你都是在给别人打工，利润都被别人赚走了，这对中国崛起非常不利。”随着2015年5月1日稀土出口配额和出口关税的取消，国内稀土行业整合也接近完成。根据政府的要求，中国五矿等六大稀土集团将在2015年底前整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业，实现以资产为纽带的实质性重组，六大稀土集团要整合全国所有稀土矿山和冶炼分离企业。将结束全球总储量的1/3，供应量占全球的90%的中国稀土产业秩序混乱、布局较散、企业之间恶性竞争的局面。与此同时，在政府的大力推动下，国内稀土业“5+1”的南北产业格局已蔚然形成，行业的整合洗牌将提速。权威资料显示，近年来通过市场优胜劣汰，全国已基本形成以包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业(600549,股吧)等6家企业为主导的稀土行业发展格局。

行政手段配合泛亚商业收储促进行业规范发展

春节前，工业和信息化部会同公安部、国土资源部、环境保护部、海关总署、税务总局、工商总局、安全监管总局等七部门联合下发《关于商请进一步查处稀土违法违规行为的函》(工信部联原函[2014]443号)，要求有关地方进一步查处稀土违法违规行为。近年来，工信部等有关部门多次联合组织打击稀土开采、生产、流通违法违规行为的专项整治行动，全稀土行业的面整治受到部位、政府高度重视。

在2015年之前，由于存在配额和关税，为走私提供了暴力空间，私采和走私现象层出不穷。随着配额和关税的取消，利差消失，国家实行出口许可制度，走私大大减少。

然而，在行政手段规范的同时，迫切需要各种市场行为来引导稀土行业规范发展。认识到稀土产品对国民经济的重要行，厦门泛亚商品交易中心在开业即将稀土的镝、铽、钕作为交易所上市的首发上市交易品种，开始为中国稀土资源争取话语权定价权。在2015年2月27日挂牌发售当天，总价值3000万元稀土氧化镝、氧化铽和氧化钕仅在3秒内就被抢空。一方面说明稀土的投资前景被认可，另一方面也说明作为战略金属的稀土品种具有重要的收储价值。

下游需求空间潜力大

伴随着稀土产业的重组和资源税的征收等政策组合拳的出台以及稀土出口的放开等，稀土价格有可能触底反弹。同时，稀土下游需求也将随着新能源汽车等新兴应用的发展被带动，有望支撑稀土的价格。稀土钕铁硼永磁体钕、铽钕最大的应用领域。据了解，每辆混合动力车(HEV)较传统汽车要多消耗5KG钕铁硼，纯电动车(EV)中，稀土永磁电机替代传统发电机要多使用5-10KG钕铁硼。据国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划》显示，到2015年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆;到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。不仅在新能源汽车领域，在军工，航天，计算机、仪器、仪表、家用电器等行业中的各种微特电机以及核磁共振设备、电器件等需产生强间隙磁场的元器件中，而且风力发电、变频家电等新兴领域对高端稀土永磁材料的需求日益增长，未来应用市场空间巨大。

《中国制造2025》是中国版的“工业4.0”，规划提出了中国制造强国建设三个十年的“三步走”战略，是第一个十年的行动纲领，推进信息化与工业化深度融合，深入推进制造业结构调整等，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，新能源，环保制造业也被提上日程，而这些相关制造的提升离不开高端装备，信息网络、新能源材料、生物医学、航空发动机、燃气轮机等重大课题的突破，在互联网、云计算、大数据的时代下，以创新为动力，加快以高端新材料稀土产业的整合，从而形成健康，高质量，高竞争力的生态圈，抓住“中国制造2025”的机遇，实现中国稀土的国际定价权。