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二是需求不足。
传统工业的产能过剩依然严重, PPI已经连续43个月负增长,煤炭、钢铁、水泥等企业苦不堪言。产能过剩的实质仍然是产需不匹配,这种过剩也不可能单纯依靠里根经济学从供给端去解决。我们需要平衡需求侧扩张与供给侧改革之间的关系,一手扩张不足之需求,一手改善不足之供给。
“供需不匹配”的经济新矛盾是我们理解 “供给侧改革”的一把钥匙。
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信号之二:消化过剩产能会提速。
刘鹤10月份调研广东时提“供给侧改革”,主要就是针对消化过剩产能而言的。多个行业、多个地区的产能过剩正引起各方的担忧,它可能引发通缩、失业、经济动力不足等一系列风险。
习近平在昨天的财经会上也明确“要促进过剩产能有效化解,促进产业优化重组。要化解房地产库存,促进房地产业持续发展。”
过剩产能已成为制约中国经济转型的一大包袱。产能过剩企业会占据大量资源,使得人力、资金、土地等成本居高不下,制约了新经济的发展。可以预计,十三五期间,中央很可能会出台重磅措施解决“产能过剩”的问题。
有分析者指出,未来去产能主要有三大路径:
1. 加快企业并购重组,提高行业集中度;
2. 扩大出口,通过一带一路战略等开辟新的市场,从需求端加快去产能;
3. 加快产能输出,将工厂迁移至中亚、非洲等国家,在供给端消化产能;
目前房地产行业也面临“产能过剩”的问题,即“库存过多”,而房地产行业依然是国民经济增长的一大支柱。在这样情势下,习近平才强调“要化解房地产库存”。
民生证券李奇霖认为,政府的房地产政策已经在开始酝酿转变:
会议提出要化解房地产库存,可能采取的措施:
一是政府购买商品房转为公租房或保障房;
二是继续降低房贷利率减少购房成本以刺激需求;
三是加快农村人口向市区的迁移聚居。随着库存的消化,房地产业的现金流将得到改善,从而有资金继续开发房产项目或投资其它行业项目。
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